Утренний обзор мировых рынков - 02.07.2020

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,5%, NASDAQ +0,95%. Фьючерс с утра: +0,1%.

🏭 Вчера вышли позитивные данные по деловой активности PMI США и стран ЕС, которые снова оказались выше майский и превысили прогнозы аналитиков. Особенно порадовал PMI от ISM, который превысил заветную отметку 50 пунктов (52,6). Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP оказался нижи прогнозов аналитиков.
💊 Вчера позитивные новости относительно потенциальной вакцины появились от Pfizer (+3,2%), а штаты купили около 90% доз Remdesivir от Gilead.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 10 694 тыс. человек. Погибли уже более 516,2 тыс. человек.

Европейские индексы вчера снизились, с утра фьючерсы прибавляют:

🇬🇧 Великобритания -0,19% (фьючерс с утра +0,6%)
🇫🇷 Франция -0,18%
🇩🇪 Германия -0,41% (фьючерс с утра +0,4%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

🇯🇵 Япония растет на 0,05%
🇨🇳 Китайские индексы прибавляют в диапазоне от +1,2% до +1,5%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,8%
🇮🇳 Индия +0,9%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 августовский фьючерс на ММВБ — 41,69$
🇬🇧 сентябрьский фьючерс на Лондоне — 42,06$ (+0,02%)
📃 Согласно данным EIA запасы нефти снизились на 7,2 млн бар., запасы бензина выросли на 1,2 млн бар (прогноз: -1,6 млн бар.), запасы дистиллятов снизились на 0,6 млн бар. (прогноз: -0,4 млн бар.). В целом, данные не слишком сильно отличаются от API, поэтому новость в цене уже частично есть. Спрос на конечные продукты по-прежнему нестабильный, что будет давить на цены. Добыча в штатах, как на прошлой неделе находится на отметке 11 млн бар/сутки.
💨Природный газ +0,4% (1,703 $/MMBTU)
🥇Золото -0,3% (1775 $/унция)

🇷🇺 Во вторник наши индексы падали: ММВБ -0,89%, РТС -2,19%. По тяжеловесам: Газпром -2,37%, Лукойл -0,67%, Сбербанк -1,46%, НорНикель -2,58%
⚡️ Яндекс завершил доп. эмиссию акций, в результате которой удалось привлечь чуть более 1 млрд долларов. Как сообщалось и ранее средства пойдут на финансирование роста компании и стратегических инициатив. Акции компании я недавно продал, зафиксировав более 30% доходности. Считаю, что локально они перегреты, на коррекции снова их куплю.
💥 Акции Mail.ru могут стать интересными для инвесторов: в ноябре индексный провайдер MSCI может включить депозитарные расписки компании в MSCI Russia с весом около 1,1%, что может обеспечить приток в бумаги на сумму около 210$ млн. Из основных условий включения: не менее 1,5$ млн дневного оборота в 3 квартале и цена не ниже 18$ во второй половине октября. За последние полторы недели акции выросли в цене на 20% и находятся в 25% от цены «отсечения». Буду присматриваться к бумагам.

Сегодня данные по объему торгов опубликует Московская биржа

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь), Уровень безработицы (июнь) (США)
20:00 — Число активных буровых установок от Baker Hughes

💵 Форекс-курс доллара 70,69 рублей. С утра западные площадки немного корректируются, а азиатские рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже растет на 1,2%, а котировки «чёрного золота» прибавляют около 1%.
📝 Внешний фон предвосхищает позитивное открытие на нашей бирже. Учитывая значительный рост котировок российских эмитентов на иностранных площадках вчера + укрепление доллара к рублю, ждем рост в бумагах $NVTK, $SIBN, $MAGN, $TATN и $ROSN. На фоне роста американского рынка вчера потеряло в цене золото, снижается также индекс доллара (DXY). Сегодня на американской бирже «условная пятница», завтра торгов не будет, поэтому допускаю откат, даже при выходе статистики в рамках ожиданий аналитиков или их превышающих.