Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 17 января:

💵 USD — ↘️ 102,3762
💶 EUR — ↘️ 105,8072
💴 CNY — ↘️ 13,9143

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,4%, составив 2 911,29 пункта.

▫️ Инфляция. Инфляция с 1 по 9 января: 0,54%, с 10 по 13 января: 0,13%, т.е. за первые две недели года 0,67%, годовая: 9,86%. По информации ведомства, инфляция в 2024 г. составила 9,52% после 7,42% в 2023 г.

▫️ Объем ФНБ РФ на 01.01.2025: 11,88 трлн руб. или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млрд (на 01.12.2024: 13,1 трлн руб. или 6,8% ВВП, экв. $121,558 млрд). При этом ликвидная часть в декабре существенно сократилась, пишет «Коммерсантъ»: «Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил 3,81 трлн руб. Ликвидные активы сократились в прошлом году на треть, или $18,4 млрд в долларовом эквиваленте».

▫️ Соликамский магниевый завод (приостановлены, возможно, +29%) СМИ сообщают о готовности «Росатома» выплатить акционерам («добросовестным миноритариям»), акции которых были истребованы в казну, 405 млн руб., это примерно 9600 руб. за бумагу. В последнюю сессию на Мосбирже, 07.11.2022, бумаги закрылись на уровне 7440 руб., т.е. премия может составить 29%.

▫️ Новатэк (-1,17%); Добыча углеводородов в 2024 г.: 667 млн бнэ (+3,3% г/г), производство газа: 84 млрд куб. м (+2,1% г/г), объем реализации газа (включая СПГ): 77,76 млрд куб. м (-1,1% г/г), жидких углеводородов: 16,4 млн т (+3,1% г/г).

▫️ Софтлайн (+0,71%); Группа объявила о приобретении контролирующей доли в К2-9b Group, компания занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере ИБ, выручка по итогам 2024 г. «может составить миллиард».

▫️ Самолет (+5,08%); Девелопер приобрел 76% it-компании «Клиентский сервис» с целью развития проекта «Цифровая УК», объединяющего сервисы для жителей многоквартирных домов.

▫️ Хэндерсон (+4,65%); Выручка в 2024 г.: 20,8 млрд руб. (+24,2% г/г), в декабре: 2,8 млрд руб. (+27,6% г/г). В компании сравнивают результат по выручке и с 2022 годом, по отношению к нему рост составил 76%.

▫️ Новабев (-1,54%); Общие отгрузки: 16,2 млн дал (-4,2% г/г). Продажи собственной продукции: 12,8 млн дал (-4% г/г), импортных марок: 3,4 дал (-4,8% г/г). Количество точек «ВинЛаб» увеличилось на 384 и превысило 2000, объем продаж сети увеличился на 27,5%.

▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство в 2024 г. в РФ водки: 82,8 млн дал (+3% г/г), ликероводочных изделий: 18,1 млн дал (+28,6% г/г), коньяка: 9,7 млн дал (+10,2% г/г), общее производство спиртных напитков: 120,9 млн дал (+8% г/г). Производство тихих вин: 32,6 млн дал (+8,6% г/г), игристых: 17,6 млн дал (+24,7% г/г), ликерных: 1,1 млн дал. (+29,6% г/г), плодовая алкогольная продукция: 5,9 млн дал (снижение в два раза). Подробнее – в статье на «Интерфакс».

▫️ Геополитика. В СМИ появляется больше публикаций со спекуляциями западных политиков вокруг условий возможного прекращения конфликта на востоке Европы (отмена и введение санкций – при том, что одним из условий РФ ранее называлась полная их отмена, сотрудничество в сфере космоса – при том, что запад и так зависит от РФ в данной сфере, ввод зарубежных сил на территорию соседнего РФ государства – при том, что одна из целей СВО – демилитаризация и проч.). Тем не менее, сама повестка играет на руку российскому рынку: вчера впервые с августа индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.

▫️ Почти никого не озадачило отсутствие данных Минэка по инфляции за последнюю неделю 2024 г. Если вычесть из годового итога в 9,52% инфляцию, указанную в столбце «с начала года» за предпоследнюю неделю 2024, где указано 9,50%, в период с 24 по 30 декабря она составила феноменальные для предновогодней недели и актуальной российской экономики 0,02%.

▫️ Нефть Brent $81.38 (-0,8%). Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что нефть более не является проблемой энергетической безопасности, королевство объявило о планируемых инвестициях в горнодобывающую промышленность в размере $100 млрд, 20% из которых уже вложены, под этим подразумевается разведка редкоземельных металлов на территории страны.