📃 Утренний обзор мировых рынков - 26.06.2020📃

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,98%, NASDAQ +1,09%. Фьючерс с утра: +0,07%.

📃 Базовые заказы на товары длительного пользования в мае выросли на 4%, при прогнозах 2,5%. Кол-во первичных заявок на пособие по безработице (IJC) выросло еще на 1,48 млн. при прогнозе 1,3 млн — хуже ожиданий. Финальная оценка ВВП США в 1 квартале составила -5%. Потребительские расходы упали на 6,8%, частные инвестиции снизились на 10,2%. Предыдущая оценка ВВП была на этом же уровне, поэтому новость нейтральна.
🏦 После проведения стресс-теста банковской системы ФРС обяжет приостановить buyback и ограничит дивиденды для банков в третьем квартале. Риски для финансовой системы регулятор оценивает как серьезные, поэтому и идет на такие меры, хотя многие банки уже добровольно приостановили программы обратного выкупа.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 9 610 тыс. человек. Погибли уже более 489,3 тыс. человек.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы растут:

🇬🇧 Великобритания +0,38% (фьючерс с утра +0,95%)
🇫🇷 Франция +0,97%
🇩🇪 Германия +0,69% (фьючерс с утра +0,15%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония растет на 1,25%
🇨🇳 Китай — выходной, Hang Seng -0,6%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,2%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,5%
🇮🇳 Индия +0,4%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 41,54$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 41,66$ (+1,5%)
Вчера нефтяные котировки протестировали уровни ниже 40$ за бочку, но в течение дня восстановились и сейчас торгуются около 42$. Сегодня ожидает важную статистику по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes.
💨Природный газ +0,3% (1,530 $/MMBTU)
🥇Золото -0,2% (1766 $/унция)

🇷🇺 Вчера наши индексы снизились: ММВБ -1,12%, РТС -1,87%. По тяжеловесам: Газпром -2,18%, Лукойл -1,57%, Сбербанк -1,07%, НорНикель +0,21%
🥇 Акционеры Полюс Золото одобрили доп.эмиссию акций на 2,33% от уставного капитала. Вырученные средства пойдут на увеличение доли в СП Сухой Лог и на долгосрочную программу поощрения сотрудников. В целом, новое размещение я расцениваю не очень позитивно: чаще акционеры идут на такие действия при переоцененности бумаг на рынке. Свою позицию в Полюсе планирую в скором времени распродать.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:00 — Выступление председателя ЕЦБ Лагард
15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) (США)
17:00 — Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (июнь) (США)
20:00 — Число активных буровых установок от Baker Hughes

💵 Форекс-курс доллара 69,1 рублей. С утра западные и азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 1,5%, а котировки «чёрного золота» прибавляют около 2,5%.
📝 Нас ожидает позитивное открытие: скорее всего, увидим «гэп» вверх. По мере утреннего роста мировых индексов наблюдается давление на золото. Индекс доллара сегодня немного снижается, после 2 дней неплохого роста. Откат индексов во второй половине сессии не исключаю, а даже считаю более вероятным: риски новой волны пандемии усиливаются, а, учитывая, неожиданный рост добычи нефти в США до 11 млн б/с, может быть причиной сегодняшнего роста активных буровых от Baker Hughes.