13 октября, четверг. Общая, актуальная информация по рынкам, инвестициям, экономике

Глобальный взгляд

МВФ и Всемирный банк ждут падения мировой экономики в следующем году. Иначе говоря, ждут рецессию в мировой экономике. Им вторят глава JP Morgan Джейми Даймон и Рэй Далио, основатель Bridgewater.

Всему виной высокая инфляция и повышение процентных ставок практически по всём мире. Кстати, сегодня ждём данные по инфляции в США. Ждут небольшого снижения с 8,3% до 8,1% в годовом выражении. Если инфляция окажется ниже, это поддержит рынки и мы увидим их рост. Следовательно, если инфляция выше ожиданий, то продолжаем падать;

Но не стоит обольщаться если вдруг инфляция снизится. Опубликованный протокол ФРС заседания 20-21 сентября говорит, что ФРС решительно настроена дальше поднимать ставку. Ближайшие заседания на 1-2 ноября и 13-14 декабря;

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду заявила, что мировая экономика сталкивается со «значительными препятствиями», и Соединенные Штаты работают над укреплением своих цепочек поставок и защитой от «геополитического принуждения» со стороны России, Китая и других. Если коротко, то США хотят снизить зависимость от Китая в части цепочек поставок и от России в части энергетического рынка;

Белый дом рассматривает полный запрет импорта российского алюминия или введение очень высоких импортных пошлин на алюминий. Это может сильно ударить по котировкам РУСАЛ. На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Данная информация привела всплеску цен на алюминий, так как РУСАЛ является одним из крупнейших производителей алюминия в мире;

Валютный рынок

Индекс доллара не собирается падать. Сейчас торгуется на уровне 113,2 пунктов. Это около 20-летнего максимума;

Курс рубля к доллару продолжил снижаться. По итогам торгов пятницы, курс доллара 64,42 руб., курс евро — 62,75, курс юаня — 8,68 руб., гонконгский доллар -7,80 руб.;

Сегодня данные по инфляции в США, которые погут изменить курс доллара на глобальном рынке. Будьте осторожны. Спекулятивные действия с валютой до публикации статистики лучше не принимать;

Рынки

В целом, тенденция на мировых рынках остаётся негативной. Вчера рынки Европы и США незначительно снижались. Индекс S&P500 -0,33% к закрытию; Немецкий DAX -0,39%; Французский CAC40 -0,25%, Британский UK100 -0,03%;

Индекс московской биржи незначительно вырос на +0,11%. Лучше рынка ГДР VK +6,00%; НМТП +4,35%; Самолёт +5,07%; ПИК +5,6%; Мечел +7,05%

Россия планирует расширить портовые мощности на 40 млн т нефти в год для альтернативы поставок нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Это один и поводов роста акций Новороссийского морского торгового порта #NMTP;

Рынок нефти и газа

Цена на нефть
марки Brent около $92,4 за баррель
марки Urals около $70,5 за баррель

Цена на агз в Европе — $1598 за 1 тыс. кубометров

Тренд на снижение цен на нефть ещё не сломлен;

ОПЕК и Министерство энергетики США сократили свои прогнозы спроса на нефть. Основная причина — ожидания по снижению темпов роста экономик и риски рецессии.

Срочный рынок

Открытые позиции фьючерс на Индекс РТС по итогам 10 октября
— Юрики: Длинные +1 232, Короткие -1 779 (Всего: Длинные 15 181; Короткие 3 116);
— Физики: Длинные -2 243, Короткие +768 (Всего: Длинные 19 746; Короткие 31 811);

Открытые позиции фьючерс на валютную пару Доллар/Рубль по итогам 10 октября
— Юрики: Длинные -28 852, Короткие -28 927 (Всего: Длинные 2 501 133; Короткие 3 107 160);
— Физики: Длинные +722, Короткие 797 (Всего: Длинные 688 290; Короткие 82 263);

Открытые позиции фьючерс на валютную пару Юань/Рубль по итогам 10 октября
— Юрики: Длинные +33 395, Короткие +62 345 (Всего: Длинные 1 184 232; Короткие 2 872 940);
— Физики: Длинные +43 008, Короткие +14 058 (Всего: Длинные 1 912 925; Короткие 224 217);

Корпоративный сегмент, главное для нас

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММЦБ за I полугодие 2022 г.20%.*

Газпром. РФ может увеличить поставки газа в Европу через Черное море и Турцию взамен утраченных «Северных потоков» — Путин