Портфель Elber Russia

 Приветствую всех!

 Ну вот и я сформировал свой портфель, 6 лет теории и настала практика.

 Весной 2008 года я закончил универ и к концу 2008, у меня было только 50 т.р. начал изучать Кийосаки и прочих и немного фондовый рынок.  Тогда не решился инвестировать. хотя было дно.

 В 2010-2013 не было смысла вкладываться, т.к. не было дна.

 До 2014 откладывал деньги на доходную карту, изучал фондовый рынок. Полностью изучил его.

 В конце 2014 Правительство Наибуллина меня с долларом, после 50 понял, что оно не владеет ситуации. в 55 конвертировал в доллар.

 Ошибка моя — думал, что как 2008 будут тратить резервы на удержания курса, но кризисы не повторяются, сейчас вышло по-другому.

 Сейчас на 68 вышел в рубль и сформировал свой портфель на долгосрок. Доходность получилась 22%, но если бы покупал акции год назад в  январе, доходность была бы 40% (смоделировал)

 Но купил бы много говна, сейчас уже портфель не тот.

 Период владения — на совсем, только при обратном выкупе буду продавать акции.

 Размер портфеля — средний Солярис, Веста в максималке (деньги любят тишину, цифры не называю)

 Цель — увеличения денежного дохода с дивидендов, рост акций как приятное дополнение.

 Вошел где-то на 3/4, 1/4 довнесу за счет дивидендов и довложений во второй половине 2016 год.

 Заодно, ориентир по портфелю, показать, что Разумный инвестор Шадрина, совсем не разумный с Арсагерой.


 Сигналы дна на покупку:

 РТС — 800, полгода и больше (следующее дно всегда выше предыдущего). Прошлое было 600.

 Нефть 40-50, полгода и больше

 ММВБ в фантиках, на него не смотрим. При РТС 1500 (после кризиса) ММВБ будет больше 3000.

 Прогнозы: Выход из кризиса будет в 2017, в 2016 рост ВВП будет около 0.

 Америка еще должна упасть, но мы не пойдем с ней.

 Доллар будет 60-70 до чемпионат мира по футболу. (иногда выходить за этот коридор, как сейчас 73)

 ------------

 И теперь сам портфель, считаю его почти идеальным для России, а время покажет какой он.


 Новый тренд в РФ — пищевка. С этим я соглашусь.

 Сам портфель:

 АФК Система 39%
 МТС 5%

 Черкизово 15%
 Русагро 12%

 М.Видео 11%

 Мосбиржа 8%

 Акрон 7%




 Хотел купить еще и ЛСР, но усреднился по АФК Системе, глупо вошел во время разгона бумаге спекулянтами, но я спокоен, в Лондоне она  стоит 21-22 руб. И в 2016 она будет стоит уже намного дороже.

 ЛСР и Мегафон добавлю в 2016 году.

 Итого 7 бумаг, к концу 2016 будет 9.

 Если еще появятся хорошие идеи в будущем, типа IPO Юлмарта, или какого-нибудь Адаманта, fortgroup или Мираторга к примеру, то  обязательно вложусь.

 Но идеальный портфель должен быть не больше 15-20 бумаг.

 ----

 Теперь сами бумаги:

 АФК Система доля 39% — лимит исчерпан по ней, буду уменьшать до 30% в портфеле. (Если бумага припадет в 2016 году, то усредняюсь по  ней еще)

 За ней много компаний, так что это не «все яйца в одной корзине».

 в 2016 — объединение убыточного индийского актива с более крупной не убыточный компанией. Должны выйти в прибыль.

 Развитие пищевки, молоко и яблоки на юге России.

 Сын Евтушенко может показать какую-нибудь прибыль в недвижимости, как в Германии (была недавно покупка), так и строительство в  Москве.

 + если они пристроят остатки от компенсации за Башнефть во что-то интересное.

 Тогда цена за бумагу будет больше 20.

 Не нравится только убыточный МТС-банк и то, что перестали проходить обследование чиновники в Медси. (прибыль клиники упадет)

 Прогноз: возврат в течение 4-5 лет к цене 40-50 рублей за бумагу с дивидендами около 2 рублей. 

 ----

 По МТС и Мегафону и так понятно, хорошие дивиденды и никуда не упадут.

----

 Черкизово и Русагро — хорошо развивают свой бизнес, скоро наряду с частным Мираторгом будет большая тройка по производству мяса, а  Русагро еще и сахар с майонезом.

 ----

 М.Видео — развивают продажи, уходят в интернет. будут расти

----

Мосбиржа — идет рост торгов и соответственно прибыль биржи. Также иностранцы любят эту бумагу

 ----

 Акрон — хороший бизнес, пищевки нужны удобрения.

 И никаких гос. компаний. Никаких префов. Никакой нефтянки. в портфеле!