Нет, не должен. Почему так думают 99%? — Не знаю.
Вырасти могут сырьевые компании если вырастет то, что они продают. Cво вообще не при чем.
Давайте прикинем на коленке.
1. Сво закончилось. Кто сказал, что в этот же день прекратится набор контрактников в армию? Возможно не прекратится, потому что скорее всего окончание СВО это временное явление года на 3-4, потом по новой, поэтому дефицит рабсилы как был так и останется. Да даже если СВО закончится навсегда, то какое это отношение имеет к рынку? Рухнут заказы на металлургию и потребление горюче-смазочных материалов. Контрактники скорее всего будут нужны для охраны новых территорий, кто-то и вовсе навсегда останется в военной сфере и тп. Тут скажут, что компенсируется все заказами с новых территорий, вот и заживем. А на новых территориях нет заводов? по-моему так дое ни матери.
2. Санкции сняли? Нет. Их никогда не снимут. Деньги ЦБэшные разблокировали? Если да, то тогда и разблокируют заморозку в РФ. Что будут делать пиндосы если страна находится под санкциями? праильно — валить! Вряд ли все как Жим Рожерс, которые инвестируют в РФ из спортивного интереса усредняя лося третий десяток лет.
3. Ну и начнется рецессия скорее всего. первые 2-3 года точно. Потом может быть откроют какие-то рынки для наших контор, но это всё покамест влажные фантазии.
Вывод: перспективы рынка так себе что с СВО что без. Ставки пойдут вниз как и фонда.
Окажемся мы в таком состоянии и настроении, после того как нам объявят о победе:
Рынок вырастет потому, что он растет от чего угодно.
А вот потом будет… Кроме Газпрома остальные бенефициары не очевидны.
По моему, ещё Кейнс говорил, не надо заигрывать с инфляцией. Легко жениться — трудно развестись.
Инфляционные ожидания вещь такая — к фиатным деньгам подорвать доверие очень легко. Вернуть трудно.
И да, санкции никто не снимет. Могут чуть ослабить SDN удавку на крупных банках, что опять вызовет перекос внешнеторгового сальдо от восстановления импорта при низком экспорте и бакс улетит на 150, а юань на 17.
Нефть и газ Трамп сам продавать хочет на самые жирные рынки. О чем ясно дал понять.