Блог компании CarMoney | Новый выпуск облигаций CarMoney стартует 9 апреля

⚡️ Финтех-сервис CarMoney, федеральная компания (72 региона присутствия), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, 9 апреля начнет размещение нового выпуска биржевых облигаций 002P-01 на 300 млн рублей. CarMoney привлекает средства для фондирования активно растущих выдач новых займов.

👉 Выпуску серии БО-002Р присвоен рег. № 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024, он включен в 3-й уровень котировального списка Мосбиржи.

Параметры выпуска 002P-01:

🔸 Начало размещения – 9 апреля 2024 г.

🔸 Объем – 300 млн рублей

🔸 Ставка купона – КС ЦБ + 4%

🔸 Срок обращения – 3 года

🔸 Периодичность купона – ежемесячно (30 дней)

🔸 Амортизация – предусмотрена (по 10% от номинала в даты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33-го купонов, 10% – при погашении)

🔸 Оферта – не предусмотрена

🔸 Номинал – 1000 руб.

🔸 Цена – 100% номинала

🔸 Способ размещения – закрытая подписка среди квал.инвесторов (Z0)

🔸  Организатор и андеррайтер сделки – ИФК «Солид»

🔸  Рейтинг эмитента – ruBB (Эксперт РА), рейтинг присвоен 26.10.2023 с позитивным прогнозом.

По данным за 12М2023, портфель автозаймов CarMoney вырос до 4,9 млрд рублей (+10% г/г), объем выдач увеличился на 22,2% до 3,7 млрд рублей, коэффициент залогового покрытия портфеля остается на высоком уровне – более 2,1х, более 88% заявок на займы оформляются онлайн.

💬Артем Саратикян, директор по управлению корпоративными финансами CarMoney: 

«После более чем годичного перерыва CarMoney вновь выходит на облигационный рынок. Долговые средства привлекаются для финансирования основного бизнеса – после снятия ограничений, связанных с регуляторным капиталом, выдачи новых займов вновь вышли на рекордные показатели. В течение 2023 года мы серьезно улучшили параметры долга и достаточности капитала, у нас комфортное отношение чистого долга и текущих процентных выплат к прибыли. Мы ожидаем, новый выпуск биржевых облигаций не окажет серьезного влияния на метрики долга и кредитное качество компании как эмитента».

#CARM #облигации