Усиленные Инвестиции: итоги недели 7-14 февраля

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель на неделе снизился на -0.5%, против индекса Мосбиржи 7.9%. В течение недели рынок активно рос на движении в сторону деэскалация конфликта, в конце недели несколько скорректировался после сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 21% (Пресс-релиз ЦБ РФ).
  Также ЦБ:
  — Повысил прогноз по инфляции в 2025 году до 7-8% с 4.5-5% (РБК)
  — ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2025 году на уровне 19-22% (finam.ru)
  — ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1-2% (ТАСС)
• Валютная позиция снизилась на 3.3%, скорее, на спекулятивных распродажах, на фоне чего портфель на неделе отстал от рынка. При этом фундаментально расчетный потенциал продолжает увеличиваться (в моменте >45%), в т.ч. на фоне дешевеющей нефти – стоимость Urals c погрузкой в портах РФ на Балтике опустилась ниже ценового потолка в $60 за баррель на фоне падения котировок Brent и роста ставок фрахта (TradingView)
  Следуя рекомендациям системы, наращиваем долю валюты в портфеле, пользуясь локальной просадкой
• X5 Groupвырос на 4.2%. Х5 начала сотрудничество со вторым агрегатором в Ярославской области (Пресс-релиз компании)
• OZONвырос на 8.5%. Ozon запустил ипотеку на коммерческую недвижимость (Пресс-релиз компании)
• HeadHunter прибавил 1.7%
• Селигдар вырос на 2.2%. Позитивен рост цен на золото и олово, негативно повышение цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и ключевая цена снизились на 17% и 15% соответственно
• Мосбиржа взлетела на 13.1%. Мосбиржа начала тестировать торги выходного дня с 15 февраля (Коммерсантъ)
• Яндекс прибавил 7.8% в цене. «Яндекс Фабрика» выпустила планшеты собственного бренда (ТАСС)
• Софтлайн выросла на 1.8%. Компания объявляет об открытии собственного Центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации (Пресс-релиз компании)
• Сургутнефтегаз преф. снизились на 0.6%.
• МРСК ЦП снизилась на -5.4%, МРСК Центра, в свою очередь, выросла на 3.7%
• Сегежа выросла на 10.4%. Котировки компании подскочили после слов Путина о поддержке деревопереработки (РБК)
• На неделе:
  — В эфире РБК обсуждали акции Сегежи и Норникеля, перспективы металлургов, курс рубля и отчёты: Сбер, Аэрофлот, Henderson, запись доступна в YouTube и ВК
  — Поучаствовали в эфире «Итоги недели» от Т-Технологии, запись доступна в Pulse

— Созванивались/встречались с 2-мя эмитентами

• Путин и Трамп провели телефонный разговор и договорились приступить к переговорам по урегулированию ситуации на Украине (РБК)
• Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций (РИА)
• В понедельник (17 февраля) в 20:00 состоится Investment MasterMind шоу с топовыми инвест. экспертами в оффлайн-формате на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1:
  — Вячеслав Бердников
  — Мурад Агаев 
  — Степан Торопов
  — Евгений Коган
  — Кирилл Кузнецов

К трансляции можно подключиться онлайн:
VK: https://vkvideo.ru/video-227621942_456239074
YouTube: https://youtube.com/live/U_6CvfbnKCg

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций