Итоги торгов 21.10.2024. Ключевые новости, сделки и прогнозы.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Новости коротко:

В декларации министров обороны G7 заявлено о намерении продолжать помогать Украине, включая реформирование ее армии для соответствия стандартам НАТО. Также предполагается использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла из-за возможной отправки северокорейских войск в Россию для участия в конфликте на Украине.

ВВС Израиля атаковали финансовые организации в Бейруте и по всему Ливану, связанные с «Хезболлой», уничтожив более 15 зданий.

Действующий президент Майя Санду и оппозиционер Александр Стояногло выйдут во второй тур выборов, так как ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ провели переговоры. Обсуждалось развитие двусторонних отношений, включая экономическое и энергетическое сотрудничество.

На саммите БРИКС обсуждается проект альтернативной системы расчетов BRICS Bridge, которая может снизить зависимость от доллара.

Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай из-за конкуренции с китайскими перевозчиками и падения спроса на деловые поездки, вызванного замедлением экономики Поднебесной.

Российские электрокары «Амберавто» начали продавать на маркетплейсе Wildberries. Модель А5 от официального дилера New Energy Motors доступна для покупателей из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и ряда городов Владимирской области.

Израиль передал США документ, в котором изложил свои условия для урегулирования конфликта в Ливане, включая принятие «активных мер» против перевооружения «Хезболлы», а также снятия ограничений для своих ВВС

Банк России предложил Минфину использовать только универсальный QR-код на базе НСПК. Ранее, еще в июне, Сбер, Альфа-банк и Т-Банк договорились о создании единого QR-кода в качестве альтернативы НСПК.

ЕС планирует ввести новый пакет санкции, в первую очередь направленный против экспорта российского сжиженного природного газа. Дискуссия должна возобновиться в январе, когда председательство перейдет от Венгрии к Польше.

Новости рынков

Россия ведет переговоры с Индонезией о расширении сотрудничества в области экспорта нефти и газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ).

13 экспертов, опрошенные Форбс, уверены, что Банк России повысит ключевую ставку, в прогнозе два варианта: повышение до 20% или до 21%.

Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и нейтрален к юаню:

• Коррекция предыдущей перекупленности;
• Увеличением лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз;
• Приближение налогового периода, пик платежей экспортеров придется на 28 октября;
• Возможный подъем ключевой ставки ЦБ;

В августе этого года Россия экспортировала в Китай рекордное количество газа, включая как трубопроводные, так и морские поставки.

На пять лет продлены налоговые льготы на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для баженовских нефтяных месторождений. Комитет Госдумы поддержал соответствующие изменения в Налоговом кодексе.

Центробанк Китая уменьшил ставку по кредитам для надежных заемщиков (LPR) с 3,35% до 3,1% на ближайший месяц.

Новости компаний

Компания «Полюс» может впервые за три года объявить о выплате дивидендов.

Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию за девять месяцев 2024 года.

Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды в размере 49,06 рубля на акцию за третий квартал.

Технический анализ: ТКСХолд, Сбербанк ао, Полюс, Татнефть ао, ВТБ, ММК, Мосбиржа. Результаты прогнозов.

В последнем разборе от 19 октября мы остановились на том, что с прицелом на понедельник 21.10 имеем следующую картину:

•  Держим Лонг по ТКС;
• Сбер ао-  держим Лонг;
• Татнефть ао– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Полюс– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Мосбиржа – есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);;
• ВТБ– есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);
• ММК — есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);

Как развивались события?

ТКС Холдинг

• Куплена по 2.550,5
• Стоп – 2.470
• Цель – 2.790

Цена двинулась в нашу сторону, но к концу сессии снизилась к цене открытия. Котировки продолжают липнуть к средней 22.

Но, пока в пределах параметров сделки – ожидаем.

Уровни:

• Сопротивления – 2.685 / наклонная с вершин сентября 2023; / ЕМА-200 (Д);
• Поддержки – ЕМА-22 (Д) / 2.470 / 2.262

Татнефть ао

Движение понедельника, в противовес пятничному направлению, смотрит вниз. Это неплохо – для определения ТВХ ждем цену ниже.

Цель движения по технике – уровень 583 (может быть 585 как круглое число). Если не удержим – пойдем дальше на круглые 555.

Для лонга ждем формирования разворотной конструкции в области 583 – 585.

Уровни:

• Сопротивления: ЕМА_22 (Д) = 615 / ЕМА-200 (Д);
• Поддержки: 583-585 / 555;

Пока ждем лонг можно присмотреться к шортовой сделке на часовом графике. В случае пробоя наклонной.

Сбер ао

После сделки в лонг в пятницу, в понедельник цена пошла в нашу сторону и почти достигла тейка. Почти. Во второй половине дня произошел разворот и снижение к средней часовой 22.

Держим, ждем развязки.

Уровни

• Сопротивления: динамическое ЕМА-22 (Д) / 275;
• Поддержки: ЕМА-22 (Ч)/ 255 / 249

Полюс

Цена с открытия устремилась вверх, нарушив все планы. Вдогонку бежать – не «по системе».

Нужно подождать, пока цена немного успокоится, отрисуется канал или коррекционный канал, обозначить уровни и смотреть ТВХ.

Мосбиржа

В понедельник цена пыталась выйти выше средней ЕМА-22 на часовиках, но закрепиться не удалось. Поэтому пока находимся вне позиции, но продолжаем мониторить ситуацию. Можно констатировать, что конструкция в Лонг нарушена.

Уровни

• Сопротивления: динамический – ЕМА-200 (Д) = ЕМА-22 (Д) + наклонная от 30.09;
• Поддержки: 202,5;

Под «закрепиться ценой» понимаем превышение цены и быстрой скользящей над медленной на младшем ТФ, в нашем случае – 10 мин.

10-ти минутный график указывает на снижение к уровню 203.

ВТБ

Акции двигаются в области поддержки: 84-85 руб.

Цена показывалась выше ЕМА-22 и даже часовая свечка закрылась над ней, подавая сигнал на ТВХ. RSI был выше нуля – все сигналило за вход.

Остановило то, что на младшем ТФ скользящая средняя быстрая не превысила среднюю медленную.

Уровни:

• Сопротивления: ЕМА_22 (Д) = 87,0
• Поддержки: 84

ММК

Дневной

Акция продолжает утаптывать уровень 40,24. Держим в фокусе вариант на закрытие дивидендного гэпа, но цена сигналов на вход пока не подает.

Уровни Дневные:

• Сопротивления: 42,72 / ЕМА_22 (Д)
• Поддержки: 40,24

Часовой

Часовой график сигналов на вход не дал – цена не закрепилась выше средней 22 на часовиках.

Итого, с прицелом на вторник, имеем:

• Держим Лонг по ТКС;
• Сбер ао-  держим Лонг;
• Татнефть ао– Лонг нет, но можно попробовать внутридневной шорт;
• Полюс– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Мосбиржа – конструкция в Лонг нарушена, нет вариантов;
• ВТБ– нет вариантов;
• ММК – нет вариантов, смотреть как цена отработает около уровня 40,2;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.