Блог им. option-systems

Первые дивиденды от американских акций

«Вы платите высокую цену за входной билет, чтобы только переступить порог. Но когда вы уже оказались внутри, на вас проливается золотой дождь. И чем дольше вы остаетесь там, тем обильнее будет этот дождь». (Уоррен Баффет – «американский Шадрин»)

Первые <a class=дивиденды от американских акций" title="Первые дивиденды от американских акций" />

Зима уходит. Пришли первые дивиденды от Verizon Communications Inc. и AT&T Inc. Теплее на душе :)

Данные акции я приобрел на Санкт-Петербургской бирже. Акции реально есть на моем брокерском счете в российском депозитарии через цепочку депозитариев. Регулярно в комментариях мне задают такой вопрос. Акции есть – по ним я получаю дивы, могут переводить в другой депозитарий, могу даже голосовать на ГОСА.

Мир стал глобальным, можно инвестировать по всему миру, и довольно с низкими транзакционными расходами. На СПб мне нравится. В другом месте инвестировав по $500 в месяц в американские акции — я бы тратил на комиссии на порядок больше.

Уведомления от брокера!

Первые дивиденды от американских акций
Первые дивиденды от американских акций

Информация по налогообложению на СПБ:

По получаемым дивидендам российский брокер не является налоговым агентом: налоги уплачиваются в США (взимаются на уровне американского депозитария) и поступают на счет инвестора без налогов. Ставка: 30 %.

Налог на дивиденды пока 30% в связи с тем, что депозитарий не обладает статусом QI – биржа над этим работаем. Как только получит этот статус, будет 10%.

С чем это связано? С тем, что американские депозитарии любого клиента неквалифицированного депозитария по умолчанию считают резидентом США и взимают с него налог 30%.

Я недавно уже раскрывал, смысл фразы «когда вы уже оказались внутри, на вас проливается золотой дождь». Рекомендую подробности читать тут:

Модель Гордона
U.S. Dividend Champions
Дивидендные аристократы
Собаки Доу

В этом вся прелесть дивидендных аристократов — дивиденды растут год от года, и мы получаем по факту «акцию-облигацию», у которой постоянно растет размер купона.

Пример, те же Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.

Первые дивиденды от американских акций
Первые дивиденды от американских акций

Это графики квартальных дивидендов за 15 лет. За 15 лет!

Мне нравится, что из года в год дивиденды растут – и это происходит больше 10 лет, больше 20 лет…

И еще момент, из-за больших налогов американские компании еще любят делать выплаты своим акционерам — в виде обратного выкупа акций.

Пример, AT&T Inc. (совсем скоро новые годовые данные, пока только до 2014 года)

Первые дивиденды от американских акций

Там думают о кармане акционера… очень хорошо думают.

Даже с убытками по году – компания может продолжать платить дивиденды, в зависимости от ситуации направляет на бай-бек или на дивы.

Смотришь на размер прибыли и размер дивидендов и бай-беков – поражаешься, что делают дешевые деньги. Самый оптимальный план действия в этой ситуации – замена акционерного капитала на долговой. Там умеют считать деньги акционеров. И деньги акционеров – тоже имеют цену, акционерный капитал – не бесплатный!

В России зачастую считают, что акционерный капитал бесплатный, и вообще акционер в конце очереди должен стоять по распределению прибыли, в США – всё наоборот!

Я читал недавно книгу про BlackRock и сделки LBO, советую – «Король капитала». Очень интересно для понимания работы компаний в плане модели управления акционерным капиталом (МУАК).

МУАК – там работает идеально!

По существу можно сказать, что сейчас сами компании стали действовать, как инвестфирмы, которые применяли LBO. Это выгодно акционерам и они это делают.

И еще момент, теперь я стал участвовать не в выводе капиталов из России, а, наоборот, в возврате. Теперь дивиденды от американских компаний моего портфеля будут течь в Россию :)

Первые дивиденды от американских акций

Я — настоящий Патриот России! :)

Правда, налоги приходится платить в американский бюджет.

Оценил на ближайший квартал размер дивидендов по своему текущему портфелю:

Первые дивиденды от американских акций

Подавляющее количество американских компаний платят ежеквартальные дивиденды, почти по всем акциям уже прошли отсечки, скоро придут дивы.

Ожидаю около $8.86 чистыми ($1.46 уже пришли) в квартал на вложения в $1500. Годовой уровень дивидендной доходности получается – около 2,4% годовых. Это кстати, почти равно доходности 10Т (2,3%). Но дивиденды будут расти год от года. Круто!

Время работает на инвестора. Тот же график Кока-колы, который я привожу, как пример, можно вспомнить. Сейчас исходные данные более выгодные. Акции уже дают доходность 10Т.

Первые дивиденды от американских акций

Показательно растет год от года размер дивиденда от первоначальной инвестиции. И это доход инвестора без учета переоценки акции (так сказать «тела облигации»). А когда растет дивиденд, тогда и цена акции тоже растет.

Вот Вам и золотой дождь!

Успешных инвестиций!

Первые дивиденды от американских акций

P.S. Когда понимаешь всё это – приходит эйфория и радость за американские компании, и непонимание, почему нельзя сделать тоже самое в России?

★14
88 комментариев
Отлично! Саша вперед! )

Смотрю читаю прогнозы, все ждут 1200-1500 по ЭсЭндПи
Было бы неплохо там закупиться? ))
avatar
Правильно ли я понял, общая прибыль от дивидендов составила 1.46$ т.е. примерно 2 пачки сигарет?
Ларе Морозовой только пост не показывайте…
Что сделал, что сделал… Золотой дождь на ТС пролил.
avatar
AlexShul, вот только этого золотого дождя даже на пузырь не хватит. У Александра и Бафита видимо разные золотые дожди. У бафита он в прямом смысле золотой а у Александра тоже золотой но как в порнухе
avatar
stas1112, дивиденды будут расти, стоимость пузыря в долларах падать.  дайте только время
avatar
я вот всегда начинаю думать об огромных налогах, которые сожрут всю прибыль, при инвестициях, к которым призывает автор. 
avatar
Патриот, вкладывайся в ГазМяс, это «дубина», «нагибалка», «ушаталка» России. Они заботятся о россиянах, и возможно когда нибудь будут заботиться о дивидендах )))))))

ЗЫ А так ты америкосов поддерживаешь, еще немного и станешь предателем и здравствуй Колыма ))))
Вот если бы ты не по 2 бумаги брал, а по 2000 шт. то наверно уже за тобой пришли бы в погонах, сказали бы делись или на Колыму диссидентом  )))))))

ЗЫЫ Стеб, кто не понял )))))
avatar
Egorax, предатели все в Англии давно уже.
avatar
Байкал, это «молодое поколение предателей»

ЗЫ здарова вата (шутя), как торговля?
avatar
Egorax, нормуль)
avatar
Золотой дождь???)))
avatar
Байкал, )))))))))
avatar
у меня с обедов в школе больше оставалось
avatar
Отлично!
avatar
что то последнее время в иностранные бумаги зазывают… наверное скоро крах
avatar
А в бюджет РФ ничего не положено платить? От дивов? От прибыли по сделке с амер. акциями?
avatar
Фома Фомич, нет
Александр, на мой взгляд, Вы существенно занизили сумму дивидендов на ближайшие месяцы. Итого 8.86$ нужно считать с учетом сложного процента, т.е. дивиденды на дивиденды, тогда у Вас получится итого где-то 9.3-9.4$, т.е. общий финансовый результат должен быть выше на 50 центов, что согласитесь существенно больше. Ваш вклад в экономику России неоценим!
Роман Горюнов и Санкт-Петербургская биржа перспективное направление выбрали. Идея конкурентоспособная. Но грамотные пацанчики просто открывают брокерские счета вне российской юрисдикции и покупают, что хотят без рисков ограбления со стороны путинской шайки. Например, любой более-менее приличный брокерский счет в Сингапуре или Гонконге дает выход на десяток-полтора азиатских рынков, европейские и США. Налоги все равно придется платить американские с дивидендов от американской компании. Интересно, что налога на прирост капитала в Гонконге и Сингапуре нет (В Рашке это НДФЛ для физика — 13%). Как то так.
avatar
Asian Investor, Эй чучело… Не во-прервых не в рашке, а в России, а во-вторых «грамотные пацанчики» уже потеряли на депозитах Кипра, их счета уже арестовывают в Европе, доберутся и до Сингапура )))… А когда заберут даже ничего объяснять не станут, просто поставят перед фактом… Как сказал один очень не глупый человек:«Пыль замучаетесь глотать, бегая по судам возвращая свои деньги» )))…
avatar
Вы покруче, чем Silent Hamster.
Даже среднестатистический житель южнее Сахары улыбнулся.

«И еще момент, теперь я стал участвовать не в выводе капиталов из России, а, наоборот, в возврате. Теперь дивиденды от американских компаний моего портфеля будут течь в Россию :)»

Россия спасена. Отток капитала сменился на микросекунду притоком в 1,46$.

Вы хотите их разорения Шадрин. Знаете сколько требуется затрат на обработку и перевод даже 1 доллара и 46 центов, не говоря уже сколько мата вложено в карму сотрудниками бэкофисов оных?
avatar
trader_95, :)

так Россия и победит
Уоррен Баффет – «американский Шадрин»  Ну как-то совсем не скромно...)
avatar
grevlanik, а мне нравится этот девиз! Человек измеряется по своей мечете и планам. Зачем мечтать мелко…
Александр Кашин, это больше стёб был. Мои цели довольно скромные.
А не проще ли перед выплатой закрыть позицию, и после гэпа открыть опять? Ведь по факту придется платить 30%, а в гэпе заложено, наверное, меньше существенно.
avatar
Так называемый " золотой дождь" — это когда половые партнеры во время или после полового акта писают друг на друга., чаще всего на лицо партнера.
avatar
pompa, это Вам на другой сайт нужно :)
pompa, ужас! Но Баффет не это имел ввиду, надеюсь???!!!
avatar
Пост о дивах в 1.46 доллара? Я его читал 5 минут… А написать его нужно как минимум минут 30… На кой все это? 
Bublikk, столько же минут потратят еще 5-6 тыс человек.

5000 X 5 мин = 25000=17 суток.
нет, он точно засланный злодей)
плюс еще по 20$-50$ с каждой компании за международный перевод 1 доллара и 46 центов.

avatar
Объемы конечно смешные у автора, но запись в блоге образцово-показательная. Удачи автору и быстрее дорасти до хороших сайзов.
avatar
купишь пива на дивы. поздравляю! 
avatar
workspree, Идиот ты сам… Ты не понял стеба автора, да размер капиталов его не велик, но при он получает прибыль с американской компании и она идет в Россию )))… Да это ничтожно мало пока… Но только пока… А дивидендная доходность у него в ДВА РАЗА ВЫШЕ чем дают сейчас российские банки на депозите в валюте…  И на счет патриотизма… Патриотизм — это любовь своего народа и своей страны, а не отрицания всего в мире что не связано в Россией )))… И да американцы хотят завоевать Россию, но ничего у них не выйдет… Россия это Битва за Москву, Сталинград, Курская Дуга, а если смотреть еще раньше то это победы над татаро-монгольским игом, польско-литовским войском, крестоносцами, шведами, французами, турками и всеми остальными кто когда либо решался на войну с Россией… А все победы в США в войнах только в Голливуде…   
avatar

Поздравляю!

avatar
Я вот только не понимаю, почему Вы решили, что если в США с Вас взяли 30%, то в России Вы не обязаны ничего платить? Если с Вас взяли 30%, то это означает, что Ваш доход не попал под определение «дивиденды» в документе об избежании двойного налогообложения между США и Россией. Т.е. в США Вас признали резидентом, не подпадающим под действие treaty. Тогда в России, с точки зрения ФНС, Вы всё равно получили некий доход за рубежом нашей Родины и обязаны уплатить здесь 13% с этого дохода. Изъяли с Вас 30% или не изъяли — неважно, одна сторона не признала Ваш доход подпадающим под treaty, налогообложение Ваше по treaty не регулируется, а значит это просто доход физлица. Будьте любезны подать декларацию. Были бы здесь не доллары, а десятки тысяч долларов — вполне ФНС могла бы заинтересоваться.  
avatar
mighty777, то же самое хотел написать Александру
avatar
Андрей Л, еще раз глянул treaty, смотрим со стороны России, получается, что как бы не классифицировался доход, а раз это не дивиденды, полученные нерезидентом в другой стране (поскольку таковые облагаются по ставке 10%), то вероятно, надо классифицировать как other income (article 19), да и по любым другим подходящим статьям — он облагается подоходным налогом в стране, чьим резидентом является бенефициар, т.е. в России. То, что США таксуют Александра как резидента вовсе не освобождает от уплаты НДФЛ в России и если Александр объявляет себя патриотом в этом посте и объявляет о доходах, то следовало бы заполнить 3ндфл.
Но на самом деле я немного троллю Александра. Просто еще раз подчеркиваю непроработанность схемы покупки акций на этой бирже. Особенно инвестирования таким образом. Суммарная налоговая нагрузка 43% вместо 10% (хорошо, 13%), которые бы он честно уплатил работая через любого нормального брокера. 
avatar
mighty777, нет никаких налогов в России.
Александр Шадрин, аргументированно...
Почему нету то? Доход за рубежом есть? есть! значит есть и НДФЛ, это Вы почему-то решили себя от него освободить. На основании чего? соглашение об избежании двойного налогобложения между США и Россией от 1992 г. в данном случае не работает.
avatar
mighty777, почему не работает? с чего Вы это взяли.
Александр Шадрин, потому что если бы работало, с Вас бы взяли 10%. Treaty между США и Россией есть двухсторонний акт, механизм работы которого четко прописан. Одна сторона не признает Вас бенефициаром этого акта, почему другая должна? Будь я налоговым инспектором, проверяющим Вашу многомиллионную декларацию, у меня бы сразу куча красных флагов взвилась вверх. 
avatar
mighty777, тогда вопрос к СПб и брокеру Открытию нужно задать, везде в презентациях они пишут про 30% и всё.

это же не я придумал. Можно к СПб обратиться с вопросом.
Александр Шадрин, когда я работал на ИТП у открытия — брали 10%, как положено. Как будет с их переходом на хранение в НРД — не знаю, я ушел от них полностью в IB. По СПБ — тем более не знаю.
Я просто Вам обозначаю серые зоны. СПБ не подходит для долгосрочного инвестирования в западные бумаги по многим причинам, и по этой в том числе.
Потом еще я очень смоневаюсь, что им дадут статус квалифицированного брокера. Я никогда не слышал, чтобы давали иностранному брокеру. Все в основном шли путем покупки существующего американского — открытие в том числе.
Если уж Саксобанк не имеет этой квалификации, то с чего ее дадут бирже СПБ, которая и брокером то не является.
avatar
mighty777, с чего Вы это взяли?
Ну хоть кофе с яблочным пирожком позволишь себе в Макдаке в честь праздника за дивиденды.
avatar
Дар Ветер, не позволит, он добавит и chk усреднения,  он не понимает что жизни не хватит  тут заработать…
avatar
workspree, вообще он проспонсировал прежних владельцев, компания ничего не получила, а теперь выплачивает.
avatar
почему так долго решает СПБ вопрос по нормальным налогам? Они что там не могут грамотных юристов нанять для отсуживания?
avatar
Григорий, не знаю
 Александр зачем-то призывает покупать амерские акции через СПБ. Но зачем не могу понять? Такие же графики можно составить по многим российским компаниям  при этом рост будет в разы больше даже в долларах.
avatar
Григорий, я и не призываю никого никогда — это просто мои инвестиции, про это и есть мой блог, не более.

да, в России еще круче, поэтому у меня России — 92% портфеля!
Александр Шадрин, но это же не правда, что это просто мой блог и т.д… зачем писать о получении 1,5 долл дивидендов? Зачем делать такие презентации? Зачем повторять несколько раз одно и то же? Кстати, гистограмму, которая не является пропорциональной (высота стб не соответствует соотношению значений), считаю манипулятивной.
avatar
Все помнят МММ, поэтому в России такого не будет. А в Америке платят лишь потому, что у них станок круглосутчно штампует.
Столько графиков, пота и крови ради $8 в квартал?!
Я, видимо, чего-то не понимаю.
avatar
CHK  покупка полная уйня. похоже Enron №2
avatar
Александр привет
книга «Король Капитала» — не про Black Rock, а про  Blackstone
хотя, перепутать легко, и корни у них одинаковые, так как Black Rock отпочковался от Black Stone
avatar
Андрей Л, спасибо, всё верно поправили. Моя ошибка — конечно Black Stone.

Лучше купи на 1500 баксов классных девочек и хороший алко с мясом… и просто оторвись… чем 2,3% годовых… получать.....

avatar
Pobeditel, зачем один раз классных девочек, если можно весь год помятых и балтику№9?=))) 1500баков хватит за глаза…
Pobeditel, так а что делать, если уже хороший алко с мясом есть и классные девочки тоже?

что делать? :)

вот 2,3% годовых в самый раз тогда!

Прочитал полпоста и чуть не блеванул
ну что за нищеброд, ну самому-то не стыдно Шадрин?

avatar
Борис, держись давай, а то заблюешь мне тут всё.
1) человек который покупает целые 2 акции и говорит какой он красавчик, как он много дивов заработал, это полный писец.  инвестиционный портфель на 500 рублей????
2) дивидендный доход по акциям AT&T составил аж целых 1%. солидная прибавка!
3) человек, который покупает AT&T, компанию, которая давно уже превратилась в компанию стоимости, не растет несколько лет и не имеет никакого будущего, должен сходить на курсы фундаментального анализа.
avatar
Борис, либо вы просто завидуете, либо обоснуйте предъяву, доказав, что вы — не нищеброд
avatar
Борис, Вы мой блог видимо не читали, иначе таких вопросов не было бы.
У вас последней картинкой каное = лодка. Раскачиваете??
avatar
alexds, скорее гребу от сюда.

Александр Шадрин, тогда лучше на моторке ))

Реально, на нашем рынке нормальных стабильных и понятных дивидентных тикеров нет.

avatar
А я как патриот, купил баксы.
Помог бюджету — чем дороже бакс,
тем больше рублей он получает (ВВ не даст соврать).
Помог себе — теперь год могу не работать.

avatar
 А какой брокер с доступом на СПБ? 
Александр Кашин, Открытие
МУАК действительно не работает в современной России, а вот по поводу возможностей для инвестора — в 90х, пожалуйста, ваучерная приватизация. Заработать можно было на поколение вперед.
avatar
Андрей я никому ничего доказывать не собираясь.
Писать такой пост это просто позорно, тупо даже по тому что расходы по такому счету убьют депозит в 0
avatar
Борис, перед тем как писать такое, нужно было разобраться в теме. В своем блоге я писал про свой портфель, включая американские акции на СПб.

Ваши комментарии однозначно характеризуют Вас, не стал в ЧС заносит, так как это больше Ваша проблема, чем моя.

Прошу писать по существу, а не эмоционировать. Вы не 14-летняя девчонка, и я Вас не бросал :)
 Саш, но ты то кайфуешь, эмоционируешь!? Очевидно, что тебе без работы скучно. Да, пост написан из за 1,5$  ну а как вы хотели? А чтоб не было мало, вон вам еще табличка на следующий квартал, а кто ее к стейку хочет приравнять, так нет проблем, Мы вам табличку на 20 лет вперед апроксимируем. Пол сл реально думают, что ты одержим инвестициями, проинвестируй хоть 1 раз в отличный, богатый ужин, успокой народ! Тебе нравится себя фоткать и в каждом посте выкладывать, жду тебя вкусно и дорого ужинающего. А то бледненький, что то :-(
avatar
Roman_N, это и есть Сашина работа, он пиарщик Арсагеры и СПБ
avatar
Дураку понятно что он рекламирует в своих блогах две вещи. Это арсагера и санкт-петербургская биржа .)))))) 
Пиши  в конце: на правах рекламы.
avatar
Ученик Пафнутьича, Открытие

теги блога Александр Шадрин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн