Итоги недели 03.02 – 10.02: новости, ключевые бенчмарки.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Инвестиционный портфель, итоги января. Динамика за месяц – что оказалось эффективнее: инвестиции, Индекс Мосбиржи полной доходности, Золото в рублях или LQDT?
• Планы на февраль: что докупить, продать? Акции или уже длинные ОФЗ?

Статья выходит со смещением на день, поэтому включает обзор событий прошлой недели и текущего понедельника;

Новостной фон:

Внешний контур

Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в конце текущей недели – 14-16 февраля. Возможно американской стороной будет представлен мирный план урегулирования украинского конфликта. Трамп пригрозил ввести пошлины и санкции против всего, что Россия поставляет в США, в случае отказа России на сделку.

Против Sepehr Energy Минфин США ввел санкции. Причина – связь компании с поставками Иранской нефти в Китай.

Трамп отложил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады, поскольку страны пошли на требуемые уступки, однако пошлины на товары из Китая остались в силе – 10%. Китай в ответ ввел пошлины против угля, нефти и СПГ из Америки.

Спустя неделю трейдеры просят китайские власти отменить принятые пошлины.

Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на алюминий и сталь из всех стран. Дата вступления в силу пошлин не обозначена.

Юридическое обоснование изъятия танкеров, перевозящих российскую нефть по Балтийскому морю, разрабатывают власти ЕС.

Внутри РФ

Кабмин поручил проработать меры поддержки для российской металлургии

Сбербанк закрывает дочерний автобанк — Драйв Клик банк

Власти утвердили новые правила выдачи инфраструктурных кредитов до 2030

На текущей неделе, в пятницу, состоится очередное заседание ЦБ – 14 февраля

Общий объем выданных потребительских кредитов за январь показал минимальный результат с апреля 2022 года;

Кабмин РФ расширил список стран для участия в валютных торгах. Обновленный круг участников: представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии;

Российский ВВП по итогам 2024 вырос примерно на 4%

Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве Euroclear.

Про СВО

В прошедшие выходные Трамп заявил, что 7 февраля состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Со стороны Российской стороны комментариев не последовало.

Новости рынков

ЦБ увеличит продажу валюты в феврале

IPO ДОМ.РФ может состояться в конце 2025 г

Китай существенно увеличил покупки российского титана;

Про нефть

На фоне ужесточения санкций против нефтегазового сектора, цена Urals на прошлой неделе опускалась ниже порога в 60$

ЕС обсуждает частичную приостановку санкций против энергетического сектора Сирии, включая отмену запретов на импорт нефти и экспорт технологий для ее добычи.

Про газ

Турецкий поток остается сейчас единственным маршрутом подачи газа из РФ в Европу. Объемы прокачки газа на днях достигали рекордных отметок. Причина – низкий уровень газа в хранилищах ЕС. Новость позитивна для Газпрома. Вероятно, тенденция на максимизацию подачи газа будет поддерживаться и ближайшее время.

Экономика РФ, инфляция

Недельная инфляция поступательно снижается с начала декабря (кроме почти двухнедельного периода в начале января).

Отчет от 05.02 за период с 28 января по 03 февраля:

• Рост потребительских цен замедлился с 0,22% (значение предыдущего периода) до 0,16%;
• Годовая инфляция (суммарно за 12 месяцев) осталась на отметке 10,14%
• От начала года рост потребительских цен составил 1,3%;

Консенсус прогноз аналитиков инвестиционных компаний предполагает сохранение ставки на уровне 21% и умерено жесткий комментарий, поскольку инфляционное давление остается высоким.

Но, последние данные по динамике потребительских цен позволяют надеяться на улучшение ситуации, хотя временное плечо еще слишком короткое, чтобы судить о стабильности этого процесса.

ОФЗ

Объем вложений физлиц в облигации в январе составил рекордные 104 млрд руб;

Новости компаний

Мосбиржа включила акции компании Озон фармацевтика в сектор рынка инноваций и инвестиций, что позволит получить льготу инвесторам, владеющим бумагами.

Северсталь подтверждает программу капзатрат свыше 100 млрд рублей на развитие Череповецкого комбината

ММК перенес дату публикации отчета по МСФО за 2024 на неопределенный срок. Аргументы —  получение дополнительной информации, «которая необходима для более точного формирования ряда оценочных значений на 31.12.2024 г.».

Годовое собрание акционеров Газпрома пройдет 26 июня. В повестке в том числе вопрос о размере дивидендов;

Девелопер Самолет установил окончательные цены выкупа облигаций;

Запасы РуссНефти выросли на 10 миллионов тонн в 2024 году;

Акционеры Полюса утвердили дробление акций. Коэффициент 1 к 10.

Газпром объявил оферту на выкуп еврооблигаций в евро;

ЛУКОЙЛ может расширить присутствие в Египте.

ЦИАН запустил оферту для держателей акций и АДР кипрской CIAN PLC на обмен на бумаги МКПАО «ЦИАН». Ожидаемая дата начала торгов на Мосбирже после окончания обмена – 3 апреля. Обмен пройдет по коэффициенту 1:1 без осуществления денежных расчетов.

Отчеты компаний:

Аэрофлот – финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2024 г

Северсталь – операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г

Аренадата – операционные результаты за 2024 г

ГК «Мать и дитя» – операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г

Лента – операционные результаты за IV квартал 2024 г

ЮГК – операционные результаты за 2024 г

Русагро – операционные результаты за IV квартал 2024 г

Делимобиль – операционные результаты за 2024 г.

КАМАЗ – финансовая отчетность по РСБУ за 2024 г.

Европлан – операционные результаты за 2024 г.

ГМК Норильский никель – аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

Дивиденды

На текущей неделе дивидендных отсечек не планируется

Диасофт: СД рекомендовал выплатить 53,3 руб. на каждую обыкновенную акцию, чтобы распределить остатки чистой прибыли за прошлые отчетные периоды. Дата закрытия реестра – 21 марта;

СД Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Менеджмент Норникеля будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Интересно

Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Ожидания геополитической разрядки после новости о телефонном разговоре двух президентов, вызвали позитивное открытие по индексу уверенный рост выше круглой отметки в 3.000 пунктов.

Прямым следствие такой разрядки ожидается скорое снижение ставки ЦБ

Техническая картина:

График вышел вверх из проторгованного канала с верхней границей 3.000 пунктов, после чего движение продолжилось, что свидетельствует о силе тренда.

Средние ЕМА-22 и ЕМА-200 остались внизу. Короткая средняя смотрит вверх, 200-т дневная движется горизонтально с легким наклонном также вверх.

Следующие ценовые ориентиры – 3.060 – 3.100, что будет соответствовать линии коррекции 61,8 по ФИБО к тренду снижения с мая прошлого года.

Уровни:

• Сопротивления – 3.060 / 3.100
• Поддержки – 3.000 / ЕМА-200 (2.900 в моменте);

 

 Нефть

Находится под давлением ожидания роста производства в США, обещанного Трампом, а таке разгорающейся, не без его же помощи, ценовой войной, что будет способствовать снижению деловой активности в странах, вовлеченных в процесс.

Техническая картина:

График оттолкнулся от дна – уровня 74, на котором нашла локальный уровень сопротивления продолжительная и четкая волна снижения от середины января 2025 года.

Пока движение выглядит лишь отскоком, поскольку впереди зона сопротивления из средних ЕМА-22 и ЕМА-200, где, вероятно, последует торможение.

Технически картина не однозначная в плане боковика, оттолкнувшись от средней ЕМА-22 вполне можем штурмовать отметку 74 по новой.

Уровни:

• Сопротивления – область средних 76,7 – 77,6;
• Поддержки – 74 / 70,6

Золото

Отстоявшись вторую половину прошлой недели в боковике, продолжило штурм новых абсолютных высот.

Траектория приобрела экспоненциальный характер, но, резкого разворота не прогнозируется. В СМИ гуляет информация, что Китай только наращивает покупку актива в резерв.

Да и торговые войны не добавляют спокойствия инвесторам. Актив — бенефициар ситуации.

Техническая картина:

Стабильный аптренд.

Уровни:

• Сопротивления – --;
• Поддержки – 2.790 = ЕМА-21 / 2.721;

RGBI

Индекс гособлигаций борется с динамическим сопротивлением ЕМА-22, пытаясь отыграть позитив сегодняшнего дня, однако не сумел удержать достигнутое преимущество и к концу дня опустился к точке открытия, закрывшись на отметке 130,32

Рубль

Действует несколько разнонаправленных факторов:

• спрос на валюту способен увеличиваться по мере восстановления потребительской активности после ее спада в начале года;
• уменьшение притока валюты от экспорта из-за санкционных ограничений и снижения нефтяных цен;
• геополитическая разрядка с одной стороны поддержит рубль, с другой, отмена торговых и финансовых ограничений (даже частичная) вызовет спрос на иностранную валюту;
• снижение стоимости нефти, которое мы наблюдаем, сокращает экспортную выручку с лагом 1-2 месяца и этот эффект рублю еще предстоит пережить;

Валюта. Курс на 11.02

• Юань — 13,24 руб;
• Доллар — 96,78 руб;
• Евро — 100,50 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.