Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 14 - 18 ноября 2022

Индексы Мосбиржи и РТС начнут новую неделю в неплохой позиции для развития восходящего движения с ближайшими целями повышения в район 2280 и 1180 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Позитивный сигнал остается актуальным при положении выше поддержек 2120 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера), куда рынок может уйти в рамках коррекции. Фундаментальными причинами повышения могут стать улучшение инвестиционного климата в стране в случае отсутствия негативных геополитических сигналов и высокий мировой аппетит к риску. 15 и 16 ноября при этом состоится саммит Большой двадцатки, в котором будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На корпоративном фронте совет директоров Татнефти примет решение по дивидендам, а финансовые результаты за 3-й квартал ожидаются от РусГидро, Озона и МТС. Кроме того, должны быть обнародованы данные по ВВП России за 3-й квартал. Рубль выглядит стабильным против евро и китайского юаня и подает сигналы в пользу развития укрепления к доллару в связи со слабостью последнего на Форекс. В частности, пара доллар/рубль при закреплении ниже 60 руб может взять курс на 59 руб и проверить на прочность указанную отметку.

Ждать ускорения восходящего движения от нефтяных фьючерсов стоит при их закреплении выше сопротивлений 98,50 долл и 93 долл по сортам Brent и WTI, что станет возможным в случае дальнейшего ослабления доллара, сохранения высокого мирового аппетита к риску и подтверждения новостей о смягчении антиковидных мер в Китае. ОПЕК и Международное энергетическое агентство на следующей неделе опубликуют ежемесячные отчеты, прогнозы в которых также могут повлиять на динамику цен.

На зарубежных площадках на следующей неделе ожидается очередной блок макроэкономических данных из Китая за октябрь: возможно замедление темпов роста инвестиций в основные средства, розничных продаж и промышленного производства второй по величине экономики мира. Инвесторы при этом продолжают спекуляции на тему смягчения антивирусных ограничений в КНР в ближайшие месяцы, что придает покупателям уверенности. В остальном в ближайшие дни запланирована публикация данных по промышленному производству еврозоны и США, окончательной потребительской инфляции еврозоны, производственной инфляции США и обоих инфляционных показателей Великобритании. Будут обнародованы данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал, розничные продажи США и Великобритании, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, отчет по рынку труда Великобритании и первые данные с рынка жилья США за октябрь. Кроме того, квартальные результаты представят американские ритейлеры Tyson Foods, Walmart, Home Depot, Lowe’s, Target и Gap.

В целом зарубежные фондовые площадки на этой неделе резко выросли после публикации данных о замедлении потребительской инфляции США в октябре и могут продолжить искать сигналы в пользу смягчения позиции ФРС в ближайшие месяцы, что должно поддерживать развитие покупок. Не исключено, что долгосрочный нисходящий тренд будет сломлен в том числе по нефти, а золото на фоне слабости доллара и снижения доходности гособлигаций может вернуться к 1800 долл/унц.

Прогнозные показатели:

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy