Новости рынков

Новости рынков | GLOBALTRUCK MANAGEMENT объявляет цену акций в рамках IPO - 132 руб/акция

ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ («Компания» и, совместно с дочерними  компаниями,  «Группа»  или  Globaltruck) сегодня  объявляет  цену  акций  в  рамках  первичного  публичного  размещения.
Информация о Размещении
  • Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.
  • Совокупный  объем  Размещения  составил  3,5  млрд  рублей  без  учета  опциона дополнительного  размещения  и  3,85  млрд  рублей  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме.
  • Размещение  акций  включает  продажу  Акций  дополнительного  выпуска  на  сумму 2,8  млрд рублей и продажу размещенных Акций на сумму 0,7 млрд рублей.
  • Ожидается,  что  рыночная  капитализация  Компании  после  Размещения  составит 7,72 млрд рублей.
  • Объем чистых поступлений от Размещения составит  2,57  млрд  рублей, которые будут направлены  на  финансирование  роста  бизнеса,  включая  приобретение  новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.
  • Без  учета  опциона  дополнительного  размещения  инвесторам  было  предложено 26 515 150  Акций,  включая  21 212 120  Акций  дополнительного  выпуска  и  5 303 030 размещенных Акций, принадлежавших  компании  GT  Globaltruck  Limited  («Продающий
  • акционер»).
  • Продающий  акционер  предоставил  совместным  глобальным  координаторам  и совместным  букраннерам  опцион  дополнительного  размещения  в  размере  до 2,65  млн Акций.
  • Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ)  и  группа  международных  суверенных фондов оформили подписку на  11 363 600  Акций  во время Размещения, что составило 38,96%  совокупного  объема  Размещения  (при  условии  реализации  опциона дополнительного  размещения  в  полном  объеме)  и  19,4%  акционерного  капитала Компании. РФПИ и международные суверенные фонды будут оказывать содействие в реализации и дальнейшем развитии стратегии Компании.
  • Денис  Лесных,  Финансовый  директор  Компании,  принял  решение  о  приобретении 5 330 050  Акций  (18,3%  объема    Размещения,  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме).
  • Размещение  вызвало  большой  интерес  среди  широкого  круга  инвесторов  во  всех регионах,  где  предлагались  Акции.  Около  половины  всех  Акций  было  приобретено институциональными инвесторами, находящимися  за пределами России.
  • Акции  Компании  включены  в  раздел  «Второй  уровень»  списка  ценных  бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с сегодняшнего дня, 3 ноября 2017 года.
  • Будет  действовать  запрет  на  продажу  Акций  (lock-up)  Компанией,  Денисом  Лесных  и Продающим акционером в течение 180 дней после даты поставки Акций.
  • BCS  Global  Markets  и  Citigroup  Global  Markets  Limited  являются  совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.

пресс-релиз

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн