S&p500

🔹 Goldman Sachs и худший сезон отчетности со времён пандемии

— По оценкам экспертов, компании сообщат о самом большом после третьего квартала 2020 года сокращении прибыли, передает Bloomberg.

— Согласно консенсус-прогнозу, прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале упала на 7% по сравнению со значениями начала 2022 года. Аналитики Goldman Sachs полагают, что скромный рост выручки в прошлом квартале не сможет компенсировать сильное снижение маржинальности бизнеса.

🔹 Сокращение поставок ПК Apple на 40%

— Поставки персональных компьютеров Apple Inc. сократились на 40,5% в первом квартале, ознаменовав тяжелое начало года для производителей ПК, которые все еще борются с избытком непроданных запасов.

— Согласно последнему отчету IDC, поставки всех производителей ПК в совокупности упали на 29% до 56,9 млн единиц и упали ниже уровня начала 2019 года, поскольку всплеск спроса, вызванный удаленной работой в эпоху пандемии, испарился.

🔹 Банковское кредитование в США в последние недели марта сократилось на рекордную величину

🎈Рынки в Европе, Гонконге и Австралии закрыты из-за Пасхи

💰Цифровые активы стоимостью более 3,1 миллиарда долларов уже в процессе возврата пострадавшим от банкротства биржи FTX

🖥️Apple лидирует по снижению отгрузок ПК, которые упали на 41% в первом квартале. Общий объем отгрузок всех производителей компьютеров сократился на 29% до 56,9 миллиона единиц и опустился ниже уровней начала 2019 года, поскольку  исчез спрос, вызванный удаленной работой в эпоху пандемии

🇹🇼Продажи TSMC просели во втором подряд квартале из-за резкого замедления спроса на чипы

🪫Tesla построит крупномасштабную фабрику аккумуляторов Megapack в Шанхае в конце этого года чтобы дополнить производство в Калифорнии

t.me/INVEST_PR0

Ждем открытия США рынка.
Сильная поддержка на день 4070-4050.
Пробой этих уровней = откат к 4020.
Если 4020 пробиваем = можно будет задумываться о более существенном падении, возможно ближе к 3900.
Все также мало что нравится по США рынку, больше медвежьих взглядов.
$SPX

Американские управляющие фондами увеличивают инвестиции в международные фондовые рынки после того, как рост процентных ставок и опасения экономического спада положили конец более чем десятилетнему доминированию на внутреннем рынке.

Акции США значительно превзошли большинство других развитых и развивающихся рынков после финансового кризиса, но в прошлом году тенденция начала меняться.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 в настоящее время демонстрирует более высокую доходность, чем S&P 500 в течение четырех кварталов подряд, что является самым продолжительным периодом опережения с 2008 года. И управляющие активами, которые воспользовались тенденцией роста в США, осознали необходимость диверсификации.

Шарпс сказал, что T Rowe работает над расширением своих возможностей в области международных инструментов с фиксированным доходом и глобальных акций.

Инвестиционный институт BlackRock также заявил, что ожидает, что акции США будут отставать от акций развивающихся рынков, Европы и Китая в ближайшие десятилетия, хотя и с широким спектром потенциальных позитивных результатов активов Китая.

Предстоящая неделя важна, она может задать тренд на рынках до заседания ФРС 3 мая.
Открытие недели будет сложным, невзирая на сильный нонфарм с падением зарплат ниже прогноза на фоне признаков замедления роста инфляции, отчет ФРС после закрытия рынков пятницу в показал, что отток депозитов с банков происходит быстрее, нежели сообщалось ранее, на текущий момент суммарный отток депозитов составил 967,5 млрд долларов, что может привести к уходу от риска, особенно с учетом низкой ликвидности из-за выходного в Британии:

Закрытое заседание ФРС в 18.30мск не является необычным событием с момента пандемии, по его завершению, как правило, выдается объявление, что раскрытия информации не будет, но всегда есть шанс какого-то решения, особенно с учетом кризиса в банковском секторе.
В любом случае, следует обратить внимание на изменение риторики членов ФРС после этого заседания, в понедельник вечером ожидается спич главы ФРС Нью-Йорка Уильямса.

Основное осознанное движение на рынках ожидается со среды, главным отчетом станет инфляция цен потребителей США за март, протокол от мартовского заседания ФРС будет восприниматься через призму тренда инфляции.

Новый выпуск с волновым анализом индекса S&P 500. На данный момент двигаемся в соответствии с прогнозом, данным в прошлом видео. По мере развития волн немного уточнил целевые области движения индекса.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Уходящая неделя была классическим подтверждением падения экономики США в рецессию.
Согласно экономическим законам первым замедляется сектор промышленности, за ним с временным лагом падает сектор услуг, последним замедляется рынок труда, как говорят сами ФРСники – когда нонфарм выходит отрицательным, то уже поздно снижать ставки, экономика уже пребывает в глубокой рецессии.
ISM промышленности в марте рухнул до 46,3, что гораздо ниже водораздела рецессии в 50 пунктов, ISM услуг пока сумел удержаться выше водораздела рецессии на 51,2, нонфарм вышел безукоризненно сильным, но отчеты по недельным заявкам по безработице и JOLTs указывают на то, что, скорее всего, это был последний сильным нонфарм.
Ревизия недельных заявок по безработице на повышение в течение нескольких недель говорит о том, что и рынки и ФРСники заблуждались в отношении силы рынка труда, а соотношение вакансий к безработным резко упадет с марта.

Сильный отчет по рынку труда США за март никого не обманет, хотя и успокоит на время, позволив нормально отыграть предстоящий сезон отчетности компаний.

Общая ситуация

Мир идет к рецессии во главе с США.
Необдуманное, запоздалое и слишком стремительное повышение ставок ФРС неизбежно привело бы к рецессии, но банковский кризис сделает эту рецессию более глубокой и болезненной.
Открытие экономики Китая после пандемии смягчит ситуацию, в большей степени для Еврозоны, лидеры стран которой облизывают Си Цзиньпина, трудовые иммигранты Европы также поддержат экономику, но политика ЕЦБ и зависимость крупнейших стран Еврозоны от экспорта в США на фоне неконкурентных цен на энергоносители не оставят и Еврозоне шанса удержаться на плаву.
Инфляция будет падать темпами, быстрее ожидаемых ФРС и ЕЦБ, хотя цены на продукты питания и энергоносители замедлят сие падение, но если геополитические проблемы на время исчезнут (на что есть неплохой шанс), то переход к процессу снижения ставок будет достаточно быстрым, хотя и медленнее ожиданий рынка.
Выборы президента США в ноябре 2024 года заставят демократов работать извилинами и дать команду Пауэллу о развороте своей политики, останется логичная проблема снижения ставок при продолжении QT, ибо сие разнонаправленные политики, но при желании можно приостановить процесс QT на время.