markets report 22/4/22

Всем пятница!

На американских рынках вчера снова наступило единение, индексы дружно и мощно сходили вниз. Объединил рынки глава ФРС Пауэлл, прост озвучив перспективу обсуждения повышение процентной ставки сразу на 50 б.п. на ближайшем заседании в мае. «Так дело не пойдет» сказали техи и расстроились больше всех. NASDAQ слетел на 2%, а меньше всего досталось DOW, потерявшему 1%. Безрисковая доходность казначейских 10ти леток, подтверждая слова Пауелла резко подросла на локальный максимум. Кстати смелые парни из BoA уже рекомендуют начинать открывать длинные позиции по американским трежерям. В банке считают, что пик инфляции будет достигнут в этом квартале, а дальше она пойдет на спад. Падение техов возглавляла META, просевшая на 6%, другие гиганты типа GOOGL, AMZN, MSFT и AAPL тоже закрылись снижением. Даже NFLX не осмелился на отскок и продолжил снижение за компанию.

TSLA вчера неплохо выделилась среди остальных, запостив квартальные результаты сильно лучше ожиданий, но помочь рынку не смогла, не смотря на то что одна из немногих закрылась +3%, а сразу после отчетности вообще показывала рост на +12%. Падение широкого рынка вчера смягчили авиакомпании почти вышедшие на допандемийный уровень и телекоммуникационный гигант T, которые порадовали рынок своими результатами  и подросли.

Вчерашний день продемонстрировал, что американские рынки не так сильны, как хотелось бы и изначально мощный импульс от хороших корпоративных результатов может быть сильно охлажден мощным повышением процентной ставки, хотя оно уже давно обсуждается и вроде как не является ни для кого сюрпризом. Поэтому всегда стоит помнить, ЧТО именно движет настроением рынков, и что, к примеру, политика ФедРезерва является более мощным драйвером, чем хорошие фундаментальные показатели даже целого ряда компаний.

Кстати если у вас выдался фиговый день вспомните крутого трейдера миллиардера Билла Айкмана, который на днях закрыл позицию по Нетфликсу с минусом $400 млн.

Российский рынок акций продолжает плавное движение вниз и это при том, что по-прежнему нельзя играть на понижение (можно только профикам), а нерезам можно только смотреть. То есть снижение котировок российских акций это по большому счету отражение текущих не очень позитивных настроений и закрытие длинных позиций.

MVID попыталась вчера повторить успех ТЕслы запостила крутую квартальную отчетность и даже выросла на 14%, а день, несмотря на коррекцию, все равно закрыла в плюс. Но этого никто особо не заметил.  Аналитики считают, что наш рынок по-прежнему слаб и находится под давление не разрешаемой геополтики, поэтому скорей всего продолжит движение вниз к уровню 2000 пунктов по индексу MOEX. То есть может просесть еще на 11% от текущих уровней.

USDrub же пока живет своей жизнью и вчера продолжил сильное укрепление, спустившись ниже уровня в 75 рублей за доллар. Но надо сказать, что внутридневные отскоки уже местами наблюдаются, что говорит о потенциально назревающем движении вверх от более низких уровней, к которым пока движется российская валюта.  Ей кстати помогает сам доллар, который не смотря на жесткую риторику американского ФедРЕзерва консолидируется на текущих уровнях, приостановив укрепление. А наш ЦБ распространил меры по смягчению валютного контроля для ВСЕХ экспортеров, похоже регулятор переживает, что рубль будет укрепляться сильнее ожидаемого.

Китайский рынок акций продолжает заваливаться, так как геополитическая напряженность в регионе растет. Такие гиганты как BABA и JD cильно проседают второй день подряд, не исключено, что эти акции собираются обновлять минимумы в среднесрочной перспективе.

Криптобиржа Binance ссылаясь на новый пакет санкций ограничивает работу пользователей со счетом более 10k евро. Таким пользователям оставят функцию только на вывод средств. Пользователи со счетам ДО 10k евро останутся нетронутыми, думаю пока. Ну а наш ЦБ заявил, что уже в следующем году начнет реальные расчеты в цифровом рубле.

В рубрике «рыночные советы» сегодня важное напоминание – всегда нужно оценивать уровень настроения или sentiment на рынке, о котором так мало пишут серьезные и умные банки и брокеры, а ведь именно настроение чаще всего является главной движущей силой на финансовых рынках.

Рынки устроены вовсе не так сложно как нам кажется, сложный фундаментальный анализ в 90% случаев просто не работает, а рынками правят жадность и страх. Поэтому большое внимание нужно уделять эмоциям. Рыночным и своим. Первые надо изучать и чувствовать, а вторые контролировать. У меня фигово и с теми и теми, но я учусь и пытаюсь быть лучше, чего и вам желаю. У нас все получится!

Всем клевой пятницы и замечательных выходных! Всем ПИС Йо!