Блог им. OlegDubinskiy

Лидеры и аутсайдеры 2024 и 2025 Как рассчитываю обогнать индекс в 2025г

В этом посте — ход мыслей,
какие акции, по моему мнению, обгонят индекс в 2025г.
Периодически, делаю ребалансировки.
Удаляю то, что огорчает.
Добавляю то, что радует.
Думаю, важно стремиться к тому, чтобы то, чем ВЫ занимаетесь, 

приносило ВАМ радость.

В 2022г до начала ноября не было акций
(т.е. не потерял на частичной мобилизации).
В 2023г портфель акций обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 43%
В 2024г портфель акций обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11%

Индекс Мосбиржи в 2025г пока вырос на 1,64,
дивидендная доходность в 2025г пока 0,54%

Зелёным фоном выделил компании, которые, с учётом дивидендов, выросли в 2024г от 20%.
Включил в таблицу компании, которые выросли от 4% в начале 2025г (до 24 января включительно)
Красным выделил компании, которые, по моему мнению, среднесрочно опасны для миноритариев.

Зелёным фоном выделил в этом посте лидеров и 2024г, которые выросли (с учётом дивидендов) более 20%; в 2024г. 
Думаю, это — интересные акции, которые стоит иметь в портфеле
(сочетание сильного фундаментала и растущего тренда).

Лидеры и аутсайдеры 2024 и 2025 Как рассчитываю обогнать индекс в 2025г
Лидеры и аутсайдеры 2024 и 2025 Как рассчитываю обогнать индекс в 2025г
Лидеры и аутсайдеры 2024 и 2025 Как рассчитываю обогнать индекс в 2025г

Январь — своеобразный месяц.
И не всегда показывает, кто станет лидером года.
Как говорится, «и последние станут первыми».

Нефтегаз
Все лидеры 2024г пока показывают отрицательную доходность:
Башнефть об 2024г + 26,8%, 2025 — 0,6%
Лукойл 2024г + 21,1%, 2025 — 0,5%         
Сургут пр. 2024г + 29,76%, 2025 — 3,4%

Отстающие 2024г пока лидеры 2025г
Башнефть пр 2024г — 11,3%, 2025 +4,5%     
Газпром 2024г — 16,6%, 2025 +4,0%   
Русснефть  2024г -9,6%, 2025 +27,6%   
Сургут об.  2024г — 4,0%, 2025 +14,1%     

ТРАНСПОРТ
Аэрофлот лидер и в 2024г., и в 2025г.
2024г + 68,50%, 2025 + 4,7%

МЕТАЛЛУРГИЯ, УГОЛЬ,АЛМАЗЫ
Полюс лидер и в 2024г., и в 2025г.
2024г + 39,79%, 2025 + 22,2%
ЮГК лидер и в 2024г., и в 2025г.
2024г + 17,03%, 2025 + 16,2%
Аутсайдеры 2024г пока лидеры в 2025г
ВСМПО Ависма 
2024г -27,5%, 2025 + 21,7%
ГМК НорНикель
 2024г -28,6%, 2025 + 7,5%
Мечел
2024г — 65,2%, 2025 +7,3%
Распадская 2024г — 39,3%, 2025 +19,0%     
Селигдар 2024г — 23,4%, 2025 +6,8%     
ТМК 2024г — 42,8%, 2025 +5,7%     

БАНКИ
БСП Лидер в 2024г и чуть лучше индекса в 2025г. 
Сбер идёт примерно со скоростью индекса Мосбиржи
Но дивидендная доходность за 24г.
(вероятно, 35р., 12,5%, выше, чем див. дох. индекса Мосбиржи)

IT
2 компании, которые считаю шлаком по мультипликаторам,
аутсайдеры 2024г. и пока лидеры 2025г
Спекуляция.
В контакте 2024г — 43,9%, 2025 +12,1%     
НПО ЭНЕРГИЯ 2024г — 36,7%, 2025 +29,2%     

АВТО производители
КАМАЗ 
2024г — 38,1%, 2025 +9,9%    
СОЛЛЕРС 
2024г — 2,8%, 2025 +8,0%     

БИРЖИ
Мосбиржа 2024г + 12,1%, 2025 +6,0%    
СПБ Биржа 2024г + 78,5%, 2025 +10,4%
У СПБ Биржи плохой фундаментал, но тренд — то уверенно растёт

RETAIL
X5 
2024г + 26,9%, 2025 +4,0%     
Лента 2024г + 76,5%, 2025 +10,4%   
У ЛЕНТА Net Debt / EBITDA аж 2,35, но тренд растущий


Удобрения
ФОСАГРО  +6,9%, 2025 +11,2% 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЛСР  +37,3%, 2025 +6,0% 
ПИК -25,0%, 2025 +43,0% 
САМОЛЁТ -73,0%, 2025 +29,2% 

 

СТРАХОВАНИЕ
Ренессанс Страхование +23,8%, 2025 +10,4% 


Конечно, в реальных портфелях не только БСП, Мосбиржа и др.

Полные таблицы EXCEL (c фундаменталом по 76 компаниям RU),
портфели on line с действиями и их причинами,
алгоритмы по арбитражу на ФОРТС с расчётами EXCEL,
облигации и многое другое (11 тем) — в VIP чате
t.me/OlegTrading_Bot

С уважением,
Олег

★6
14 комментариев
А если индекс рухнет, то надо его и в этом будет обогнать? Или таки нет?

Мультитрендовый, 
если ОИ будет падать, то сокращу позиции.

Пока ОИ плавно растёт.
Пока, думаю, боковик.

Олег Дубинский, я про подобного рода тезис...
В 2024г портфель акций обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11%

Стоит ли стремиться обогнать индекс при падении тоже?
Мультитрендовый,
сейчас боковик.
Не думаю, что высокая вероятность падения.

Написал свое мнение.
Именно когда с мнением почти никто не согласен, оно оказывается верным
Олег Дубинский, да я вообще не про это) Мой вопрос заключается в том, что если когда то будет индекс падать, то нужно ли его обгонять в этом?
Мультитрендовый, 

Мультитрендовый, 
Сургут пр. на падающем индексе хорош.
Кстати, одна из основных позиций в портфеле.


Бонды.

ФОРТС, арбитраж
Вообще не важно, растёт рынок или падает

Олег Дубинский, понял) Сильные акции надо брать, а слабые не брать, как обычно вообщем)
Мультитрендовый, 
да, стараюсь наращивать прибыльные позиции и ликвидировать убыточные
Олег Дубинский, логично. Прибыль получаешь, а убытки не получаешь!
У СПБ Биржи плохой фундаментал, но тренд — то уверенно растёт

Когда станет хороший фундаментал, акция уже станет 400р стоить, а вот мосбирже точно расти некуда.
avatar
ровный, 
у Мосбиржи рентабельность как у IT
Чистая прибыль к выручке 33,7%.
P/E 5,8 (в разы ниже, чем IT).

Думаю, МосБиржа — акция, как и в предыдущие годы, вероятно, обгонит индекс полной доходности Мосбиржи.

Олег Дубинский, вот все эти P/E ни о чем не говорят. Вон сургут пр взять, так он должен стоить рублей 250 минимум, что он тут на 50рублях делает… кого ждет? А вот потенциал разморозки активов в СПБ увеличивается с каждым днем, плюс криптой начнут торговать и где там будет ее P/E?))
avatar
ровный, мечтатели)))

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн