ПАО АФК «Система» объявляет о сделке по предложению, совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (далее – «РКИФ») приблизительно 118 млн существующих акций компании «
Детский мир»
Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие
акционеры»).
— Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу же после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций Компания и их цена для целей Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.
— Credit Suisse Securities (Europe) Limited,
Goldman Sachs International, «
Сбербанк КИБ» и «
ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами,
Альфа Банк выступает букраннером сделки.
Перед завершением Предложения, доля АФК «Система» в уставном капитале Компании составляет 33.38%, РКИФ – 7.56%. Исходя из предполагаемого размера Предложения 118 млн акций по его результатам АФК «Система» сохранит за собой приблизительно 20.4%, а РКИФ – приблизительно 4.6% акций Компании соответственно.
АФК «Система» планирует использовать поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
релиз