Нефть

Каким будет баланс на рынке нефти в 2024 году

В декабре-январе цены на нефть Brent были в среднем на уровне $78-79/барр. При этом с середины декабря они перешли к росту и с $72,6/барр. дошли до $82/барр. к 12 февраля. В посте рассмотрим, какой будет ситуация на рынке нефти в 2024 году и как изменятся цены на нефть.

Добыча в странах ОПЕК+ начнет постепенно увеличиваться

На заседании ОПЕК+ 30 ноября С. Аравия продлила режим добровольного сокращения добычи нефти на 1 мбс относительно июня 2023 г. (с 10 до 9 мбс) на 1 кв. 2024 г. Также в 1 кв. несколько стран ОПЕК+ дополнительно добровольно сокращают добычу нефти от квот на 2024 г.

В январе 2024 г. добыча нефти в странах ОПЕК снизилась всего на 0,2 мбс относительно декабря 2023 г., с 31,9 мбс до 31,7 мбс. В 1 кв. 2024 г. она останется примерно на уровне января 2024 г. Далее в течение года ОПЕК+ будет постепенно снимать добровольные ограничения, и объемы увеличатся с 31,7 мбс до 32,9 мбс (на 1,2 мбс). Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в начале марта, на нем может быть пересмотрен план по добыче нефти с апреля 2024 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост потребления нефти в Индии до 2030 года превзойдет другие страны - МЭА

Потребление нефти в Индии представляет собой один из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового рынка энергоресурсов. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозируется, что до 2030 года это потребление будет расти настолько быстро, что Индия займет треть всего мирового прироста спроса на нефть.

Основные факторы, поддерживающие этот рост, включают увеличение мощностей по нефтепереработке и активный экспорт нефтепродуктов из страны. Хотя местная добыча нефти в Индии снижается, в основном из-за истощения запасов и ухудшения качества скважин, страна активно прибегает к импорту нефти.

Россия играет значительную роль в этом контексте, с ее поставками, составляющими уже 40% от общего нефтяного импорта Индии за последние два года. Этому способствует, в частности, дисконт на российскую нефть, возникший после введения европейского эмбарго.

Представленные данные указывают на значительный интерес к российской нефти на фоне устойчивого роста потребления в Индии. Этот факт стимулирует развитие нефтяного сектора и привлекает внимание к потенциальным стратегическим партнерствам между Россией и Индией в области энергетики.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трейдинг от Тихомирова
✴️ Приветствую всех!

✅ Нефть продолжает проторговку уровня 82$ и, как писал вчера, в случае разворота, первая цель 81, вчерашняя попытка теста этой отметки оказалась неудачной. 
Всегда есть альтернатива — выход выше отметки и тогда увидим 84, а потенциально 86.
Основное вью за снижение, за сильный downtrend.

✅ Природный газ на вечерней сессии продолжил снижение и до первой цели 1700 осталось всего несколько процентов.  На этот момент нельзя сказать, будет ли отскок, уж очень сильные продажи. Здесь пока не торгуем, но внимательно следим

Больше информации и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TraderTikhomirov

Хорошей торговли!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть!!!
Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Согласно документу, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что рассчитывает на запуск операции сразу после заседания глав МИД ЕС 19 февраля.                                                                                                          P/S:… присоединяться к США и Великобритании — после 19 февраля на Ближнем Востоке будет горячо...

Взял нефть, по технике и по геополитике(?!) — цель 10$, а глобально могут и 20$ налить!!!                           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, Брент, газ(NG))

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена под конец дневной торговой сессии пробила гориз.уровень 329800, а на открытии вечерней сессии шипом протестировала еще один важный гориз.уровень 330975 и сейчас торгуется между этих двух уровней. Смотрим за их отработкой — пробой верхнего с тестом сверху можно попробовать в лонг, а пробой нижнего с тестом снизу пробуем в шорт. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 329800, 324025 и 322550, а также границы синего(327075) и розового(325700) каналов и ема21(327600). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровень 330975 и пересечение границ зеленого и розового каналов(333375). Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.

На часовом графике цена повторно отбилась от кластерной зоны(ема233, гориз.уровень и верхняя граница желтого канала) 327675-328100(на утро). Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 327675, 326675 и 324750, а также границы каналов(327925, 325850 на утро) и трендовая(326950 на утро). Смотрим за уровнями и торгуем от них.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор на нефть и другие commodities 13.02
Вчера заработано:
Брент +75 пп
Газ + 55 пп



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОПЕК добывает нефть на 85% от своих мощностей

Общие производственные мощности стран ОПЕК по производству нефти оцениваются в 31 млн баррелей в сутки. 

 
Ссылка на график

На текущий момент картель имеет способности нарастить свою добычу на 4,8 млн баррелей, что составляет менее 5% всего мирового спроса. Также этот, объем равен 15% от всех мощностей ОПЕК, получается, что страны работают на 85% от своих возможностей.

Учитывая, что в среднем в месяц происходят задержки в отправке в 1,5-2 млн бар./д., то 4,8 млн смотрятся не таким уж и большим запасом. По факту, у ОПЕК нет значимого запаса для резкого увеличения добычи. 

Ссылка на пост

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евросоюз опубликовал решение о начале операции в Красном море
Евросоюз опубликовал в понедельник в Официальном журнале решение о начале операции ASPIDES по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся атак йеменских повстанцев на гражданские суда.

Согласно документу, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах.

«Целью операции ASPIDES является обеспечение военно-морского присутствия Евросоюза в зоне операции для гарантии свободы судоходства с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности», — говорится в документе. 
Поскольку у ЕС нет собственного флота, то для операции будут привлечены корабли, предоставленные странами ЕС в добровольном порядке. В частности, предоставить свои корабли уже согласились Германия и Бельгия.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индийские государственные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum ведут переговоры с Роснефть о долгосрочных поставках нефти.

Feb 9, 2024
Все три государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с ПАО «Роснефть» о долгосрочных поставках российской нефти, чтобы уйти от разовых закупок, которые сделали их уязвимыми для конкуренции.

Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp ведут переговоры, сообщили источники, знакомые с этим вопросом, но переговоры затянулись, поскольку покупатели ищут положения, которые защитят их от выходов и штрафов, если проблемы с оплатой задержат грузы.

В общей сложности индийские нефтеперерабатывающие заводы хотят зафиксировать около 500 000 баррелей в сутки поставок российской нефти, сказали источники, имена которых не называются, поскольку переговоры носят частный характер.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, долгое время полагалась на ближневосточные страны в вопросах поставок сырья. Импорт страны из России вырос только после вторжения в Украину в 2022 году, когда Нью-Дели увидел возможность получить более дешевые баррели. Однако в последние месяцы поток российской нефти сократился из-за сокращения скидок, а также более частых платежей и других проблем, поскольку США усиливают контроль за соблюдением потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.

Помимо Индии, Китай является одним из крупнейших покупателей российской нефти в мире. Недавно эта североазиатская страна быстро забрала дополнительные грузы сорта, известного как «Сокол», когда Индия не смогла принять несколько партий.

Indian Oil подписала свой первый срочный контракт с «Роснефтью» в 2020 году в рамках усилий страны по диверсификации поставок нефти. Сделка стала экономически привлекательной только в 2022 году, когда обе компании договорились существенно увеличить потоки в 2023 году. BPCL и HPCL не имеют действующих долгосрочных контрактов с «Роснефтью».

На этой неделе южноазиатская страна проводит ежегодную встречу по нефти и газу в Гоа с гораздо меньшим присутствием России по сравнению с прошлым годом. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первоначально включенный в программу как участник панельной дискуссии, позже был отстранен от должности, поскольку Москва стремилась держаться в тени.

Цены в Европе на африканскую нефть подскочили из-за задержек с поставками с Ближнего Востока, связанных с атаками хуситов — Bloomberg

Цены в Европе на нефть из Западной Африки подскочили на фоне растущего спроса на дизельное топливо, связанного с перебоями в поставках с Ближнего Востока из-за ситуации в Красном море. Агентство отмечает, что два ключевых африканских сорта стали предлагаться с премией более чем в $5 и $7 за баррель к международному эталону Brent. Месяц назад они предлагались на $4 и $6 выше этого показателя.

По словам трейдеров, эти два сорта выиграли от задержек с поставками нефти с Ближнего Востока из-за нападений хуситов на корабли в Красном море. Эта ситуация заставила европейские НПЗ закупать нефть у поставщиков, расположенных «ближе к дому», отмечает Bloomberg. «Рынок осознает тот факт, что сбои в Красном море действительно нарушают транспортные потоки, и Европе нужно покупать больше сырья, чем она имеет сейчас», — объяснил ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.

В Европе сейчас наблюдается относительная нехватка дизельного топлива и НПЗ стремятся перерабатывать больше нефти, чтобы максимизировать прибыль, отмечает Bloomberg. По данным агентства, 9 февраля премия, которую европейские НПЗ могут получить за производство дизельного топлива, достигла нового четырехмесячного максимума в $32,88 за баррель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американские Diamondback и Endeavor близки к заключению сделки по созданию нефтегазового гиганта стоимостью $50 млрд — WSJ
Конкуренты Diamondback Energy и Endeavor Energy Resources завершают слияние, которое приведет к созданию нефтегазового гиганта стоимостью более 50 миллиардов долларов, поскольку повышение цен на нефть и стремление захватить основные площади стимулируют консолидацию в энергетическом секторе. Объединенная компания станет одним из крупнейших нефтедобытчиков в Пермском бассейне с объемом добычи примерно 400 тыс. баррелей в сутки.

www.wsj.com/business/deals/permian-rivals-near-deal-to-create-50-billion-oil-and-gas-behemoth-18893919


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Решение Saudi Aramco остановить расширение своих производственных мощностей обусловлено энергетическим переходом.
Aramco не обязательно отказывается от расширения мощностей по добыче нефти. Саудовская Аравия постоянно пересматривает свои решения для обеспечения стабильности энергетических рынков — глава Минэнерго С.Аравии

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Котировки Brent могут задержаться выше отметки в $80 за баррель - Банк Санкт-Петербург
Нефть и рубль. На прошлой неделе нефтяные цены заметно выросли в рамках коррекции. Прошлые новости о возможной десэкалации конфликта на Ближнем Востоке оказались излишне позитивными, а дополнительную поддержку котировкам оказали новости о стимулировании экономики КНР. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,9/барр.

На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликую свои месячные отчеты по рынку нефти. Если прогнозы по спросу на нефть не будут ухудшены, котировки могут пока задержаться выше отметки в $80/барр.

ПАО «Банк „Санкт-Петербург“

Рубль на прошедшей неделе не показывал выраженную динамику. Снизившееся предложение валюты со стороны ЦБ пока не оказало выраженное давление на рубль. Сегодня курс USDRUB находится у 91,0 руб./$. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 90-92 руб./$, а более выраженное укрепление рубль может показать к концу месяца.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CEO Aramco ожидает, что спрос на нефть составит 104 мбд в этом году и 105 мбд в 2025 году
CEO Total: достижение пика спроса на нефть займет больше времени, чем мы думаем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КНР активно забирает нефть с Сахалина-1 — Ъ
В условиях проблем с поставками нефти «Сахалина-1» в Индию нефть с проекта все чаще уходит в Китай. В этом году в страну уже поставлены пять танкерных партий нефти Sokol. Но более десятка танкеров, загруженных нефтью этого сорта, по-прежнему простаивают в отсутствие консенсуса по ценовым условиям с индийской госкомпанией India Oil. Пока в Индию в этом году пришел только один танкер с Sokol — его получила Nayara Energy, где крупнейшим акционером является оператор «Сахалина-1» «Роснефть».

На прошлой неделе танкеры Viсtor Titov и Victor Konetsky доставили партии нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1» в Китай — порты Шаньдуна и Тяньцзиня, следует из данных отслеживания судов.

Еще один танкер Jaguar, который был среди более чем десятка простаивающих в ожидании действий грузоотправителя танкеров с нефтью этого сорта, наконец разгрузился в индийском Вадинаре. Груз, как и предполагал “Ъ”, предназначался для Nayara Energy (крупнейший акционер НПЗ — «Роснефть», она же и оператор «Сахалина-1»), сообщили “Ъ” в Kpler со ссылкой на информацию из порта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спекулянты сократили нетто-лонг в нефти Brent, WTI, данные бирж — Reuters

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 6 февраля, показали опубликованные в пятницу данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Число фьючерсных контрактов и опционов на WTI за этот период на биржах Нью-Йорка и Лондона снизилось на 62.187 до 55.039.

Данные не включают в себя контракты на NYMEX, так как CFTC не предоставила информацию о них в недельной сводке.

В то же время нетто-лонг на нефть марки Brent за неделю снизился на 23.060 до 238.356 контрактов, по данным биржи ICE.

fomag.ru/news-streem/spekulyanty_sokratili_netto_long_v_nefti_brent_wti_dannye_birzh/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent: рост каждый торговый день с понедельника по пятницу

headlines Q. (про Brent):

● На графике — данные по фьючерсу на нефть марки Brent с 1994 г. Оранжевыми марками отмечены 26 случаев, когда фьючерс демонстрировал рост каждый день в течение одной недели.


● В headlines QUANTS EXTRA мы посмотрим на то, как вела себя цена фьючерса BRN1! после таких случаев в понедельник и затронем следующие вопросы:
— происходил ли ценовой гэп в пн?
— как закрывается цена фьючерса после гэпа вверх или вниз?
— есть ли прямая взаимосвязь между гэпом и изменением в пн после таких случаев?

● Как говорится, кто владеет информацией, тот подписан на headlines QUANTS EXTRA. Присоединяйтесь!



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BofA (про Президентский цикл и нефть)


● В таблице — средние результаты нефти марки WTI Crude Oil (CL1) по годам Президентского цикла, данные с 1983 г.
● 1-й и 3-й года показывают самые сильные результаты; полный цикл показывал положительный результат в 67% случаев.

headlines Q.
BofA Global Research 05.01.2024


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трейдинг от Тихомирова
✴️ Приветствую всех!

✅ На прошлой неделе цена на фьючерс марки BRENT подросла выше отметки 82$ за баррель. Рост выше этого важнейшего уровня может кардинально изменить прогноз на снижение нефти, но не отменить его.
Сейчас так — по прежнему жду коррекцию к уровню 81$, но если не случится, то путь на 84 и, возможно, выше. И только после этого рассмотрим возможность разворота.
В нефти готовится ещё более сильное снижение, но в перспективе — смотрите график.

✅ Природный газ в пятницу удержался на уровне 1860 и, согласно нашему прогнозу, сходил на тест зоны 1900 — 1930. Я эту ситуацию предвидел, немного заработали, но обьемы позиций были небольшие и  поэтому я  не учитываю их в своей статистике.
Газ снизился  слишком сильно за последние торговые сессии и поэтому считаю необходимым  внести в прогноз небольшие изменения. По всей видимости, в этот раз коррекция отменяется, слишком сильное снижение, можем сразу пойти на основные цели. А они у нас гораздо ниже, писал о них  ранее. Если в ближайшее время газ не вернётся выше отметки 1900, то с отскоком хотя бы до 2070, можно, скорее всего,  распрощаться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор на нефть и другие commodities 12.02


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, Брент, Натгаз)

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжила корректироваться и закрылась ниже ключевых уровней, которые сейчас выступают сопротивлениями. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 324025 и 322550, а также границы синего(327125) и розового(325450) каналов и ема21(327275). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровни 329800 и 330975 и границы зеленого(332875) и розового(333150) каналов. Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.

На часовом графике цена отбилась от кластерной зоны(ема233, гориз.уровень и верхняя граница желтого канала) 327750-327500. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 327675, 326675 и 324750, а также границы каналов(327725, 325625 на утро) и трендовая(326975 на утро). Смотрим за уровнями и торгуем от них.

Si
На дневном графике цена находится вблизи важного уровня 91800. Смотрим за тестом уровня сегодня и в случае четкого теста уровня (сверху или снизу) пробуем входить в сделку. Ближайшие поддержки — ема121 (91237), граница оранжевого канала(90637) и гориз.уровень 89919. Ближайшие сопротивления — трендовая(93054) и гориз.уровни 93387 и 93870.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Страны ОПЕК+ резко сократили добычу нефти в январе - Ведомости

Согласно исследованию S&P Global Commodity Insights, среднесуточная добыча нефти странами-участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась на 340 000 баррелей в сравнении с декабрем 2023 года и составила 41,2 миллиона баррелей. Это самое серьезное сокращение за последние полгода.

Снижение добычи произошло из-за добровольного сокращения производства в нескольких странах ОПЕК+ и протестов в Ливии. В Ливии протесты привели к приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Шарара в течение 18 дней, что вызвало снижение добычи на 120 000 баррелей в этой стране.

Основная часть сокращения добычи (310 000 баррелей) пришлась на 12 стран ОПЕК, в то время как остальные участники сделки сократили добычу всего на 30 000 баррелей из-за слабого сокращения в России и Омане.

Совокупный объем добычи 18 стран ОПЕК+ в январе был на 275 000 баррелей в день выше ограничений, установленных квотами. Ирак превысил квоту на 270 000 баррелей, в то время как Саудовская Аравия добыла на 10 000 баррелей меньше своей квоты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В условиях проблем с поставками нефти Сахалина-1 в Индию нефть с проекта все чаще уходит в Китай - Ъ
На прошлой неделе танкеры Viсtor Titov и Victor Konetsky доставили партии нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1» в Китай. Еще один танкер Jaguar разгрузился в индийском Вадинаре, первая разгрузка Sokol в Индии после остановки поставок в декабре 2023 года из-за разногласий с Indian Oil.

Китай купил два февральских груза Sokol со скидкой $1 за баррель по сравнению с Brent. Поставки Sokol в Китай увеличились, в то время как суда с нефтью для Индии остаются в ожидании разгрузки.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6508027

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США, кратко отчет агентства EIA от спекулянта, сигнальщика, недоаналитика

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного по газу. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки 0 к 499 (31.01.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки +4 к 121 (31.01.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2 к 118)

Коммерческие запасы в среду 07 февраля показали увеличение на 5,52 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,615 и составляют 358,017 млн баррелей (предпоследнее значение 357,402 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю повысилась и составляет 13300 млн баррелей в сутки.

На 06 февраля чистые цены на нефть марки WTI и Brent сократились и составили 333319 контрактов (предыдущие значение 411644, 342287 контрактов).

ЗЫ: Некоторая просадка возможна на предстоящей торговой неделе в нефти.

Выход из затянувшейся консолидации не за горами, но бежать впереди электрички так себе занятие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Венесуэла направляет военных к границе богатой нефтью Гайаны — WSJ
Венесуэла подкрепляет свои угрозы аннексировать часть Гайаны и обеспечить доступ к некоторым из крупнейших в мире нефтяных месторождений более чем за десятилетие, перебрасывая легкие танки, патрульные катера, оснащенные ракетами, и бронетранспортеры к границе двух стран, что быстро превращается в новую проблему безопасности для администрации Байдена.

Развертывание, видимое на спутниковых снимках, обнародованных в пятницу, и на видеороликах, недавно опубликованных венесуэльскими военными в социальных сетях, является значительной эскалацией попыток Каракаса получить некоторые рычаги влияния на новообретенные запасы энергии своего соседа. Это происходит вопреки письменному соглашению, достигнутому в декабре между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Гайаны Ирфаном Али, в котором осуждалось применение силы и содержался призыв к созданию комиссии для разрешения территориальных споров.

www.wsj.com/world/americas/venezuela-deploys-military-to-oil-rich-guyanas-border-06613730?mod=Searchresults_pos1&page=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>