📝 Утренний обзор мировых рынков - 17.06.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,9%, NASDAQ +1,75%. Фьючерс с утра: -0,2%.

🏛 Вчера появилась информация о планах Белого дома пустить 1 трлн долларов на развитие инфраструктуры.
⚡️ Небольшой позитивчик между отношениями штатов и поднебесной: США разрешило американским компаниям взаимодействовать с Huawei в контексте создания новых стандартов для отрасли, ранее введенные ограничения сохраняются.
💊 Moderna активно проводит испытания потенциальной вакцины на второй стадии, в июле будут первые результаты. По оценкам компании, финальные заявления об эффективности вакцины могут быть в конце ноября.
💥 Мега-позитивная статистика вышла вчера по розничным продажам в США: они выросли на 17,7% (м/м) вместо ожидаемых 8%. Тем не менее, данные по промышленному производству хуже ожиданий: они выросли на 1,4% (м/м) (прогноз +2,9%).

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 8 174 тыс. человек. Погибли уже более 443,7 тыс. человек.

Европейские индексы вчера бурно росли, с утра фьючерсы не показывают единой динамики:

🇬🇧 Великобритания +2,94% (фьючерс с утра -0,6%)
🇫🇷 Франция +2,84%
🇩🇪 Германия +3,39% (фьючерс с утра +0,05%)

Азиатские площадки с утра падают:

🇯🇵 Япония падает на 0,5%
🇨🇳 Китайский индексы падают в диапазоне от -0,4% до 0%.
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,2%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,01%
🇮🇳 Индия -0,3%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 40,74$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 40,47$ (-1,12%)
🏢 Вчера EIA опубликовала отчет по буровой активности в США. Сланцевая добыча в июне по прогнозам упадет до 7,72 млн б/с. Число пробуренных и завершенных скважин на минимумах с 2016 года. Агентство прогнозирует в 2020 году цены на нефть на уровне 38$ за бочку, а в 2021 году — 48$. Снижен прогноз по падению нефтяного спроса до 8,6 млн б/с (ранее 8,1 млн б/с)
⚡️Вчера также вышли данные по запасам от API, которые продемонстрировали рост запасов на 3,9 млн бар. при прогнозах снижения на 3,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,3 млн бар. при прогнозе снижения на 2,2 млн бар. Опять заметны проблемы с восстановлением конечного спроса.
💨Природный газ +0,2% (1,617 $/MMBTU).
🥇Золото +0,05% (1737 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы выросли: ММВБ +1,08%, РТС +1,73%. По тяжеловесам: Газпром +1,23%, Лукойл +2,43%, Сбербанк +0,21%, НорНикель +2,17%
🏦 Московская биржа вчера заявила, что до конца лета планирует запустить торговлю акциями иностранных эмитентов в рублях. Новость позитивна для компании: кол-во доступных инструментов дает инвесторам большой выбор и увеличит кол-во их операций на рынке, а, следовательно, биржа нарастит свои комиссионные доходы.
💥 АФК Система и РКИФ продадут 16% 🧸 Детского мира. Представители Системы говорят, что вырученные средства пойдут на общекорпоративные цели и погашение долга.

Сегодня ждем общее собрание акционеров Татнефти, а также последний день для покупки акций Магнита с дивидендами.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
9:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) (Великобритания)
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) (ЕС)
15:30 — Число выданных разрешений на строительство (май) (США)
17:30 — Запасы сырой нефти от EIA
19:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

💵 Форекс-курс доллара 69,65 рублей. С утра западные и азиатские рынки немного корректируются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на тех же уровнях, а котировки «чёрного золота» растут на 1%.
📝 Существенный рост американского индекса в течение сессии ознаменовался снижением во второй половине дня. Наш индекс имеет шанс открыться в небольшом плюсе, в целом, недалеко от уровней вчерашнего закрытия.