Блог компании Газпромбанк | Газпром нарастил объем размещения биржевых облигаций до $350 млн

15 апреля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по облигациям в долларах с расчетамив рублях объемом 350 млн долларов на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой.

Эмитентом выступило ООО «Газпром капитал». Техническое размещение — 18 апреля 2025 года.Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов иставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объемразмещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п. Купон по долларовомувыпуску в итоге установлен ниже купона по выпуску эмитента в евро 7,75% с датой книги 10апреля 2025 года. Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Министерства финансов РФсоставил 100 б.п.

Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участиемвсех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональныхинвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6%управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам.Газпром выбрал оптимальный для такого инструмента момент выхода на рынок. Курс рубля кдоллару Банка России на дату книги составил 82,7671 — ниже, чем в сопоставимых сделках другихэмитентов в этом году.

В течение одной недели Газпром привлек 750 млн долларов в эквиваленте и стал единственнымзаемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах —долларах и евро с расчетами в рублях. Купон по обоим выпускам установлен без премии ковторичному рынку замещающих облигаций эмитента. Денис Шулаков, Первый Вице-Президент, Глава Блока рынков капитала Газпромбанка отметил,что «новая сделка Газпрома размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами врублях. Тем самым, Газпром реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований,сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международныхрынках. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынкаРоссии». Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Читайте наш блог и подписывайтесь на телеграм-канал Газпромбанка!