Рейтинг ООО "Бэлти-Гранд" - rlD

❗ Нарвались на дефолт? Вам сюда -> ЛИСП-2

Многие начинающие инвесторы, да и не только начинающие, полагают, что компаниями руководят высокообразованные и прокачанные, по всем параметрам, руководители. Но, руководить это одно, а вникать в суть происходящего — это совсем другое. Как будут идти дела у компании, зависит не только от генерального директора, но и от его заместителей и, конечно же, от финансового директора. 

Очень часто, компании представленные на рынке ВДО, вообще имеют учредителя, соучредителя и бухгалтера, в лучшем случае. Поэтому и бизнес они ведут не как надо, а по наитию. То есть, как получается. Когда компания отслеживает свои финансовые показатели, это сразу заметно и, как правило, компания растёт. Если компанию «штормит», или она у плинтуса, делайте выводы, кто ею управляет. Как обстоят дела с финансовым положением ООО «Бэлти-Гранд», разбираемся.

Общие сведения

ИНН: 7728192413

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Бэлти-Гранд»

ОКВЭД: 64.91 — Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Бэлти-Гранд»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 54%, снижение уровня финансовой устойчивости — 67%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 13 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 12 баллов. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Бэлти-Гранд»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.32. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 41%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Бэлти-Гранд»

За отчётный период, доход предприятия составил 887 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 33% и составил 1.6 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО «Бэлти-Гранд»

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 38%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — оправдался

Эффективность

Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — Х%.

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 5 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Бэлти-Гранд»

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Бэлти-Гранд», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать0.62%

Облигации ООО «Бэлти-Гранд»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

1. Бэлти-Гранд-БО-П02 — 25.56/12.5
2. Бэлти-Гранд-БО-П03 — 24.24/12
3. Бэлти-Гранд-БО-П04 — 22.08/12.25

Общий облигационный долг: 0.681 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 23.96/12.69

Денежные потоки ООО «Бэлти-Гранд»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — положительный — 58 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 406 млн рублей
• Финансовый — положительный — 254 млн рублей
• Совокупный: — отрицательный — 93 млн рублей

Денежные потоки ООО «Бэлти-Гранд»

Кредитоспособность ООО «Бэлти-Гранд»

Уровень кредитоспособности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• ✔ 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Бэлти-Гранд»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Бэлти-Гранд» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:71
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Экспертное заключение

❗ ООО «Бэлти-Гранд» — рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие.

Заёмный капитал растёт и превышает собственный в 6 раз, при максимально допустимом значении 1.5. Собственный капитал, напротив, снижается последних три года. Так же снижается доля собственных средств в обороте и сам собственный оборотный капитал. За счёт чего будет генерироваться необходимый денежный поток — вопрос. Заёмный капитал не обеспечен ни резервами, ни активами компании.

Предприятие неликвидное, как по срочным обязательствам, так и по краткосрочным, несмотря на скопившуюся дебиторскую задолженность на сумму в 418 млн рублей. Собственно дефицит ликвидности на горизонте до одного года составляет 410 млн рублей, то есть половину от того, что есть. Да и есть деньги только на бумаге, так как дебиторская задолженность — это ещё не деньги. К тому же она растёт. При отсутствии дополнительных заёмных денег, компания не сможет рассчитаться с долгосрочными обязательствами, либо будет рассчитываться в ущерб краткосрочным обязательствам, накапливая кредиторскую задолженность.

Операционная деятельность компании положительная и не из-за высокой чистой прибыли, а из-за переноса погашения обязательств на другие сроки. Так в отчётном периоде было не погашено 99 млн кредиторской задолженности и 65 млн прочих краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства в 2022 году всяко придётся платить. У компании зависло на бумаге 113 млн, то есть этих денег всё равно не хватает на погашение текущих обязательств.

Для решения финансовых проблем, предприятие взяло 141 млн долгосрочных и 101 млн краткосрочных денег. К этому можно добавить 22 млн полученных, от краткосрочных финансовых вложений, денег. Примечательно, что последние два года чистая прибыль выводится из оборота, кроме того дополнительно выводятся несколько миллионов из ранее полученной нераспределённой прибыли.

Совокупный денежный поток компании в отчётном периоде отрицательный. Кроме того, в денежных потоках образовался перекос. При всём имеющемся у компании, для полного счастья ей не хватает 186 млн рублей и это счастье, в денежном эквиваленте, компания будет всячески искать.

Инвестиционная вероятность банкротства: 80%

Статистическая вероятность банкротства: 53%

Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Бэлти-Гранд» значительно ниже риска потери инвестиций.

ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Баланс ООО «Бэлти-Гранд»
Баланс ООО «Бэлти-Гранд»

Финансовые коэффициенты ООО «Бэлти-Гранд»

Финансовые коэффициенты ООО «Бэлти-Гранд»

Предыдущий финансовый анализ ООО «Бэлти-Гранд»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг ООО «Вита Лайн» — 2021
• Рейтинг ООО «Техно Лизинг» — 2021 — III кв
• Рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» — 2021