Секрет успеха биржи СПб и чем она так интересна?

Учитывая общий настрой площадки к конкурсам и реакциям на посты, я попытался абстрагироваться от призового фонда, и попытаться написать что-то действительно интересное/полезное/увлекательное.

В чем успех биржи СПб?

Санкт-Петербургская биржа дает возможность российским инвесторам покупать акции иностранных компаний. Торги производятся в долларах.

Раньше с этим было сложно: клиенты должны были иметь статус квалифицированного инвестора либо заключать договор с иностранным брокером.

Сейчас можно открыть счет у российского брокера с доступом на Санкт-Петербургскую биржу и покупать иностранные акции.

На СПб бирже больше представлено более 1600 иностранных акций (Мосбиржа недавно тоже запустила торги иностранщиной, но пока бумаг меньше и все торги производятся в рублях)

Совсем недавно биржа разработала биржевой индекс интереса розничных инвесторов – SPB100, который представляет усредненный портфель ретейл-инвестора, который инвестирует в акции международных компаний на СПБ Бирже.

В ближайший год Санкт-Петербургская биржа рассматривает расширение списка российских ценных бумаг и запуск рынка деривативов.

В недавнем интервью Роман Горюнов рассказал: «В следующем году появятся деривативы. Абсолютно новые продукты, которых на рынке сейчас нет.» Возможно, в том числе речь идет о сингл-сток опционах на акции США.

Пару слов про налоги

С налогами все интересно.

Даже если торги идут в долларах, налоговая база рассчитывается в рублях. Из-за этого возможна ситуация, когда в долларах получен убыток, а налог платить все равно надо.

Например, инвестор купил акцию Apple за 200 $, когда доллар стоил 65 Р. Акция начала дешеветь, инвестор расстроился и продал ее за 190 $. В этот момент доллар стоил 70 Р. Хотя инвестор получил убыток 10 $, его доход из-за изменившегося курса составил 300 Р. Надо платить налог.

Могла бы быть и обратная ситуация: в долларах — прибыль, а в рублях — убыток. Тогда налог платить бы не пришлось

И кстати! Если вы не торгуете Янки и только хотите попробовать, учтите — налог с дивидендов американских компаний удерживается в США по ставке 30%.

Его можно снизить до 13%, подписав форму W-8BEN у брокера. В США с дивидендов удержат 10%, а 3% надо будет уплатить самостоятельно в России.

Шевелиться и что-то там подписывать нужно самим. Свяжитесь с брокером, и он Вас посвятит в это более подробно.

Торговать лучше с 17:00 до 23:00 (плюс минус), к торгам подключаются заокеанские рынки, ликвидность больше, спред меньше.

Зачем мне что-то с забугорища?

Буква Д – д и в е р с и ф и к а ц и я

Инвестор имеет возможность диверсифицировать свой портфель:
— покупая различные инструменты
— покупая акции разных компаний, лучше из разных секторов
— покупая бумаги на разных рынках

Из всех иностранных рынков, безусловно (для меня), надо лить в Америку

Дальше идет субъективное мнение! Если думаете иначе, бегом в комментарии!)

1) Сейчас фондовый рынок США самый большой и развитый в мире, а отчетности публичных компаний очень прозрачны

2) Законодатели США меняли законы после каждого кризиса и скандала на фондовом рынке, стараясь избежать повторения событий.

3) Высокая ликвидность — На одной только Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) рыночная капитализация публичных компаний превышает 20 триллионов долларов.

4) Девальвация конца 2014 года в России наглядно показала, что долгосрочные инвестиции должны делаться в устойчивой валюте. Несмотря на постоянные споры о судьбе доллара, эта мировая резервная валюта не теряет своих позиций и похоже не собирается делать этого в дальнейшем.

5) Российский фондовый рынок пока не отделим (прям совсем) от политических событий и состояния экономики в России, что, к сожалению, не позволяет делать долгосрочные прогнозы и использовать фундаментальный подход в оценке роста компаний.

6) Как показывает исторический опыт, падение на российском фондовом рынке будет гораздо сильнее, чем на американском, а восстановление дольше. 

Так что же нам покупать в Америке? И покупать ли сейчас?

Не знаю правильного ответа на этот вопрос, честно...

Время странное, решайте сами

Возможно, имеет смысл присмотреться к компаниям из Индекс S&P 500.

У Тиньки вроде был даже фонд, который инвестирует в эти акции – хорошо подойдет начинающим инвесторам с малым количеством денег.

Покупая индекс S&P 500 — вы инвестируете в большую часть американской экономики.

Чтобы не перегружать пост я размещаю здесь, а виде диаграммы разделение Акций США, доступных для торгов на СПб бирже, по секторам экономики.

По ссылке ниже вы найдете документ, в котором в каждом секторе я выделил ряд подсекторов, известные компании в каждом из них и рекомендации аналитиков. Если Вам необходимо, можете ознакомиться.

docs.google.com/document/d/1OXHomQia3RCqzsrMFhlv4b3D8U9O7loW_sxobJZW_Mk/edit?usp=sharing

Ну а мы едем дальше!

Вот 4 компании, которые мне интересны.

Их стоимость не высока, а потенциал у них есть (вряд ли это будут ракеты (хотя кто знает))

Но, если у денег у Вас немного и Вы готовы рискнуть – присмотритесь, вдруг вы разделяете мои мысли.

Рубрика «Эй, говно, взлетай!»

Energy Transfer

Американская компания, занимающаяся логистикой и переработкой нефти и газа. 2020 год для компании был очень и очень плохим: коллапс нефтегазовой отрасли и снижение потребности в углеводородах, вызванное карантином, сделали свое черное дело.

Однако сейчас компания имеет неплохие мультипликаторы и высокую див доходность. Возможные холода в США и рост цен на энергоносители благоприятствуют бизнесу компании, но она все еще убыточная, так что надо быть очень осторожным.

Лично я вышел из бумаги совсем недавно. Подбирал по 5 баксов, продал по 9. Не удивлюсь, если, учитывая темпы ее восстановления, все-таки пожалею.

Gevo

Разрабатывает и производит возобновляемое транспортное топливо.

Компания занимается преобразованием углерода из атмосферы с использованием энергии фотосинтеза, энергии ветра и энергии биогаза в жидкие углеводороды с низким или потенциально нулевым выбросом парниковых газов.

Как вы можете догадаться, продукция компании — это современный тренд.

Причем рано или поздно человечество действительно перейдет на возобновляемое и чистое топливо (иначе мы просто сдохнем и что там будет с моим депозитом уже не так важно)

Gevo один из лидеров в этой гонке и Gevo реально дешевая (7,3$)

Динамика прибыли компании в этом году – больше 70%, потенциал роста у нее еще не исчерпан.

Компания мне интересна, держу и буду держать.

Vaxart

Занимается разработкой пероральных рекомбинантных вакцин на основе собственной платформы. Они вводятся с помощью таблеток и их легко хранить. Компания активно приняла участие в гонке создания вакцины от ковида, и…

Изначально, пероральный препарат VXA-CoV2-1 был признан безопасным и вызывал Т-клеточный иммунный ответ. Но в дальнейшем руководство компании прямо заявило о нехватке в препарате нейтрализующих антител, хотя и посчитало тесты позитивными.

Учитывая, что эти антитела считались показателями эффективности вакцин Moderna и Pfizer, акции Vaxart рухнули после выстрела наверх.

И вот в этом парадокс. Потенциально тесты дали положительный результат, но над эффективностью вакцины, конечно, надо было еще работать.

Таблеточные препараты, а именно их разрабатывает Vaxart, технологически работают иначе от инъекционных и менее эффективны.

Однако они имеют меньше побочных эффектов, их можно принимать чаще, а главное! В них точно нет ЧИПА!)))

Разве это не идеальный вариант для противников массовой чипизации?

По мультипликатору у компании все плохо и я ее слил, однако потенциал у компании все-таки есть, и если она сможет произвести эффективный препарат (и быть может даже не от ковида, вирусов в мире еще много), она вполне может вернутся в игру. Но это рисковый долгосрок..

BionanoGenomics, Inc.

Компания осуществляет деятельность в области анализа генома, разработки и реализации соответствующей продукции.

Шумиха вокруг этой бывшей копеечной акции связана с разработкой ее системы оптического картирования генома (OGM), известной как Saphyr.

В конце прошлого года Saphyr продемонстрировала превосходную чувствительность обнаружения генома по сравнению с аналогичной технологией OGM от Pacific Biosciences. Новая технология облегчит разработчикам лекарств целенаправленное воздействие на эти генетические маркеры.

С другой стороны, Bionano Genomics, вероятно, еще много лет не получит одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Для меня однозначно – держу и верю :)

Все это тоже – только мои мысли. Что думаете Вы? Что держите? Где со мной согласны? Где считаете дураком? Пишите, буду рад обсудить!       

Дальше бы хотелось рассказать о компаниях, нахождение которых на бирже мне просто нравится. Аналогов на нашем рынке я не знаю (поправляйте если что)

Рубрика «Такое есть на бирже?»

AMN Health care Services Inc

Американская компания, один из лидеров в области подбора персонала в секторе здравоохранения в США.

Предлагает медицинским учреждениям и станциям скорой помощи кадровые услуги по подбору мед персонала в любых специализациях.

В целом своего рода отрасль кадрового обслуживания достаточно развита в США и многие компании представлены на бирже

Brookdale Senior Living

Владеет и управляет сообществами для пожилых людей и пенсионными сообществами в Соединенных Штатах. По состоянию на 2018 год это был крупнейший оператор жилья для престарелых в США.

Но если в друг Вы захотите приобрести компанию, будьте осторожны — в 2021 году расследование New York Times показало, что компания предоставил правительству неверные и манипулируемые данные, что привело к завышению оценок качества медицинской помощи в учреждениях Brookdale.

Как это повлияет на компанию в дальнейшем зависит от предстоящего расследования.

Churchill Downs Corporation

Компания, занимающаяся играми, ставками и интерактивными развлечениями.

Да-да! как будто 1xBet вышел на российскую биржу :)

Акция не из дешевых, вся аналитика советует покупать, так что, если Вы давно хотели букмекера себе в портфель, ознакомьтесь.

А теперь про компании, в развитие которых я верю.

«Рубрика: За ними будущее»

2 популярные вещи сегодня – электрокары и солнечная энергия (и обе кстати в производстве требует серебро, которое из-за этого я тоже держу в своем портфеле, не смотря на все НО)

Писать про электрокары не очень интересно, Или здесь кто-то не слышал про Теслу?

Вот список компаний, производящих электрокары, и акции которых можно купить на бирже: Tesla, Volkswagen, Li Auto, QuantumScape, Blink Charging, Workhorse – можете ознакомиться с каждой из них самостоятельно.

А вот солнечная энергия тема интересная. Лично я слежу за 3 компаниями:

SolarEdge Technologies, Inc.

Компания разрабатывает и продает системы постоянного тока для солнечных батарей.

Продукция компании используется в различных сегментах рынка, использующих солнечную энергию, таких как солнечные батареи для жилых домов, коммерческие и коммунальные солнечные батареи. Также компания обеспечивает полное сервисное обслуживание своей продукции, начиная от обучения персонала и заканчивая послепродажным обслуживанием солнечных систем.

First Solar, Inc.

Ведущий мировой производитель устройств по производству электрической энергии с использованием энергии солнца. Также компания предоставляет услуги по техническому обслуживанию владельцев солнечных энергосистем.

Продукция компании ориентирована на рынки, в которых солнечная энергия может быть наименее затратным, наиболее подходящим энергетическим решением, особенно в регионах с высокими солнечными ресурсами. 66% продаж компании приходится на США.

Enphase Energy, Inc.

Один из крупнейших глобальных энергетических холдингов, предоставляющий решения для управления солнечной генерацией, хранением и коммуникацией на интеллектуальной платформе в США и за рубежом.

Компания предоставляет микроинверторы на основе полупроводников, которые произвели революцию в отрасли генерации солнечной энергии. Устройство служит для преобразования энергии на уровне отдельных солнечных модулей

А что Вы думаете о будущем электротачек? И как быстро мы перейдем на возобновляемые источники энергии? Давайте обсудим!

Подытожим… В чем же особенность СПб биржи? (для инвесторов и трейдеров) Конечно в огромном количестве акций иностранных эмитентов, инвестируя в которые — вы диверсифицируете свой портфель портфель.

Если есть знание английского, то можно как минимум попытаться найти аналоги российским Сбербанку, «Газпрому», «Роснефти». Как максимум можно постараться найти те акции, которые обладают относительно устойчивыми позициями перед лицом возможной глубокой коррекции на всех рынках.

Всем хорошего дня!

“пост на конкурс”