Что покупали 35,2 млн инвесторов? Итоги декабря и 2024 года на Мосбирже

В декабре инвесторов в российский рынок сначала подстерегало самое донное дно года, а потом новогодний подарок от Центробанка, который привёл к ралли Деда Мороза. Мосбиржа поделилась итогами прошедшего 2024, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, куда они вкладывались активнее всего, пока на рынке были «американские горки».

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом году, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за 2024 год увеличилось почти на 500 тыс. и достигло 35,2 млн человек. За год счета открыли 5,4 млн новых инвесторов. Всего ими открыто 64,3 млн счетов (+12 млн за год).

Сделки на фондовом рынке в 2024 г. заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023-м. Ежемесячно в среднем совершали сделки 3,9 млн человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов на фондовом рынке в 2024 г. вырос на 18% и составил 1,3 трлн ₽. В частности, только один Сид вбухал 2 млн 420 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

📉При этом нетто-отток средств частных инвесторов из акций составил 109,8 млрд, и в декабре объем инвестиций в акции продолжил снижаться уже 5-й месяц подряд. Т.е. пипл больше распродавал акции, чем покупал, хотя на рынке и так были скидки.

🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации за год составили 859,3 млрд ₽, в биржевые фонды — нехилые 570,6 млрд ₽!

Доля физлиц в объёме торгов акциями в прошлом году составила 74%, облигациями — 34%, на срочном рынке — 62%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами достиг 4,3 трлн ₽ (в ноябре было 2,2 трлн).Среднедневной объем торгов – 196,2 млрд ₽.

👉В декабре на Мосбирже было размещено 130 облигационных займов на общую сумму 3,3 трлн ₽, включая размещение однодневных облигаций на 264,5 млрд ₽.

По итогам 2024 г. на рынок облигаций вышли 78 новых эмитентов с общим объемом размещения 242 млрд ₽.

😎Всего за 2024 год 247 компаний разместили 759 выпусков облигаций на общую сумму 8,44 трлн ₽ без учета однодневных облигаций. И на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. «народный портфель».

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Народный портфель в декабре 2024 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (31% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (15%)
● GAZP Газпром (14%)
● ROSN Роснефть (7%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (6%)
● YDEX Яндекс (6%)
● T Т-Технологии (5%)
● GMKN Норникель (5%)
● TATN Татнефть-ао (4%)

🔄За месяц в составе портфеля 1 изменение: Полюс вылетел из ТОП-10, а его место заняла Татнефть. Вероятно, это связано с див. отсечкой в акциях золотодобытчика, из-за чего их вес снизился.

🏆В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая „народная“ бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — 38%).

📈За декабрь индекс Мосбиржи вырос на +11,8%, а Народный портфель — на +14,4%.

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из «Народного портфеля» есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 5-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов.

💰Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают уже рекордные 87% всего народного портфеля БПИФов. Народ сидит по ухи в кэше и чего-то ждёт… Хмм, интересно, чего?🤔

📈Возможно, в конце декабря на эйфории от решения ЦБ мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Геополитика и ключевая ставка — вот те 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней зимой. Поддержку акциям наверняка окажут инаугурация Трампа и ожидания мирных переговоров.

😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим, а также открываю новые вклады под шикарные ставки.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 ТОП-7 лучших акций 2024 года. Кто обогатил своих инвесторов?
📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (январь 2025)
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth