International Consolidated Airlines - Допка 2,979 млрд акций. Цена размещения €0,92 дисконт 36%

10 September 2020

International Consolidated Airlines Group, S.A. Fully Underwritten Capital Increase to Raise Gross Proceeds of €2,741 million

В дополнение к объявлению от 31 июля 2020 года и утвержденному акционерами 8 сентября 2020 года, International Consolidated Airlines Group, S. A. (“IAG”, “компания” и вместе со своими дочерними компаниями “группа”) сегодня объявляет о полностью подписанном увеличение капитала с правом преимущественной подписки для увеличения валовой выручки в размере €2,741 млрд («Увеличение капитала») за счет выпуска 2,979,443,376 новых акций IAG («Новые акции»). Цена подписки будет составлять €0,92 за каждую новую акцию, что представляет собой скидку 35,9% к TERP (теоретическая цена без прав) на основе цены закрытия акций 9 сентября 2020 года. Как было объявлено ранее, Qatar Airways Group Q.C.S.C. («Qatar Airways»), крупнейший акционер IAG (25,1% акций), безоговорочно обязался подписаться на свое пропорциональное право на увеличение капитала. Для каждой существующей акции IAG ее владелец имеет право на одно право подписки, а для подписки на 3 новые акции требуется 2 права подписки. 

* Цена подписки в размере €0,92 за новую акцию представляет собой скидку в размере 35,9% к TERP (теоретической цене экс-прав) в размере €1,44 за акцию по отношению к цене закрытия 9 сентября 2020 года (последний рабочий день перед этим объявлением). 

Current Trading and Outlook
В результате влияния текущих ограничений на поездки и карантинных требований на деятельность по бронированию, сценарий планирования пропускной способности Группы на 2020 год был снижен до минус 63% с точки зрения доступные километры мест (ASK) по сравнению с 2019 годом с минус 59% ранее. В 3 квартале 2020 года ожидается снижение мощности на 78% по сравнению с 2019 годом, что ниже снижения на 74% в предыдущем сценарии. В 4 квартале 2020 года ожидается снижение мощности на 60% по сравнению с 2019 годом по сравнению со снижением на 46% в предыдущем сценарии. Ожидается, что в 2021 году мощность сократится на 27% по сравнению с 2019 годом, что на 24% меньше запланированного.

Несмотря на более низкую производственную мощность в 4 квартале 2020 года по сравнению с предыдущим сценарием планирования, Группа по-прежнему ожидает, что в 4 квартале 2020 года она выйдет на уровень безубыточности с точки зрения чистых денежных потоков от операционной деятельности. Это является результатом действий по снижению операционных расходов. дальше и увеличить оборотный капитал.

Группа не изменила своих ожиданий относительно того, что спрос на пассажирские перевозки восстановится до уровня 2019 года, по крайней мере, до 2023 года. 

Не было также изменений в сценарии планирования убытков Группы, который использовался для определения размера увеличения капитала. Обратный сценарий включает сокращение пропускной способности с точки зрения ASK на 66% в 2020 году и на 35% в 2021 году по сравнению с 2019 годом. IAG считает, что дальнейшая обратная сторона последнего сценария планирования, скорее всего, будет в виде задержек или продлений траектория восстановления, например, в результате частичных ограничений передвижения, а не возврат к полной изоляции.
www.iairgroup.com/en/newsroom/press-releases/newsroom-listing/2020/fully-underwritten-capital-increase-to-raise-gross-proceeds

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) 
На 7 ноября 2018 года акционерный капитал Компании составляет 996 016 317 евро, разделенных на 1 992 032 634 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 евро каждая.
https://www.iairgroup.com/en/investors-and-shareholders/the-iag-share/share-capital

 IAG
(BMAD: IAG)
€2.13 -0.08 (-3.63 %) 
11:12 AM CEST Sep 10, 2020  
www.iairgroup.com/en/investors-and-shareholders/the-iag-share/iag-share-information/share-price-chart