Мой премаркет на 1 февраля

Ключевые факторы роста

1. В 9:15 по Москве фьючерсы на индексы США повышаются на 0,3-0,4%.

2. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,6% — до $115,55 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,2%.

3. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ прибавили вчера вечером по 0,4%.

4. На торгах в Нью-Йорке российские бумаги подорожали в среднем на 0,9%. Лидировали «Мечел» (+4,1%), Yandex (+3%), МТС (+3%) и Сбербанк (+2,7%). В Лондоне отличились бумаги «Системы» (+1,9%), «Лукойла» (+1,5%) и «Татнефти» (+1,1%).

Также в плюс:

• В отличие от официального PMI, аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, вырос в январе в КНР до 52,3 пункта при прогнозе в 52, согласно окончательной оценке.
• Как и ожидалось, сенат конгресса США вчера принял закон, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга, теперь его подпишет Барак Обама.
• Израиль вчера нанес авиаудар по сирийскому конвою с ракетами российского производства для «Хезболла» — обострение на Ближнем Востоке поддерживает нефть.
• США откладывают решение по строительству нефтепровода из Канады, столкнувшейся с дефицитом мощностей для экспорта нефти, минимум до июня – поддержка котировкам.
• Индекс деловой активности в Чикаго индекс повысился в январе до 55,6 пункта с 50,0 в декабре. Аналитики ждали гораздо более скромного роста – до 50,5 пункта.
• Рост доходов американцев в декабре был максимальным за восемь лет – на 2,6% вместо ожидавшихся 0,8%; расходы при этом выросли на 0,2% при прогнозе в 0,3%.
• Число безработных и уровень безработицы в ФРГ снизились в январе. Первый показатель уменьшился на 16 000 при прогнозе роста на 8 000, второй составил 6,8% вместо 6,9%. 
• Bloomberg: 74% уже отчитавшихся за четвертый квартал компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынка по прибыли; 66% — по выручке.

Новости российских эмитентов

• «Ведомости»: программа расписок Сбербанка выбрана на 95%, их премия к акциям видимо будет расти; спекулянты скупают АДР + акции, чтобы конвертировать их в АДР.
• «Ведомости»: если АФК «Система» выиграет новые лицензии в Индии, расплачиваться за них она начнет лишь в 2016 году; стартовая цена заметно ниже прежних ориентиров.
• Расчеты Агентства газовой информации: экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в январе вырос на 1%, добыча увеличилась на 2%.
• «Мечел» подтвердил, что выкупает долю En+ в «Ванино», уточнил, что сделку фондируют партнеры холдинга по порту, так же как и при покупке госпакета.
• «Мечел» ведет переговоры с потенциальным покупателем «Южуралникеля», сообщили власти Оренбуржья – плановый шаг к распродаже активов для снижения долга.
• Goldman Sachs повысил оценку акций банков РФ на 5-14%, рейтинги прежние: покупать «Возрождение» и «Сбер», держать «Санкт-Петербург» и «Номос», продавать GDR ВТБ.

Ключевые факторы падения

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются разнонаправленно и не окажут поддержки российскому рынку. Японский Nikkei 225 растет на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite почти не изменился.

2. Американские индексы вчера снизились. Dow Jones потерял 0,4%, S&P 500 – 0,3%, NASDAQ ушел в символический минус.

3. В Нью-Йорке хуже других российских бумаг держались расписки «Русгидро» (-3,2%). На Лондонской бирже, кроме того, заметно подешевели «Новатэк» (-1,6%) и «Роснефть» (-1,1%).

4. Европейские биржи завершили торги снижением. Британский FTSE 100 потерял 0,7%, французский CAC 40 – 0,9%, немецкий DAX – 0,5%.

Также в минус:

• Китайский официальный индекс PMI неожиданно снизился в январе до 50,4 пункта с 50,6 в предыдущем месяце. Аналитики в среднем ожидали роста до 51 пункта.
• Австралийский индекс промпроизводства обвалился в январе до 40,2 пункта – минимума с середины 2009 года, стало известно сегодня.
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 38 000 и составило 368 000. Аналитики ожидали роста лишь на 20 000.
• Падение розничных продаж в Германии в декабре, о котором было объявлено вчера, стало максимальным за полтора года – на 1,7% при ожидавшемся снижении на 0,1%.
• Потребительские расходы во Франции не изменились в декабре, хотя ожидался рост на 0,2% к ноябрю. В годовом выражении расходы сократились на 0,1%.

Новости российских эмитентов

• «Коммерсантъ»: переговоры по покупке «Верофарма» «Системой» приостановлены по инициативе «36,6» — умеренно негативно для последней и, возможно, «Верофарма».
• «Разгуляй» в ближайшие два месяца примет решение об очередной допэмиссии акций в рамках мер по сокращению долгов – доли нынешних акционеров вновь будут размыты.
• Суд США отказал «Акрону» в снижении пошлины на импорт аммиачной селитры из России. Ранее эту же инициативу компании отклонило министерство торговли страны.
• Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», аналитики западных банков ожидают снижения дивидендов по «префам» «Сургутнефтегаза» в этом году почти на треть.
• «Норникель» предупредил, что может в 2013 году сократить выпуск никеля на 5-8%, палладия – на 3-4%, платины – на 2,4%.

Источник
Для биржевых быков сегодня утром больше позитивных сигналов, чем для медведей. Зеленеющие фьючерсы на американские индексы и дорожающая нефть, скорее всего, обеспечат открытие торгов в Москве в зеленой зоне