ПОЗИТИВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ = 对投资者有利

Несмотря ни на что, будем смотреть в будущее позитивно, поэтому начнём учить не украинский язык, а «Мандарин» ;)

РЕМАРКА = 备注

Информация представлена с позитивной стороны, т.к. ПОСТ ПИСАЛСЯ ДО 21 СЕНТЯБРЯ. Добавки после 21.09.22 выделены этим цветом.
Однако логика нижеизложенного может применяться и в трейдинге, и на рынках в других юрисдикциях, и не только на рынках ;))

Крайний пост весной получается был непоследним — обманул поспищеков. Но тогда это было так, «вот те крест/полумесяц!» КАЮСЬ!
Но с последними событиями на это всем просто пох :)

Меня за комменты в ЧС засунули ещё много людей, не выдержал даже Тимофей, я же остаюсь непреклонным: никого в ЧС как не заносил, так и не буду, т.к. МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ! ;)

ИНВЕСТИРОВАНИЕ. ТЕОРИЯ = 投资。 理论

Сегодня я поделюсь своим (дилетантским) видением долгосрочного инвестирования. Без формул, только логика.

Инвестирование — позиция лонг, без плечей, без жёсткого ограничения по времени нахождения в позиции (на годы!)

У меня есть несколько извращений в голове, и одно из них: когда последний день месяца приходится на тяпницу-шабат-Sunday, в выходные я рассматриваю много разных графиков в таймфреймах MN и W.

Практический опыт инвестирования у меня есть, но небольшой = я не умею высиживать долго в позициях, при этом постоянно (+ часто неконтролируемо) рискуя одновременно большой долей капитала. Широкая диверсификация — нехорошее решение ИМХО.

Поэтому как «новичок» рассуждаю так:

0) Риски = 风险
— деньги на инвестирование не должны быть последними или взятыми в долг/кредит. Иначе придётся постоянно изымать часть капитала «на еду»/гашение кредита. И тогда положительных целей можно не достигнуть вовсе. В идеале надо иметь подушку безопасности на 6-12 месяцев (поэтому очень серьёзно задумайся об инвестировании сегодня в принципе И В РОССИИ ТЕМ БОЛЕЕ!)
— Вложение в 1 позицию точно менее 10% от капитала из-за нелинейности падения и восстановления капитала: при падении на 5%, восстановить до стартового нужно 5.3%; при падении на 10% — 11.1%, при падении на 33% — 49.3% и т.д.
— «стоп-лосс» = 0.00 (акция не может стоить ниже 0, это ж не нефть какая-нибудь).

1) Возврат средств инвестирования = 投资基金的回报

ГРААЛЬ = Пусть было куплено N акций по цене Р. Когда цена достигнет 2Р*, надо продать N/2 акций. Тогда происходит полный возврат вложенных средств — это важно как с точки зрения денег, так и с точки зрения психологии.

Оставшаяся часть = N/2 акций получается уже «бесплатной» — её можно не продавать (или продавать частями при росте цены в 10-100-1000 раз). Теперь этот денежный поток будет генерировать переменную прибыль в будущем, «пока смерть не разлучит нас» (смайлик-дьявол).

* — Конечно не каждая акция относительно быстро может удвоиться в цене, поэтому можно продавать или 2N/3 акций по цене 1.5Р, или 4N/5 акций по цене 1.25Р, или т.п. Уверен, мои поспищеки знают математику на уровне 5-го класса, 4 мин.:

Жадины могут увеличить цену выхода на размер комиссионных и ОФИЦИАЛЬНОЙ инфляции за время удержания позиции.
Выведенные средства инвестируются в другую акцию, откладываются в подушку безопасности или тратятся на потребление.

2) Тактика = 战术

Не помню автора: «Заработать на рынке легко — найдите растущую акцию и купите её. Если акция не растёт — не покупайте её!»

Логика подсказывает, что заработать инвестированием возможно только в 2-х случаях:
а) акция со временем растёт в цене,
б) акция не растёт в цене (кривой боковик), но большие дивиденды позволяют достигнуть целей из пункта 1) за относительно небольшое время.



РЕАЛЬНОСТЬ = 现实

РезюмЪ = — не является инвестиционной рекомендацией! Это личное мнение автора, просто пища для размышлений + entertainment = 娱乐节目 в выходной день.

С осени 1998г. (уж 24 года) мы наблюдаем растущий фондовый рынок в РФ. Мосбиржа даёт нам график индекса ММВБ Мосбиржи — чистый и полной доходности (с полученными дивидендами)  www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability


Физически они начинают различаться только с марта 2003г., на сегодня разница между ними составляет 95%. «Ну, такоое»...

Капитализация всего рынка на 30 сентября 2022г. = 36.86 трлн. руб. = 666.6 млрд.$



Рассмотрим некоторые (чистые) графики подробнее:

0. «Я художник — я так вижу!» Поэтому критика моих чёрточек не принимается!

Шкала цены: если разница между минимумом и максимумом отличается на порядок и более — ставлю шкалу ЛОГ, иначе оставляю линейной («как вы это любите»). «Порядок» = 10 раз. (Ещё помнишь про п. 1) Возврат средств… ?)

1. Индекс ММВБ Мосбиржи

Фаза роста с 2009г. закончилась в феврале, идёт коррекция. Важным является уровень 1970+-, он пока удерживается — это позитив для инвесторов. Некоторые долгосрочники покупают акции здесь, что логично.

2. ГАЗПРОМ

С начала торгов на ММВБ находится в боковике, 239 — первая сделка в 2006г., цена не выросла с тех пор, значит акция не 2а).
Может компания платит щедрые дивиденды? Ой, сорри посаны!

Т.е. акция как инвестиция — какашка. Фоном поступала инфа про «честные заработки» Ротенбергов, неэффективные стройки, траты на футбольные клубы в РФ и не только, и конечно - политика Кремля. (А теперь ещё и повреждение труб для прокачки газа.) Поэтому акционерам обычно достаётся хрен без соли :((. Подумай об этом, акционер.
РезюмЪ = в портфеле эта акция не нужна, вообще.

3. СБЕРБАНК

Явно растущая акция (шкала ЛОГ!), фаза роста с 2009г. закончилась, идёт коррекция. Удивительно, но цена съехала именно на «уровень проклятия Грефа» = 110. Тестирует его сверху и ниже не идёт. Некоторые долгосрочники покупают сейчас — логично. Если в итоге мужикам без формы удастся удержать рубеж здесь, то цели наверху далеки (да хоть 1000!)
РезюмЪ = надо иметь в портфеле!

4. ЛУКОЙЛ

Явно растущая акция, фаза роста с 2009г. закончилась, идёт коррекция. Пока для долгосрочных покупок хорошо выглядит 3600 и конечно 2600 внизу! При позитиве цели наверху далеки (например, 20000).
РезюмЪ = надо иметь в портфеле!

5. РОСНЕФТЬ

С начала торгов цена изменилась слабо. Кто разбогател на дивидендах — напишите в комментах.
Формально акция у поддержки, но после критики Василия по ТВ в эту компанию верит только Сечин (+его друзья-воры). Сейчас могут снижать долговую нагрузку за счёт гос. банков и нерыночных условий по облигациям в юанях, но особого позитива это не принесёт.
РезюмЪ = нах!

6. НОВАТЭК

Явно растущая акция, и фаза роста ещё не закончилась! Цифра 800 от балды = жёстко откупают, если ныряет к ней и ниже. Можно покупать прямо сейчас, если веришь в светлое будущее Россиюшки.

В январе 2012г., анализируя очередной «тяжёлый год» (2011-й), я заметил, что некоторые акции не сильно пострадали и в мировой кризис, и во время трэша в августе-сентябре 2011г. Некоторые даже превысили свои ист. максимумы!

1-я акция, на которой я это явно заметил — «Вкусно И ТОЧКА» McDonalds (будет на десерт)
1-я акция, на которой я это явно заметил в РФ — НОВАТЭК. См. как выкупают акцию на любом внешнем негативе. С большой вероятностью «Кукл» будет гнать цену вверх и дальше.
РезюмЪ = обязательно надо иметь в портфеле!

7. ГМК НОР.НИКЕЛЬ

Явно растущая акция, фаза роста с 2009г. закончилась, идёт коррекция. Как поддержка хорош уровень = 12250, при большом негативе = 7700-8000+-. При позитиве цели наверху очень далеки (например, 50000).

Компания с большой долей рынка, компания мирового масштаба, санкции против неё не введут, продукция востребована всегда, Потанин — хороший и добрый человек (ненужное зачеркнуть).
РезюмЪ = надо иметь в портфеле!

8. ВТБ

НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ АКЦИЯ УПАЛА В 10 РАЗ! Сейчас акция прогрызает прогрызла дно 2009г. Если верен канал и будет (?) его пробитие вниз, то на негативе цена упадёт до его расширения, а это где-то = 0.005 (смайлик-бомба).
С дивидендами какое-то кидалово каждый раз (В.Петров не даст соврать:))
А Ты - записался добровольцем акционер ВТБ?

Помню где-то за 3 месяца до IPO РБК-ТВ стал рекламировать этот чудо-банк к покупке. 1-й консенсус-прогноз аналитиков был около 8 копеек/акцию. По мере приближения мая 2007г. консенсус стал неуклонно повышаться: 9 копеек, 10, 12! На работе самый богатый из сотрудников не выдержал и психанул подал заявку на участие в IPO, хотя мы его отговаривали. Но он был непреклонен, как Путин.
«При капитализме дурак и деньги должны расстаться!»
Завис он в них надолго, пока Президент-премьер не разрешил сдать акции взадэ в банк по цене IPO через несколько лет (вероятно Путин позаботился об определенном дураке/дуре + поднимал свой рейтинг, а сирым и убогим просто однажды фортануло, #дайемубохздоровья)
Фоном вылазили критика Навального о коррупции, разные очень неэффективные траты банка на всякую дичь, Задэ опять же...
РезюмЪ = нах! Гусары могут инвестировать в пут-опционы! Акция = 0.005 <==> фьючерс = 500 (смайлик-дьявол).

9. АКРОН

Также как и НОВАТЭК акция плевать хотела на любой негатив, даже сейчас, когда на главного собственника-еврея наложили санкции. И вообще с 2014г. акция растёт на внешнем негативе!!!

У меня было немножко разных акций. В сентябре 2014г. даже я уже осознал, что будет жопень как в 2008г., но в «отдельной взятой суверенной демократии». Я понабрал путов на РТС, коллов на Си и конечно решил скинуть все акции, ведь позже можно будет купить их явно дешевле. В разы дешевле! Стрелка — я продал Акрон (и др. акции) в конце сентября и не смотрел графики до января :((
РезюмЪ = обязательно надо иметь в портфеле!


РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА = 商业休息

(ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ)

«Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего! Ать, два...» / Сказка «По щучьему велению» 
(полный список запрещённых в РФ сказок: avelisov.livejournal.com/113617.html — следует ознакомься, что ты нарушаешь, когда читаешь ребёнку сказку перед сном)

(ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ)





КОНЕЦ ПАУЗЫ = 暂停结束


10. McDonalds

Рост продолжается всё время и это уже несмешно, особенно когда ждёшь хорошую коррекцию, чтоб купить дешевле.
Домашнее задание = найди на графике кризис 2008г., флеш-крэш мая 2010г., трэш августа 2011г. Корону-то я нашёл :)

Кто не знает: на самом деле корпорация McDonalds покупает и владеет землей в самых людных и проходных точках мира = покупает трафик (не нарко-!), а затем сдаёт эту землю в аренду по схеме «Франчайзи» — это её основной бизнес, а «быстроеда» — это приманка «homo...».
В США Мак непопулярен у потребителей уже очень давно, однако в колониях «развивающихся странах» — наоборот очень популярен. И это не может изменить даже угроза ядерной войны, т.к. это вкусно. И ТОЧКА! :))
РезюмЪ = обязательно надо иметь в портфеле!

11. APPLE

Рост с 2003г. идёт бурно и не думает останавливаться. У компании всё очень хорошо, кризисы ей не страшны (пока, но снижение рекомендаций с «BUY» — нехороший знак).

РезюмЪ = обязательно надо иметь в портфеле!


! Если ты немножко дотошный (like me = 像我一样), то найдёшь «график S&P500 за вычетом флагманов (FANG-ов и т.п.)». И тогда у тебя возможно зародится Крамола:
«Ха! Да весь рост рынка „делают“ в основном разгоном всего нескольких акций много лет подряд. Какая нах диверсификация, фундаментал и ковариации? ГРААЛЬ = надо купить флагманы и всё, профит гарантирован!»

Но главное — контроль рисков никто не отменял ;)

12. BITCOIN

Уровень 20000+- очень важен сейчас, ну его и держат. После прихода в крипту институционалов, крупные монеты приобрели повадки типичного рискованного актива — ставка ФРС, рост/падение доллара стали влиять значительно (пока ставка ФРС повышается — роста не будет).
Также интересно будет посмотреть: как введение криптоболиваров в разных странах мира в 2023г. будет влиять на децентрализованную крипту??
При негативе просится отметка 10000-.
Важная особенность — в фазе роста эта «акция» растёт экспоненциально даже в ЛОГарифмической шкале!!! А с появлением опционов на разных биржах — просто грех не инвестировать через коллы!
РезюмЪ = обязательно надо иметь в портфеле! Нужно также покупать колл-опционы в фазе роста!


Всё, хорош! Логика понятна, все остальные акции и др. рынки — сам(а).

НО НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО ИНВЕСТИЦИИ МОГУТ БЫТЬ И НЕУДАЧНЫМИ!

ДОСУГ = 休闲

Интересный док. фильм про Китай (надо же знать, что ждёт Россиюшку), 1 час:




З.Ы.: могу дописать и опубликовать пост по психологии как я пришёл в норму к лету и сейчас почти не переживаю. Ачки Ннннадо?


祝你好運！ 再见朋友 !