Блог им. idf-eurasia
13 марта 2025 года ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect) собрало книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-01.
Объем выпуска составил 1,3 млрд рублей, ставка купона — 26,0%. Купон фиксированный с ежемесячными выплатами. Досрочное погашение, оферта и амортизация по выпуску не предусмотрены. Срок обращения бондов – 3 года.
В ходе букбилдинга удалось снизить ставку купона с 26,5% до 26,0% и увеличить объем выпуска с 750 млн рублей до 1,3 млрд рублей, при этом по финальной ставке купона спрос составил более 1,5 млрд рублей – в два раза выше изначально запланированного объема.
Организаторы размещения — Альфа Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра Брокер. Участие в размещении было также доступно для клиентов Т-Банка. Агент по размещению — Ренессанс Брокер.
Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 14 марта 2025 года.
«Мы с удовольствием отмечаем значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску: общее количество заявок от физических лиц превысило 4 500, что является рекордом для нас как эмитента и отражает доступность этого выпуска для неквалифицированных инвесторов. Помимо розничного спроса мы увидели спрос от институциональных инвесторов – он составил около четверти от объема выпуска. Мы намерены и далее активно работать на облигационном рынке, являющемся для нас одним из ключевых источников фондирования. Привлеченные средства будут направлены на покупку цессионных портфелей и развитие новых направлений», — комментирует генеральный директор ID Collect Александр Васильев.