SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Richin_n_Finessin
Снижение FCF разработчиков ПО составит до 50% после окончания СВО
- 31 октября 2024, 15:45
- |
— Считаю что окончание СВО серьезно ухудшит рыночную конъюнктуру для российских разработчиков ПО. — Ожидаю сокращения спроса на их продукцию в первую очередь за счет отказа B2B клиентов от навязываемого импортозамещения. — Также предполагаю, что крупные компании, в которых у государства есть контроль, смогут растянуть процесс импортозамещения на более длительный срок в случае реализации рассматриваемого сценария — Выборы в США начнутся 5 ноября. Результаты выборов станут известны только после 6 января 2025 г., однако промежуточные результаты будут регулярно освещаться СМИ — Ожидаю, что мере увеличения вероятности победы Дональда Трампа, участники рынка будут сокращать свои позиции в российских разработчиках ПО.
— Менее выраженным влияние будет на Диасофт. Российские финансовые институты пользовались решениями компании еще до ухудшения геополитической ситуации. Часть решений иностранных вендоров неприменима для некоторых российских клиентов. Это связано с невозможностью получать обновления с той же скоростью, с которой происходят регуляторные изменения в банковском секторе РФ.
— Влияние на Аренадату также будет ограниченным. Продукты и решение компании широко используются не только B2G и квази-B2G клиентами. B2B-клиенты также активно используют ПО Аренадаты, поэтому при нормализации геополитической ситуации мы ожидаем менее значимого снижения прогнозных темпов роста бизнеса. Прилагаю таблицу прогнозного влияния на денежный поток российских разработчиков ПО окончания СВО Больше информации о ТМТ компаниях РФ в моем ТГ-канале (https://t.me/RichingnFinessing) *Данный пост транслирует мое личное мнение, исходя из профессионального опыта. Не является инвестиционной рекомендацией и трансляцией официальной позиции моего работодателя*
теги блога Дмитрий Трошин
- ASTR
- Astra Linux
- DATA
- Diasoft
- FCF
- Headhunter
- IPO
- IPO 2025
- IT
- IVA Technologies
- Lenta ltd
- Linux
- LNTA
- MTS
- MTSS
- OZON
- Positive Technologies
- RTKM
- SBER
- softline
- SPO
- usd
- VK
- VKCO
- Whoosh
- Wildberries
- wush
- yandex
- YDEX
- yndx
- айти
- акции
- Акции РФ
- Аренадата
- Астра
- Ашан
- валюта
- ВК
- ВКонтакте
- Вуш
- выборы президента США 2024
- газпромбанк
- Группа Позитив
- Делимобиль
- денежно-кредитная политика
- день инвестора
- Диасофт
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- Ива Технолоджис
- инфляция в России
- искусственный интеллект
- ИТ
- каршеринг
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- лента
- мобильный пост
- МТС
- облигации
- Озон
- операционные результаты
- отчеты МСФО
- оффтоп
- Позитив
- Позитив Текнолоджиз
- прогноз компании
- прогноз по акциям
- разработка ПО
- ритейл
- Ростелеком
- рынок труда РФ
- санкции
- санкции США
- Сбер
- Сбербанк
- свободный денежный поток
- сделки M&A
- Софтлайн
- США
- телекоммуникации
- телекоммуникационный сектор
- телекомы
- торговые сигналы
- трейдинг
- форекс
- фундаментальный анализ
- Хэдхантер
- ЦБ РФ
- экономика России
- Яндекс
Пальцем в небо без каких то существенных доводов.
Пердёж в пустоту.
В ЧС
Виктор Егоров, тогда всех аналитиков в ЧС :D. Иди у ЦБ попроси доказательства их прогнозов.
Вы сами то хоть что для инвестиционного сообщества сделали? Ни одного поста нету. Сидите молча и читайте аналитику, не критикуйте, ваше диванное мнение особо не интересует никого.
Туда-сюда переходить с продукта на продукт это непростой процесс, особенно когда вендор внезапно заставляет это сделать по санкционным или каким-то еще мотивам. Уже поняли, что надо максимально на местном сидеть. Кто перешел, тот останется. А государство еще поможет законодательно убедить не дергаться.
Рост у этих компаний может снизится, но не более того.
Евгений пупкин, так прогнозы рынка и выручки компаний базируются не только на продажах госухе и гос конторам типа ВТБ, Аэрофлота, Газпрому, Роснефти и прочих.
Долгосрочные прогнозы рынка базируются на проникновение в B2B. А B2B эти иностранные решения нахер не нужны и на импортозамещение они в целом большой болт клали, особенно сегмент МСБ
Когда при любом чихе обрезают поддержку и доступы, и приходится бегать по впн, файлопомойкам и торрентам в поисках драйверов/прошивок/по.
이익, я так не думаю, я думаю что пойдут и будут закупать, если не в белую, то в серую. Российское ПО по большей части либо еще не готово, либо слишком дорогое относительно иностранных аналогов, либо слишком сырое/недоделаное и не обладает полным функционалом, который требует заказчик.
Это вряд ли изменится в ближайшие годы, так как MS и AWS десятилетиями инвестировали ГОРАЗДО БОЛЬШИЕ объемы денег в разработку своих ПО. Отставание российского ПО довольно велико
По поводу сырого\недоделанного явно лучше обсуждать не с «инвестиционным консультантом». В десятилетиями инвестировавших NVIDIA находятся баги в сетевом оборудовании, или девайсы (уже не NVIDIA) настолько сырые, что некоторый заявленный функционал есть только на бумаге, а железная реализация также имеет критичные баги(окирпичивание)))).
Так что качество ПО\оборудования сейчас сопоставимое.
이익, Я согласен, что я новости с полей не знаю, так как не работаю там.
А вы непосредственно в ИТ работаете? Можете поподробнее тогда про продукты Астры, Позитива и прочих рассказать и про спрос на них?
Пожалуйста, будет очень полезно для основной работы моей