Информация
dr-mart
IPO Нанософт не за горами? Что скажете про их продукт nanoCAD? Какие есть вопросы к компании?
- 15 апреля 2025, 17:49
- |
- Тимофей Мартынов
Чекнул компанию Нанософт.
Походу у них IPO наклёвавается.
В ближайшем пайплайне у нас походу 2 новых «софта» появятся на бирже — это Рубитех и Нанософт.
Интересно, что в софте столько направлений, что везде находится свой лидер какой-то.
Нанософт — это производитель российского AutoCAD, то есть чертежи.
иксанули в 22 году, а щас у них нормализация и темп спал.
Отчеты просмотрел за 2024 год, 2021-2023 годы, и за 6 мес 2024.
В целом все чистенько, каких-то красных флагов не заметил, кроме двух:
❌Зачем-то накупили инвестиционной недвижки на 1,4 ярда.
❌Зарплата топ-менеджмента = более 1/3 всех расходов на оплату труда
В остальном:
✅стабильно генерят денежный поток
✅кэш на балансе не потрошат, только часть выводят дивами
✅никогда не было долга
Уважаемые читатели, к вам пара вопросов:
👉Кто сталкивался с софтом Нанософта — nanoCAD? Что скажете? Полноценная замена АвтоКаду? Не дронется после возвращения Автокада в РФ?
👉Какие есть вопросы к ним? Пишите в комментарии, задам завтра, когда буду общаться с менеджментом
Отчетность: smart-lab.ru/q/NSFT/f/y/
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- Сургутнефтегаз
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
задам его
когда вы ничего наверняка про компанию не знаете и не слышали
А есть ещё Аскон с его куда как более высоким по качеству Компасом с его библиотеками под машиностроение.
кто выходит из акций?
По какой причине инвестор должен купить ай-пи-о, в чем его выгода по сравнению покупкой после ай-пи-о?
Как у них дела с конкурентами? Компас 3Д? Других отечественных не знаю
Есть поддержка астры и других отечественных ос?
Есть иностранные пользователи?
Первая проблема в том, что 2D САПР-среды уходят потихоньку с арены, а им на смену приходят BIM-среды. Среди BIM-программ для стройки лучшая — Revit. Российским разработчикам пока далеко до нее (лет 10).
Вторая проблема в том, что проектировщики даже крупных девелоперов используют пиратские версии продуктов Автодеск (автокад, ревит и т.д.).
Покупают несколько сетевых лицензий, а сотни проектировщиков фигачат на крякнутом автокаде или ревите.
В IPO участвовать не буду. Готов потом брать, когда акции упадут до P/E=6, не больше.
Пиратский рынок я оцениваю в 80%.
Я сам проектировщик) Еще 7 лет ездил по крупнейшим проектным компаниям, посетил больше 120 проектных компаний.
Вы очень помогли!
Раньше я работал в Архикаде, Автокаде архитектуруном 3D, Allplan.
Теперь только Ревит (в своих проектах) и Нанокад (на работе в госкомпании).
Главное обучиться нормально. Сперва я говнокурсы прошел и не понял всех преимуществ Ревит. Потом еще раз обучился и глаза мне открыли на многие вещи))
NanoCAD прекрасная замена AutoCAD, все номера, скины, расположение кнопочек и точек идентичны. Я, как пользователь, очень доволен.
а вы покупаете официальную лицензию?
Не дорого?
По цене вполне приемлемо.
Какая у Нанокада доля рынка в САПР,, что по новым продуктам и как собираться расти? Какие темпы роста на 3 года?
Дадут ли заработать участникам ipo как в Аренадата, или камнем на дно как в IVA?
Насчёт IPO — cash-in формат (деньги в развитие) и сильные фундаменталы (EBITDA margin 38%) отличают их от многих недавних размещений.
Ответ — государство в какой то момент, может начать требовать, что бы то что делается по госзаказу (а большинство отечественной электроники у нас нужно именно государству), было сделано именно с «использованием» отечественного софта. Особенно если это софт мало уступающий аналогу.
Может ли это относится к Нанокаду? Я про отечественный аналог Автокада слышал про Компас, но я не в этой области тружусь.
Архитекторы в работе используют множества специализированных программ, их число может приближаться к 10. Рекомендую найти рейтинг крупнейших застройщиков многоквартирных домов, тех кто работает на массовую аудиторию. Посмотреть их требования на вакансии архитекторов. Подозреваю базовые программы будут Arhicad, AutoCAD, 3D max, SketchUp, Vray. Эти программы — студенческая база. Знаю, что на компьютерах может быть установлен nanocad, но никогда ни видел курсов по их обучению или что их часто применяют в работе. Возможно, только для двухмерного эскиза. Все же работа над проектами происходит в команде и применяют метод BIM проектирования. CAD это игра одиночки, технология последней четверти 20 века. Что касается архитектурных проектных мастерских которые публикуются в журналах и выигрывают премии «самые модные», то там более сложная — параметрическая архит
Есть нанокад Bim для конструкций, сетей и много чего.
Как я понял, пытаются внедрять нанокад Bim и Renga(Аскон, производитель продукта Компас). Но это долгий путь.
Очень долго народ пересаживали на Revit, это очень большая работа и ревит, как по мне очень удобен для многих вещей. И переход на другой софт, будет тяжелым.
Хотя я недавно был с СПбГАСУ. Они школьников уже обучают работать в Renga, а не только студентов. Так что через какое-то время будут выпускники, подсаженные на отечественный софт.