Инвестдневник 15 мая 2018 года, 541-ый день и первый полноценный анализ портфеля

Публикую первый полноценный развернутый анализ моего портфеля и очень горжусь этим. Раньше только читала анализ других инвесторов и думала, что мне до этого еще далеко, но нет, когда каждый день читаешь непонятные тебе вещи, постепенно раз так с 50-ого, они становятся как само собой разумеющиеся.
Буду записывать изменения долей в портфеле, свои размышления и стратегии, чтобы в будущем проследить за ходом моих мыслей. 
1) Соотношение акции/облигации/налички: акций 48% + паи Finex 8% (итого 56%), облигации 39%, наличка 4%.
Строго придерживаюсь умеренной стратегии диверсифицированного портфеля, 30-40% в облигациях всегда при любом рынке. (спасибо моим учителям Сергею Спирину и Владимиру Савенку). 4% кеша направляю на постепенную покупку акции по текущим ценам, при резком падении рынка продаю облигации и покупаю акции. Паи Finex диверсифицирован по странам, купила их в самом начале формирования портфеля, отрасли неплохо, продолжаю держать как пассивную часть портфеля, не продаю и не добираю. Они просто живут своей жизнью и дышат в свой такт. 
2) Облигации. Доля ОФЗ занимает 53% (за 100% беру все облигации), корпоративные 40%, и FXRB (паи еврооблигации российских эмитентов ETF Finex) 7%. В доле корпоративных облигации большая доля занимает новый эмитент iслт (софтлайнтрейд) 14,5% доходность за вычетом НДФЛ 9% годовых, буду продавать одним из первых при появлений интересных акций.
3) Акции по секторам:

Примерно одинаковый вес занимают сектор Нефтегаз, металлургия, электросети и пассивная часть с ETF Finex. Мне кажется самой перспективной по итогом года должна вырасти сектор Нефтегаз, который пару прошлый лет переживал рекордно низкие цены на нефть. Металлургов много из за дивифишек и роста северстали в последнее время. Сети выросли благодаря Ленэнерго. Подробно стратегию по каждой отрасли и бумагам ниже буду описывать.
4) Распределение по эмитентам:

5) Стратегия по отраслям и эмитентам:
Нефтегаз: продала почти половину Газпрома, очень много было в портфеле, цена от 140 до 150 руб, покупка была  по 117,8р средняя. Остальные держу, буду добирать на проливах Газпромнефть, Новатэк, Лукойл. Газпром буду снова присматривать ниже 115 руб.(если конечно будет). 
Электросети: Ленэнерго пр. сейчас просто сокровище, если до отсечки поднимется выше 160 продам половину, зафиксирую прибыль и возможно потом доберу. Россети ап меня расстроили очень, это яркий пример, когда берешь бумагу, видя ее прекрасную див.доходность. И как бы я не усреднялась позже, все равно в хорошем минусе. Можно конечно и держать как дивитикер, как гос.компания, из Россетей все равно будут что то доить не сегодня так в следующий год. Думаю пока. ФСК не трогаю, пусть живет своей жизнью.
Генерация: у меня всего 1 эмитент — Русгидро, жду либо рост ближе к 1 рублю, либо куплю на доп.эмиссиях. Думаю еще разбавить этот сектор Юнипро или ТГК-1, пока не изучала кто больше нравится.
Телекомы: буду добирать усиленно в ближайшее время Ростелеком пр и МТС как дивидендные идеи. Доим корову вместе с Системой. Верю в развитие Ростелекома, цифровые технологии будущего, гос контракты.
Банки и финансы: Сбер преф продала в начале апреля с супер доходностью 96% годовых (с учетом уплаты НДФЛ) по цене 219,85 руб. перед падением, но очень мало его было у меня. Планирую купить обратно на проливах ниже 150 руб. Мосбиржа мне очень нравится, особенно после конференции, где они выступали и отвечали на вопросы, очень профессионально, четко и понятно, в отличие от выступление брокеров, в особенности Открытие. Меня каждый раз расстраивает их непонятные, многозначные мямляние в микрофон. Мосбиржу буду добирать каждый раз на падения цены ниже 115р. И Система, если отменят дивы, ценник жду вниз, ниже 10 буду брать немного. По всей группе Система у меня получается 5,9% портфеля. Это Детский мир, МТС, Система. Нужно помнить (спасибо Григорию Багданову) что у дочек одной группы будут схожие риски, поэтому слежу чтобы общая доля не превышала 8%.
Металлурги: Тут в основном дивидендные идеи, мечел — самый рискованный, ждем супердивидендов. Больше всего мне пока нравится Северсталь. Буду следить за ценами на сталь, если разворот будет, буду первым продавать ММК. Добирать пока не буду ничего, жду дивов.
Транспорт: Единственный мой эмитент — Аэрофлот, зашла я рано в бумагу, поэтому буду продавать в любом случае после чемпионата по футболу или после выхода отчета за 3 квартал 2018 года. Надеюсь отпустит меня с миром и не будет больших потерь.
Потребление и ритейл: Магнит с новым менеджментом ВТБ дает надежды на возрождение. Судя по событиям 9 апреля падать особо не куда бумаге, это хорошо, значит дальше может быть лучше, или так же. Выше 5200 р планирую продавать, но посмотрю еще как ситуацией рулит ВТБ и будет ли это самое светлое будущее. Росагро — перспективная бумага, но мне хватило одной депозитарной расписки в виде ен+, не буду пока добирать подобные расписки, уж что б там не обещали. А что есть пусть лежит, доля небольшая. Детский мир, начала брать понемногу, но смущает отрицательный капитал. Пока приостановила покупку, размышляю над ним.
Химия: фосагро, покупать пока не буду, как ситуация с рынком удобрений улучшится вернусь к этому вопросу.
Цветная металлургия: очень нравится ВСМПО-Ависма, почти год уже присматриваюсь, ценник так и не упал, даже на новостях, что могут прекратить поставки в США. Как будут возможности купить хотя бы ниже 16 000 буду брать до 5% портфеля.
Горнодобыча: Алросу держу под дивиденды, продавать не собираюсь. Норникель буду набирать при цене ниже 8500, если упадет ниже 8000 буду брать много, до 8% портфеля. 
6) По стратегиям:

К дивитикерам отнесла тех, от кого жду постоянные дивы в размере банковского вклада и выше. Буду набирать на проливах.
К растущим идеям отнесла тех, кто мало платит, но вкладывает в развитие и от кого жду роста котировок как минимум в 2 раза. На резком росте буду некоторых продавать.
К стоимостным идеям отнесла тех, у кого временные проблемы и акции под давлением. Цене падать особо некуда, конечно если не начнется война или революция. Отрастут, надеюсь перейдут в диви тикеры.
Лузеры на продажу у меня сейчас это Россети и Аэрофлот.
Санкции — это Русал и ен+. Покупать я начала еще до санкции, потом просто усреднялась. Сейчас самые большие потери в ен+, очень грустно видеть большой минус по бумаге, которая портит всю картину. Но я морально готова, что бумагу могут списать в начала июня в 0, и ждать отмены санкции, чем продать сейчас и фиксировать убытки. Эти жалкие 2,6% кэша мне просто не нужны, пусть будет как покупка лотерейного билета. Если спишут пойду и пополню свой счет на эту сумму.

Классный получился полноценный анализ по портфелю. Еще раз похвалю себя за проделанную работу. В следующий раз буду анализировать, если будут сильные изменения в портфеле.