Блог им. EvgeniyPavlik

Уже больше 5 лет я почти всю зарплату инвестирую в дивидендные акции!

Сегодня получил ЗП и большую её часть вложил в акции. Делаю так уже более 5 лет, создаю капитал и пассивный источник дохода за счет дивидендов на нашем фондовом рынке и открыто делюсь своим опытом и результатами на канале.
В этой статье покажу свой портфель после сегодняшних покупок и расскажу, в какие акции я инвестировал!

Наш рынок

  Уже больше 5 лет я почти всю зарплату инвестирую в дивидендные акции!

Индекс Мосбиржи уже больше месяца стабильно держится около уровня 3200п. С декабря 2024 г наш рынок акций вырос более чем на 33%, но до исторического максимума ему расти еще столько же (максимум был около 4260п, это еще 33% роста!).

Очевидно, сейчас рынок полностью во власти геополитики и инвесторы ждут конкретных решений по мирным переговорам. Соответственно, только после того, как эти решения будут позитивными, наш рынок может перейти к дальнейшему росту!

Мой портфель

   Уже больше 5 лет я почти всю зарплату инвестирую в дивидендные акции!

На скрине из сервиса, где я веду учёт инвестиций все данные по моему портфелю уже после сегодняшних покупок!

Во что я инвестировал и почему?

Последние несколько лет передо мной не встаёт вопрос: "Во что мне инвестировать?", потому что я просто следую своей стратегии!

Моя долгосрочная дивидендная стратегия основана на усреднении и покупки акций за 3 месяца ДО выплаты дивидендов. Статистика и анализ рынка говорит, что это лучший момент входа в дивидендную акцию.
Так же при выборе акции я анализирую эмитента по финансовому отчёту, он должен быть прибыльный и без излишней долговой нагрузки, а сами котировки акции должны иметь восходящий тренд.

Опираясь на правила своей стратегию, я проанализировал рынок и отобрал для инвестирования следующих эмитентов:

  • ИКС 5
    В эту акцию сегодня я инвестировал наибольшую сумму от зарплаты!
    Компания ИКС 5 утвердила новую дивполитику, согласно которой дивиденды будут платиться 2 раза в год (за 9 месяцев и по итогам года), а совет директоров рекомендовал выплатить почти 18% дивидендов, дата выплаты — 9 июля. Причём, это лишь первая часть дивидендов, остальные могут распределить в декабре и общие годовые выплаты достигнут 27%.
    Такие большие выплаты будут позитивно влиять на динамику котировок акций ИКС 5. Поэтому, я считаю, что потенциал их роста не исчерпан и инвестируя в них сейчас, я получу не только щедрые дивиденды, но и увеличу свой капитал на их будущем росте.
  • Сургутнефтегаз (привилегированные)
    Это еще один эмитент на нашем рынке, по которому есть прогноз щедрых дивидендов почти в 20% и покупка акций Сургута сейчас соответствует моей стратегии.
    У компании нет долгов, а огромный запас наличных генерирует доход, превышающий прибыль от основной деятельности.
    Несмотря на некоторую нестабильность дивидендных выплат, среднегодовая дивдоходность Сургутнефтегаза (прив) за последние 10 лет самая высокая из всех на нашем рынке!
  • Татнефть (привилегированные)
    Компания прогнозирует выплату более 14% годовых дивидендов, это даже выше чем у дивидендного короля нашего рынка Лукойла (у него около 13,5%)! К тому же стоит сказать, что Татнефть платит дивиденды чаще других нефтедобытчиков — по 3 раза в год.
    Татнефть не закредитована, имеет хорошие финансовые показатели-отрицательный долг, запас наличных и положительную чистую прибыль.
  • Россети Ленэнерго (привилегированные)
    Эта акция выросла за 10 лет на 1200%, при этом стабильно платя всё это время щедрые дивиденды, которые из года в год увеличивались! На текущий момент есть двузначный прогноз по выплатам от этой акции — около 12%.
    Считаю, что тренд на рост и щедрые выплаты в будущем могут быть продолжены, так как последние 5 лет у компании стабильно растут выручка, чистая прибыль, запас наличных на счетах и всё это при отрицательном долге!
  • СБЕР (привилегированные)
    Банк прогнозирует выплату дивидендов через 3 месяца в размере почти 11%.
    СБЕР продолжает стабильно увеличивать свою прибыль, обновляя годовые рекорды по ней. Очевидно, что это одна из самых качественных акций нашего рынка!
    При снижении геополитической напряженности и ключевой ставки акции СБЕРа могут показать рост лучше рынка, так как именно они находятся в портфелях большинства частных инвесторов, в топе многих фондов и пифов и именно в них в первую очередь могут начать перекладывать деньги с депозитов и фондов ликвидности, когда последние станут менее привлекательны.

В этот раз я пополнил свой счёт на 40тр и купил вышеперечисленные акции. Вот скрин моих покупок со всеми данными:

  Уже больше 5 лет я почти всю зарплату инвестирую в дивидендные акции!

Это вторая моя покупка в марте, первая была 10 числа на 50тр и в общей сложности за марта я инвестировал в акции 90тр, а среднемесячные пополнения счета составляют около 80тр\мес:

  Уже больше 5 лет я почти всю зарплату инвестирую в дивидендные акции!

Заключение

Продолжаю инвестировать, следуя своей долгосрочной дивидендной стратегии и делиться результатами на канале с Вами.
Очередная моя покупка назначена на 10 апреля! Как обычно, за несколько дней до этой даты проанализирую рынок и составлю новый список качественных акций для инвестирования, которым поделюсь с вами.
Ну а в следующей статье расскажу о том, сколько дивидендов в среднем ежемесячно приносит мне мой портфель в 4.6млн р!

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы.

★3
18 комментариев
Инвестируй по-тихому, зачем эта огласка?
avatar
Константин, Делюсь опытом и результатами. Чтобы люди знали, что даст рынок, если покупать акции компаний РФ.
avatar
Евгений, я бы сказал не «Чтобы люди знали, что даст рынок», а " Чтобы люди смогли понять, стоит ли вообще заниматься инвестициями" (по крайней мере на Российском рынке)
За пять лет твоих инвестиций уже несколько раз можно было попасть в клинику😉, а максимальный доход на краткосрочном моменте составил пока 946 тысяч (сейчас только 703 тысячи)



И для сравнения вот так выглядит динамика наших обычных накоплений при схожей сумме ежемесячных вложений своих средств + «реинвестиции» полученных банковских процентов со вкладов
Прибыль за 4(!!!) года почти в два раза больше — 1,336 млн



Собственно, ты и сам об этом знаешь.
Я просто каждый раз дополняю, чтобы люди разные картинки видели.
avatar
Алексей, пока рано так категорично сравнивать наши прибыли в инвестициях и депозитах. Когда рынок перейдёт к росту, мой портфель принесет намного больше, чем депозит. Тогда я увижу под своим постом ваш комментарий, где вы в таких же таблицах укажите, что я обогнал вас по прибыли?
avatar
Евгений, более того, рост прибылей пюв виде дивидендов принесёт, которые можно снимать и тратить, это чистый прирост. В депозитах же никак, только мало кто знает об этом.
avatar
Игорь, Вы называете чистым приростом опустошение баланса компании и уменьшение цены акции на размер дивиденда?
Прикинь Илья, нет чистый прирост для компании это чистая прибыль в том или ином виде (поток), для инвестора именно дивиденды, здесь все наоборот.
avatar
Евгений, я всегда рядом😉
Так что договорились🤝
Боюсь только, что могу сойти с дистанции летом или по осени, но что-нибудь придумаем.
avatar
Алексей, 5 лет очень мало для рынка акций чтобы считать доходность, тем более что в 2022 году произошло событие, которое с отдельно взятыми странами случается раз в 50 или 100 лет…
avatar
Евгений,

avatar
разумно, по ИКС-5 возможно попадалово. После выплаты супердивиденда цена бумаги рухнет, а мы можем не дождаться хорошего дивпотока в будущем.
Юрий Близорукий, это уже и так в цене, многие выходят в преддверии дивиденда.
avatar
Юрий Близорукий, ничего с их компанией не с лечится, доля рынка лучшая отнять её другим (даже магнит, а уж про ленту и говорить нечего) совсем сложно будет.
avatar
Инвестировать 5 лет почти всю свою ЗП и при этом оказаться в минусе в реальных значениях (с учётом инфляции) с огромными рисками — это надо уметь. А самое смешное, что стратегия остаётся прежней и выводы не сделаны
Хорошая зарплата, неужели в какой-то месяц не хочется шортануть, видя хорошие уровни, но стратегия есть стратегия и самое главное держать её. Не поню кто выкладывал анализ, если покупать каждый месяц на хаях и другой счёт каждый месяц на лоях, в среднем вроде там выходила в общем не такая большая разница. Если хотя бы 70% всех участников придерживаюсь бы такой стратегии, кукл наверное в дни зарплаты хорошо вам всем продавал бы))) эх, а так конечно хорошая стратегия, где то выходит усреднение. Спокойная стратегия, без нервов. Хотя и не без рисков.
avatar
BatjaBond, стратегия должна приносить доход. Если она не приносит доход, то нужно срочно пересматривать её.
avatar

BatjaBond, Следуем стратегии, шортить не хочется! 

Да исследование читал тоже, про вложения удачливого и неудачливого инвестора. Через 20 лет разницы между ними почти нет. 

avatar

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн