О чем говорят этим утром 14 ноября

Мировая экономика

Акции вместо бондов
«Великий переток» капитала из облигаций в акции, вероятно, уже начался, отмечает Bank of America Merrill Lynch по итогам опроса инвесторов. Пятый месяц подряд управляющие активами увеличивают долю вложений в акции и сокращают инвестиции в облигации, сейчас перевес по акциям наблюдается у 35% опрошенных против 25% в октябре. Это максимум за 16 месяцев, следует из опроса 248 управляющих с $695 млрд активов под управлением. Причем у хедж-фондов нетто-позиция по акциям — 40%, самый высокий с июня 2007 г. показатель. Вложения в облигации у управляющих находятся на минимуме за семь месяцев. В общей сложности у 35% управляющих (по сравнению с 26% в прошлом месяце) доля бондов в портфеле ниже среднего показателя.
 
 
Испанский Bankia может сократить штат на 25% — СМИ



14 ноября, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей: 

Голосование в парламенте Греции по программе сокращения бюджетного дефицита
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
Франция
11:45 мск: Индекс потребительских цен за октябрь
Великобритания
13:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь
13:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь
13:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO за сентябрь
14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
14:30 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
Еврозона
14:00 мск: Объём промышленного производства за сентябрь
Швейцария
14:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW за октябрь
США
16:00 мск: Индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 9 ноября
17:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь
17:30 мск: Розничные продажи за октябрь
17:30 мск: Индекс цен производителей за октябрь
17:30 мск: Базовый индекс цен производителей за октябрь
19:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний за сентябрь
23:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США


Новости российских эмитентов

РЖД не повезло
Прошлогодний коллапс на рынке грузовых перевозок аукнулся РЖД гигантским штрафом. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовала ее на 2,2 млрд руб. РЖД вины не признает
«Аэрофлот» критикует российское
Программа развития авиапрома до 2025 г. требует серьезной доработки, а половина гражданской продукции Объединенной авиастроительной корпорации неконкурентоспособна, считает гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он предлагает исключить из программы такие самолеты, как Ан-148, Ту-204 и Ил-96, а взамен включить семейство турбовинтовых самолетов нового поколения вместимостью 40-60-80 пассажиров и региональные самолеты вместимостью 20-35 кресел. Интерфакс
Словения одобрила «Южный поток»
Вслед за Венгрией и Сербией Словения вместе с «Газпромом» приняли окончательное положительное инвестрешение по строительству газопровода «Южный поток». Стоимость словенского участка составит 1 млрд евро, протяженность — 266 км, на входе в Словению будет поступать 24,5 млрд куб. м, на выходе в Италию — 22 млрд куб. м, сказал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. По болгарскому участку решение будет принято 15 ноября, а 7 декабря начнется строительство. При этом Болгария не увязывает это решение с корректировкой цены на российский газ, подчеркнул Миллер. Прайм
«Газпром» выбирает партнеров
«Газпром» рассматривает возможность вхождения в проект освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море компаний с его целевых рынков, сообщил предправления компании Алексей Миллер. Целевые рынки для Штокмана — страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европа. Прайм
Не продавайте ОАК
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян считает преждевременным проведение приватизации корпорации в 2013 г. Ранее сообщалось, что правительство планирует провести ее в 2013 г. «Думаю, что планы приватизации ОАК будут уточняться», — сказал Погосян в кулуарах авиасалона Airshow China. Интерфакс
«Новатэк» может привлечь $1 млрд
«Новатэк» рассматривает возможность размещения евробондов в объеме примерно $1 млрд, сказал предправления компании Леонид Михельсон. Интерфакс
«Нортгазу» вернут независимость
«Нортгаз», 49% которого «Новатэк» приобретает у Фархада Ахмедова, будет платить НДПИ по ставке независимых производителей, а не «Газпрома», сказал предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, это связано с «корпоративным устройством», но он не объяснил, как именно. Контрольный пакет «Нортгаза» принадлежит «Газпрому». Интерфакс
НДПИ для газовиков
Госдума приняла во втором чтении законопроект о ставках НДПИ на газ в 2013-2015 гг. Ставка для «Газпрома» с 1 июля по 31 декабря 2013 г. составит 622 руб. за 1000 куб. м, в 2014 г. — 700 руб., в 2015 г. — 788 руб. Для независимых поставщиков установлены коэффициенты: с 1 июля по 31 декабря 2013 г. — 0,646 (402 руб. за 1000 куб. м). В 2012 г. ставка НДПИ для «Газпрома» составляет 509 руб., для независимых производителей — 251 руб. Интерфакс
Миллиард на выкуп
«Уралкалий» в ближайший год готов потратить на скупку с рынка собственных акций еще $1,6 млрд. Компанию не пугают снижение производства и сложная ситуация на рынке
Уголь от НЛМК
НЛМК откроет в Коми угольную шахту годовой мощностью 4,5 млн т угля к 2018 г., сообщил президент республики Вячеслав Гайзер. До 2020 г. в Коми впервые за несколько десятилетий планируется открыть две новые шахты. Одну строит «Северсталь», другую — НЛМК, выигравший аукцион на разработку шахтного поля № 3 Усинского месторождения. РИА Новости
Bombardier вместо АМУРа
Bombardier в январе 2013 г. должна дать ответ о размещении производства на площадке завода АМУР в Новоуральске, сообщил министр промышленности Свердловской области Владислав Пинаев. АМУР — в процедуре банкротства. Специалисты Bombardier рассматривают вариант создания совместно с УВЗ вагоностроительного производства на площадке АМУРа. РИА Новости
Плюс на минус
Теплая погода в России и Европе заставляет «Газпром» и «Новатэк» снижать добычу. Добыча «Газпрома» просела на прошлой неделе на 6% до 1371 млн куб. м. Добыча «Новатэка» к 12 ноября снижена на 15% до 144,5 млн куб. м, сообщает ЦДУ ТЭК. «Из-за аномально высокой среднесуточной температуры» компания временно сократила поставки потребителям, подтвердили в «Новатэке». Интерфакс
Кадры для «Интегры»
Акционеры нефтесервисной «Интегры» 3 декабря переизберут трех директоров — Феликса Любашевского, Иосифа Бакалейника и Антонио Хосе Кампо Мехиа, сообщила компания. Вопрос будет единственным в повестке дня внеочередного собрания. Прайм
Миллиарды на ремонт
Инвестиции в реконструкцию аэропорта «Храброво» могут составить 3,2 млрд руб., сообщил гендиректор аэропорта Виктор Титарев. «Храброво» готово сотрудничать с правительством Калининградской области по использованию 2,2 млрд руб., которые выделены из федерального бюджета для реконструкции аэропорта и предоставлены региону в виде бюджетного кредита, добавил Титарев. Прайм
«Нортгаз» для «Новатэка»
«Новатэк» в ноябре планирует завершить покупку 49% «Нортгаза», сообщил финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей. Компания договорилась с R.E.D.I. Holdings, принадлежащей предпринимателю Фархаду Ахмедову, о покупке этой доли в «Нортгазе» за $1,375 млрд. Интерфакс
Бразильский клиент ЧТПЗ
Группа ЧТПЗ впервые поставила 1500 т собственных труб в Бразилию, сообщила компания. Заказчику отправлены бесшовные трубы из углеродистой стали, использующиеся практически во всех областях народного хозяйства. Интерфакс
«Нижне-Ленское» уйдет с молотка
Минимущество Якутии выставило на аукцион 51% алмазодобывающей компании «Нижне-Ленское». Начальная стоимость пакета — 3,5 млрд руб., шаг аукциона — 170 млн руб., задаток — 350 млн руб., обременения акций отсутствуют, говорится в сообщении. Торги назначены на 8 декабря. Интерфакс
Конец «Русиа петролеум»
Акционеры «Русиа петролеум» 18 декабря обсудят вопрос о ликвидации компании, говорится в ее материалах. Источник в правительстве Иркутской области объяснял ликвидацию прекращением освоения Ковыктинского месторождения. В марте 2011 г. «Газпром» купил на аукционе имущество «Русиа петролеум», прежнего владельца лицензии на Ковыкту, находящегося в процессе банкротства, за 25,8 млрд руб. Основной владелец компании — ТНК-ВР (62,89%). Прайм
ТНК-ВР продаст газ
Акционеры ТГК-5 (входит в «КЭС-холдинг») 17 декабря рассмотрят контракт на $6 млрд о поставке газа до 2030 г. с ЗАО «СЛ-трейдинг» (подконтрольно ТНК-ВР), сообщила генерирующая компания. Раньше поставщиком был «Газпром». Интерфакс, Ведомости
Акционеры «Номоса» ждут оферты
Наблюдательный совет Номос-банка готов рассмотреть назначение президентом банка совладельца ФК «Открытие» Вадима Беляева лишь в случае объявления корпорацией оферты миноритариям банка, сообщил вчера «Номос». «Открытие» ранее заявляло, что при условии реализации этапов консолидации акций банка, запланированных на этот год, всем его миноритарным акционерам не позднее конца 2012 г. будет предложена оферта на выкуп акций. «Открытие» намерено до конца года объявить оферту миноритариям «Номоса» по цене $14 за GDR, уточнил заместитель гендиректора корпорации Алексей Карахан, отказавшись от дальнейших комментариев. Ведомости
Сбербанк занимает
Сбербанк разместил годовые европейские коммерческие бумаги (ECP) на $160 млн под 1,8% годовых. Бумаги размещены в рамках программы ECP на $3 млрд, она предполагает выпуск бумаг до одного года в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Организатор размещения — UBS. В последний раз Сбербанк выходил на рынок евробондов в середине октября, разместив десятилетние субординированные еврооблигации на $2 млрд под 5,125% годовых. Euroweek
Платежи в одни руки
«Ростелеком» унифицирует систему приема платежей за свои услуги. Он установил единый размер вознаграждения для платежных агентов и доверил сбор абонентской платы единственному агрегатору – пермскому «Центру управления платежами» (ЦУП)

Результат скупки
В декабре структура наблюдательного совета Vimpelcom Ltd. может измениться: минимум семь мест из девяти займут кандидаты Altimo и Telenor. Из трех независимых директоров останутся в лучшем случае два
Базовые станции МТС в Узбекистане работали законно
Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам признала законной работу 250 базовых станций ООО «Уздунробита» («дочка» МТС), претензии к эксплуатации которых послужили одним из оснований для отзыва лицензий у оператора. Об этом сообщил представитель защиты «Уздунробиты» на заседании кассационной коллегии Высшего хозяйственного суда Узбекистана, который рассматривал кассационную жалобу «Уздунробиты» по делу об отзыве телекоммуникационных лицензий. По его словам, решение о законности работы 250 базовых станций отражено в определении апелляционной коллегии Ташкентского городского суда по уголовным делам по делу менеджеров «Уздунробиты», принятом 8 ноября. Интерфакс
Широкая полоса «Ростелекома»
Число абонентов услуг ШПД «Ростелекома» превысило 9 млн. С долей 40% «Ростелеком» занимает лидирующее положение на российском рынке ШПД: отрыв от ближайшего конкурента — почти в 4 раза. Интерфакс
Казахский конкурент «Мегафона»
Крупнейший по выручке ($888 млн за 9 месяцев) и количеству абонентов (12,7 млн, 47,7% рынка) сотовый оператор Казахстана Kcell официально объявил о намерении разместить на Лондонской и Казахстанской биржах до 25% обыкновенных акций, принадлежащих его крупнейшему акционеру — шведско-финской TeliaSonera. На это же время намечено IPO «Мегафона» на LSE, где TeliaSonera владеет более чем 35,6% акций. Ведомости
Чистая прибыль Vimpelcom по US GAAP в III квартале выросла в 2,8 раза — до $538 млн.  Выручка Vimpelcom в третьем квартале сократилась на 6% — до 5,747 миллиарда долларов с 6,096 миллиарда долларов за тот же период 2011 года. Показатель EBITDA телеком-холдинга снизился на 2% — до 2,530 миллиарда долларов с 2,572 миллиарда долларов в третьем квартале минувшего года.

ВТБ за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ в 15 раз — до 15,2 млрд руб


Экономическая ситуация в РФ

326,2 млрд руб.
Распределит правительство по проекту поправок в закон о бюджете на 2012 г. (вчера одобрены Госдумой). 62 млрд руб. через ВЭБ получит Российский фонд прямых инвестиций, в том числе 25 млрд на проекты Дальнего Востока и Забайкалья. 28 млрд руб. — Московский регион на развитие транспорта. Дефицит бюджета снизится до 0,07% ВВП с 0,11%: доходы вырастут на 237,6 млрд руб. до 12,9 трлн, расходы — на 212,2 млрд до 12,957 трлн. Интерфакс


Зерновой ажиотаж
Цены на зерно интервенционного фонда растут из-за высокого спроса. К тому же правительство заявило, что пока не намерено расширять географию торгов. Вчера на торгах было продано 63315 т зерна из госфонда, сообщил Минсельхоз. Средневзвешенная цена пшеницы 3-го класса составила 7951,8 руб. за 1 т, пшеницы 4-го класса — 7847,7 руб. за 1 т. Еще неделю назад в ходе проведения интервенций цены были на 7-8% ниже. Проводить прямое сравнение цен сложно с учетом общих колебаний цен на рынке, но очевидно, что ажиотаж нарастает и цены на зерно интервенционного фонда с учетом всех затрат покупателя (в том числе на привлечение финансирования, доставку) практически сравнялись с рыночными.


 Более половины крупных госзакупок (стоимостью более 1 млрд рублей) – неконкурентоспособны, посчитали в Национальной ассоциации институтов закупок. Большая часть сделок заключена с единственным поставщиком (57% на общую сумму 349,6 млрд рублей) по начальной, то есть максимальной цене. Стоимость товаров или услуг в процессе торгов уменьшалась лишь на 0,75%, в то время как конкурентные закупки в среднем дают снижение в 9,41%. 

Банк России видит увеличение рисков замедления экономического роста в России, но пока они не столь весомы, чтобы принимать по ним какие-либо решения в сфере денежно-кредитной политики. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление, сделанное журналистам первым заместителем председателя ЦБ РФ Алексеем Улюкаевым. «Наверное, несколько смещается баланс в сторону рисков экономического роста, но пока они не столь весомы, чтобы предпринимать определенные действия», — цитирует Улюкаева.

Политические процессы в РФ


Сегодня Владимир объявит об окончательном переселении Верховного суда и Высшего арбитражного суда по стопам отправленного в 2005 году на родину российской юриспруденции Конституционного суда – в Санкт-Петербург. А сам Петербург может начинать готовиться к объединению с Ленинградской областью – об этом вчера намекнули губернаторы регионов. 


В «деле Сердюкова» новый поворот – «Ведомости» узнали, что одна бывшая подчиненная Анатолия Сердюкова, Ольга Степанова, ранее известная по «делу Магнитского», проходит по другому уголовному делу о мошенничестве, касающемся незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд рублей. Степанова возглавляла налоговую инспекцию № 28, которая и возмещала НДС. 

Разное


Пользователи Habrahabr нашли в Skype очень важную уязвимость: любой аккаунт можно украсть, зная только электронную почту, к которой он привязан. Как пишет пользователь ReaM, он сообщал о проблеме в Skype, но в компании пока не отреагировали. Автор сообщения пишет, что на данный момент единственный способ защититься – это «зарегистрировать новый, никому не известный e-mail адрес и сменить через сайт Skype основной e-mail аккаунта на новый». Уже взломаны аккаунты Skype Антона Носика и Ильи Варламова.

Bonus. Хит этой ночи в социальных сетях – фото Владимира Федоренко из РИА «Новости» с заседания Государственной Думы (via drugoi):

 


При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru  и других информационных агенств.