Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 10 апреля:

💵 USD — ↗️ 86,0923
💶 EUR — ↗️ 95,0910
💴 CNY — ↗️ 11,6352

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,49%, составив 2 650,69 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 7 апреля (Росстат/Минэк):
недельная: 0,16% (0,2% н.р.);
с начала года: 2,77% (2,61% н.р.);
годовая: 10,28% (10,24% н.р.).

▫️ Набиуллина выступила перед Госдумой с годовым отчетом ЦБ за 2024 г. Выступление председатель ЦБ начала с рисков, которые не реализовались в экономике РФ, т.е. с успехов регулятора. «Хотя с 2023 года звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, приведет к рецессии, к стагфляции, к массовым банкротствам (и далее по списку), до сих пор эти опасения не подтвердились, — указала Набиуллина и перешла к новым вызовам, — еще один фактор — тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, и куда они приведут мировую экономику, и как отразятся на России». Отдельно в выступлении была отмечена необходимость повышение роли рынка ценных бумаг в финансировании инвестиций, Набиуллина указала на нерасторопность бизнеса в плане IPO, сопоставив объемы кредитов – 13 трлн и публичных размещений – 100 млрд руб. Новых сигналов по ДКП не поступало – к вопросу смягчения ЦБ будет подходить осторожно.

▫️ Минфин признал аукцион по размещениюОФЗ 52005 несостоявшимся из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. ОФЗ-ПД 26221 (погашение 2033.03.23) – размещенный объем: 6,849 млрд руб. (при спросе 52,829 млрд руб.), выручка: 4,404 млрд руб., средневзв.цена: 64,1232, средневзв.доходность: 16,39% годовых.

▫️ Сбер (об.: +0,6%, пр.: +0,93%); РСБУ за март. Чистая прибыль: 137,2 млрд руб. (+6,8% г/г), рент.капитала: 21,5%. Итого за I квартал, чистая прибыль: 404,5 млрд руб. (+11,1% г/г), рент.капитала: 22,6%. Средства физлиц: 28,2 трлн руб. (+1,8% за месяц, +2,2% за квартал), средства юрлиц: 12,3 трлн руб. (-6,6% за месяц, -6,5% с начала года).

▫️ Селигдар (-1,03%); МСФО за 2024 г. Убыток: 12,825 млрд руб. (+11% г/г), выручка: 59,289 млрд руб. (+6% г/г), EBITDA: 27,68 млрд руб. (+30% г/г), рент.по показателю: 47% (+9 п.п. г/г).

▫️ Русолово (-5,66%); МСФО за 2024 г. Убыток: 3,4 млрд руб. (1,6 млрд руб. годом ранее), выручка: 7,45 млрд руб. (+18,8% г/г), EBITDA: 0,69 млрд руб. (-48,1% г/г). Компания входит в холдинг «Селигдар».

▫️ Акрон (-1,03%); Производство продукции в I кв. 2025 г.: 2,3 млн т (+11% г/г), из них минеральных удобрений: 1,9 млн т (+8% г/г, рекорд).

▫️ Аэрофлот (+0,29%); На грядущей стамбульской встрече российских и американских дипломатов будет поставлен вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

▫️ ДВМП (-0,36%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 25,408 млрд руб. (-33% г/г), выручка: 184,978 млрд руб. (+8% г/г), EBITDA: 54,498 млрд руб. (+2% г/г), рент.по показателю: 29% (-2 п.п. г/г). Чистый долг: 24,27 млрд руб. (24,81 млрд руб. годом ранее). Интермодальные перевозки группы: 635 тыс. TEU (+2% г/г), международные морские: 501 тыс. TEU (+20% г/г).

▫️ Геополитика. Контуры новых экономических реалий только вырисовываются, крупные игроки вроде ЕС и КНР заявляют о нечестной политике США и призывают к переговорам, параллельно вводя собственные пошлины и тарифы, неунывающий Трамп уверен в позитивном эффекте мер, заработавших с сегодняшнего дня, о сильном долларе говорит и глава Минфина США. Встреча дипломатов РФ и США состоится в Стамбуле завтра, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сегодня встретился с членами Американской Торговой Палаты в России, по его словам, на встрече были представлены 150 работающих в РФ организаций. Минфин РФ подготовил проект условий для возврата зарубежных компаний, на неделе его рассмотрит правкомиссия.

▫️ Нефть Brent $60.38 (-3,87%).