Нефть

BRENT

Попытка восстановления после предыдущего падения нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе закончилась неудачей. Цена, встретив сопротивление на уровне 91,52, отскочила и продолжила стремительное снижение до уровня 84,06, растеряв почти месячный прирост с попутным пробоем сигнальной зоны. Впоследствии обнаружив в этом районе некоторую поддержку, котировкам удалось отыграть часть потерь, восстановившись до уровня 89,06, однако здесь ощущается заметное сопротивление, сдерживающее дальнейшее продвижение. Ценовой график преимущественно располагается в красной зоне супертренда, хотя последний рост вернул его в зеленую зону супертренда, что указывает на серьезное противоборство сторон с некоторыми преобладанием продавцов.

В данный момент цена торгуется с общим понижением, но несколько восстановившись после достижения недельных минимумов. Тем не менее, ключевая зона поддержки была нарушена и уверенно пробита, что сигнализирует о необходимости смены приоритетного вектора на нисходящий.

Foreign Policy: Ограничение цен на российскую нефть может снова сработать (FP*):

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на мировой энергорынок, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону», — сказал он на РЭН. 

Согласно данным Kpler, в период временного запрета на экспорт дизтоплива 5-го экологического класса (К5) из России с 21 сентября по 6 октября было отправлено за границу 520 000 тонн этого топлива. Экспорт по железной дороге, хоть и составляет лишь небольшую часть поставок, снизился в сентябре 2023 года в шесть раз по сравнению с сентябрем 2022 года, достигнув 10 600 тонн, и уменьшился на 23% по сравнению с августом.

Ограничения на экспорт привели к увеличению поставок дизеля на внутренний рынок, предположительно на около 1 миллиона тонн во время периода ограничений. Эксперты также отмечают, что временный запрет на экспорт помог заполнить резервуарные парки и снизить краткосрочный риск возможных дефицитов поставок.

При этом производство нефтепродуктов в России растет, и в ближайшем будущем ожидается увеличение выпуска дизтоплива и бензина. Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива были введены правительством России с целью борьбы с серым экспортом и обеспечения стабильности внутреннего рынка топлива. Эти ограничения привели к колебаниям цен на топливо как на оптовом, так и на розничном рынках.

Нефть резко подорожала после атаки ХАМАС на Израиль. Аналитики оценили последствия возможной эскалации на Ближнем Востоке:

 ● Sanford C. Bernstein: для рынка нефти важны три момента: возможное участие Ирана в атаках, участие соседних стран в конфликте и соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

● Bloomberg: все зависит от реакции Израиля и США на причастность Ирана к атакам ХАМАС. Если США ужесточат санкции против Ирана, это может поднять цены на нефть до $100 за баррель или выше.

● Goldman Sachs: атаки могут снизить вероятность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, тем самым отложить сокращение добычи нефти в СА.

● Morgan Stanley: влияние событий в Израиле на рынок скорее ограничено, т.к. эта страна и ее соседи не являются крупными производителями нефти. Но ситуация может измениться, если конфликт распространится на другие страны.

источник: profinance.ru

Израильская трагедия влияет на спекулятивный капитал более-менее однозначно. Управляющие им ждут, в меньшей степени, роста золота. В значительно большей – роста нефти.

Такой афтершок эмоций, после недавного массового ожидания 100 долларов за баррель. На сей раз ориентиры ожиданий выше: 120-130, 200 долл. По принципу, мало ли что.

Повторим рыночную истину: если многие ждут роста цены чего-то, они это что-то уже купили.

Конечно, на рынке, как и в любых социальных процессах, ничего нельзя утверждать. Но короткий вывод, лучше продать нефть, чем купить, когда большинству очевидно противоположное.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Мировые инвестиции в нефтяную отрасль до 2045 года должны составить около $14 трлн, или примерно $610 млрд в год, согласно ежегодному докладу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Примерно $11,1 трлн из этой суммы будет направлено на разведку и добычу нефти, преимущественно в Северной Америке. Инвестиции в другие регионы также увеличатся, но доля Северной Америки снизится по мере освоения других месторождений.

ОПЕК подчеркивает, что обеспечение устойчивых инвестиций в нефтяную отрасль необходимо для поддержания стабильности мирового рынка нефти и надежных поставок. Организация ожидает, что инвестиции в добычу в 2023 году увеличатся на 13%, но не превысят уровень до пандемии COVID-19.

Эксперты считают, что недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к дефициту нефти и газа. Для поддержания текущей добычи и ее роста инвестиции должны расти и увеличивать эффективность проектов. Необходимо также создавать условия для развития технологий и выхода на мировые рынки.

Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/09/999626-investitsii-neft-14-trln

❗ Перерастание палестино-израильского конфликта в настоящую войну в минувшие выходные оказалось неожиданным для мировых рынков. Пока военные действия наиболее явно отразились на финансовых рынках Израиля: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%.

🛢 Первая реакция мировой экономики на войну в ближневосточном регионе – цена Brent подскочила на 4-5%, до $88,7 за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent торгуются у отметки $86,8 за баррель. Другой ожидаемый результат начала войны на Ближнем Востоке – рост спроса на защитные доллары, йены и золото. Начало боевых действий между Палестиной и Израилем резко вывело стоимость золота на $1865 за унцию, вблизи этого уровня рынок остается и сейчас.   

❓ Основная неопределенность связана с масштабом конфликта – надолго ли он затянется, будут ли в него вовлечены нефтедобывающие страны региона, прежде всего, Иран, открыто поддержавший действия ХАМАС, и США. Помимо собственной добычи нефти, Иран важен и тем, что ранее угрожал перекрытием Ормузского пролива, через который проходит четверть мировых поставок нефти.

👉После резкого снижения более чем на 13% за прошлую неделю, с открытия рынка в понедельник цена резко устремилась вверх.
👉Основным катализатором этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
👉События 50-летней давности были названы «Войной судного дня». Тогда конфликт произошел между коалицией арабских государств, основными силами которой были Египет и Сирия, и Израилем и длился с 6 по 25 октября 1973 года. Основные причины тогда так же были территориальные. Арабо-израильский конфликт длится уже много лет и уже не раз приводил к серьезным сражениям. Во время Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Синайский полуостров вплоть до Суэцкого канала, ставшего, таким образом, зоной прекращения огня, и примерно половину Голанских высот, ранее целиком принадлежавших Сирии, а также Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Во время конфликта США и Европа оказывали поддержку Израилю, а СССР и некоторые арабские страны — арабской коалиции. Официально, война тогда закончилась победой Израиля. На момент окончания конфликта израильские боевые подразделения находились в 100 км от Каира, 3-я египетская армия была окружена. По некоторым данным, Дамаск мог обстреливаться израильской артиллерией с линии фронта, находившейся в 40 км от него.

паттерн: (D) гэп от 2% до 3% вверх в пн
дата: 09.10.23
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.69 раз в год
all-time CAGR: 4.11%

Brent может просесть на 3-й день после гэпа, но среднесрочно сигнал бычий.

источник: headlines Q.
* инструкция

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Все выглядит так, что рынок окончательно пережил свою недокоррецию, а арабо-израильский конфликт ещё слегка подтолкнул в этом направлении. Физики думают просто, из-за конфликта нефть вырастет, а про СВО все подзабудут 🙃

Людей не волнует ближайшее поднятие ставки ЦБ и соответственно низкие доходы от дивидендов относительно неё.

👉 А ведь тут есть и зерно здравого смысла т.к. курс доллара продолжает расти.

🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,37% (с начала года +46%).

Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.

Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю в РФ, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу. А пока рынок в боковике, движения могут быть в любую сторону.

🛢НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -8,4% до $84,4 за баррель.

— Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.
— РФ сохраняет планы по добровольному сокращению экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023.

Но цена нефти Brent выросла на 5,2% с открытия рынка в ПН утром, на новостях о событиях в Израиле.