С начала 2018 года американский рынок IPO демонстрирует сильные результаты. За первые восемь месяцев текущего года количество размещений в США выросло на 45,7% г/г до 134, а объем привлеченного капитала увеличился на 55,1% г/г и составил $34,3 млрд. Таким образом, общая сумма размещений с начала 2018 года уже превысила результат за весь 2017 год, что свидетельствует о восстановлении американского рынка IPO и указывает на высокую вероятность того, что по итогам 2018 года объем привлеченных средств приблизится к результатам 2014 года, который стал самым «активным» годом после мирового финансового кризиса.
Динамика рынка IPO в США
Источник: Renaissance Capital
*включены компании, рыночная капитализация которых превосходит $50 млн.
НАЧАЛО ТОРГОВ 25 октября
БИРЖА NYSE
ТИККЕР PT
ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ $41.0 mil
АНДЕРРАЙТЕРЫ Goldman Sachs (Asia)/ Deutsche Bank Securities/ Citigroup
ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 15%+
НАЧАЛО ТОРГОВ 25 октября
БИРЖА NASDAQ
ТИККЕР STNE
ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ $1050.0 mil.
АНДЕРРАЙТЕРЫ Goldman Sachs / J. P. Morgan / Citigroup
ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 15%+
Проделав глубокий анализ с стороны спроса, пиара и фундаментальных показателей IPO до конца этого месяца, наш фонд IPO выбрал 3-и перспективных IPO по которым начаты переговоры с андерайтерами и фондами для участия в книге заявок для покупки данных акций.
StoneCo Scheduled, Nasdaq: STNE
Brazilian payment processor focused on small and medium-sized businesses.
YETI Holdings Scheduled, NYSE: YETI
Designs and sells premium branded outdoor equipment.
Pintec Technology Holdings Scheduled, Nasdaq: PT
Operates an online platform that facilitates merchant financing in China.
В первый день ожидания по росту цен акций данных компаний:
Дата первого торгового дня IPO 10/25/2018 StoneCo Ltd ожидаем 15%+
Дата первого торгового дня IPO 10/25/2018 YETI Holdings ожидаем 15%+
Дата первого торгового дня IPO 10/25/2018 Pintec Technology Holdings ожидаем 15%+
для получения более подробной информации по спросу на акции данных компаний и переподписке, перспективе входа по рынку и дополнительной важной информацией присоединяйтесь к телеграмм каналу @oncapitalus