Итоги моих инвестиций за февраль!

Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования, на мои стратегии подписаны уже более 170 инвесторов, ценю ваше доверие. Вы читаете отчет о результатах за февраль. 

1) Результаты моей стратегии автоследования «Влад про деньги | Акции РФ» на 28.02.2025 

Ссылка на стратегию Влад про деньги | Акции РФ в Т-Инвестициях: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/   

Цель стратегии:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности минимум на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 



➡️ Результат за все время: 

✔️ Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +25,92%

Цель по доходности на год — выполнил. 

✔️ Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (с 5 марта 2024) =+21,33%

Цель по опережению индекса Мосбиржи перевыполнил более чем в 2 раза. 

❓Какие результаты у подписчиков? 

Не секрет, что в стратегиях есть комиссии за следование и результат, в Т-Банке это 4% за следование от размера активов в год + 20% от прибыли. Я сам следую своей стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» с первого дня и плачу все комиссии, доходность моего счета, который подключен к стратегии, составляет 17,95%, это на 13,4 пп. лучше рынка после вычета всех комиссий. 

Сравните это с вашим результатом на фондовом рынке за год, если он ниже — возможно, стоит подключиться к стратегии.

➡️ Результат за февраль: 

✔️ Рост стратегии в феврале = +9,07% 

✔️ Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (за февраль) = +0,82%

❗️Важный нюанс — за нас с вами играют сложные проценты. Стратегия выросла на 7,76% в феврале (индекс вырос на 8,56%), НО к стартовой сумме это движение добавило +9,07% против +8,25% у индекса. 

В феврале опередить индекс было крайне сложно. Вот бумаги – лидеры роста рынка за месяц: Газпром (+22,1%), Юнипро (+21,6%), Система (+20,9%), Новатэк (+18,2%), Совкомфлот (+15,9%), ГМК Норникель (+14,9%). Ни одной этой бумаги в моем портфеле нет, и пока не будет. Тут огромные риски в каждой. Например, рынок может сколько угодно покупать Газпром, но это 1) самая дорогая компания из российского нефтегаза с учетом долга; 2) дивидендов за 2024 год не будет 3) FCF даже после отмены дополнительного НДПИ в 2025 году будет на уровне 0; 4) Даже если будет мир, далеко не факт, что Газпром снова будет подавать газ в ЕС (особенно, в тех же объемах, что до СВО). 

На мой взгляд, февраль был довольно спекулятивным. Участники рынка покупают ГМК за 10 прибылей, Совкомфлот, у которого простаивает 1/3 флота, Систему с ее огромным долгом или Юнипро, который может отойти Роснефти, и акционеры останутся без дивидендов. Апофеоз – СПБ Биржа, которая выросла вдвое, и уже стоит 2+ капитала и под 20 прибылей, если восстановит торги в максимальном объеме. 

💬 Баффет про такие времена говорил: «В течение прошедшего периода была возможность нагулять жиру, стоило лишь перейти на диету из спекулятивных леденцов. Мы же по-прежнему сидим на овсянке, но, если у всех остальных может случиться расстройство желудка, то нам оно не грозит». 

Так вот, в наших с вами стратегиях только качественные компании. Я не меняю своего подхода, не покупаю дорогой бизнес в спекулятивных целях и инвестирую исключительно в фундаментально сильные компании (сейчас их 8 штук). Считаю, что такой подход уже приносит и дальше будет приносить результаты лучше рынка. Сбер уже отлично отчитался, другие мои компании отчитаются в ближайшее время.

2) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в БКС на 28.02.2025

Та же стратегия, только в БКС. 



🔼 Динамика стратегии (с 5 марта 2024) = +28,67%

🔼 Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (с 5 марта 2024) = +24,08%

Подключиться к стратегии в БКС можно по ссылке: s.bcs.ru/OBXqD    

Если вы хотите подключиться к стратегии в БКС, но у вас нет брокерского счета в БКС, то открыть его можно по ссылке

Преимущество стратегии в БКС в том, что в ней на 2% ниже комиссия за следование. Подключайтесь 🤝

3) Результаты стратегии «Акции РФ (легкий вход)» в Т-Банке на 28.02.2025

6 сентября по вашим запросам открыл стратегию с доступным порогом входа, чтобы вы могли попробовать следование с небольших сумм. 

Рекомендуемая сумма стратегии сейчас = 26 000 руб., при этом, если вы подключаетесь суммой более 200 000 руб., я рекомендую вам флагманскую стратегию, в ней у меня больше возможностей по управлению портфелем. 



✔️ Рост стратегии (с 6 сентября 2024) = +29,94%

✔️ Дельта к индексу Мосбиржи полной доходности (с 6 сентября 2024) = +4,27%

Наращиваю отрыв от индекса Мосбиржи.  

✔️ В феврале стратегия прибавила 11,11% относительно стартовой суммы (против индекса Мосбиржи 9,91%). 

Зафиксировал позицию в Ленте в +40% в этой стратегии. Также частично зафиксировал тут Т-Банк в +51%. 

Подключиться к стратегии Акции РФ (легкий вход) можно в Т-Инвестициях: www.tinkoff.ru/invest/strategies/54f9eaa6-cd01-4209-86a8-819d27f8b0dc/  

Февраль мы с вами закрываем близко к максимальным отметкам. 

Благодарю вас за доверие 🤝

Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!