О чем говорят этим утром 15 ноября

Мировая экономика

Спасение за $1,6 трлн
В пятницу Обама собирается встретиться с представителями конгресса, чтобы рассказать им о своем плане роста налоговых поступлений на $1,6 трлн в течение ближайших 10 лет. «Президент разработал совершенно особенный план, о котором и расскажет представителям конгресса», — заявил представитель Белого дома Джей Кэрни, намекая на снижение расходов на социальные программы Medicare и Medicaid и повышение налогов. Подход будет сбалансированным, обещает он.


2,5%
На столько упал объем промышленного производства в еврозоне в сентябре в сравнении с августом, сообщал Евростат, в годовом выражении — на 2,3%. В ЕС показатель сократился на 2,3 и 2,7% соответственно. Ведомости

ВВП Германии в III квартале увеличился на 0,2% — предварительные данные


ВВП Франции в III квартале не изменился по сравнению со II кварталом
15 ноября, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей: 
Великобритания
13:30 мск: Розничные продажи за октябрь
Еврозона
13:00 мск: Ежемесячный отчёт ЕЦБ
14:00 мск: Индекс потребительских цен за октябрь
14:00 мск: Базовый индекс потребительских цен за октябрь
14:00 мск: ВВП Еврозоны, предварит. за III квартал
Италия
13:00 мск: ВВП Италии, предварит. за III квартал
Канада
17:30 мск: Объём продаж в производственном секторе за сентябрь
19:30 мск: Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике
США
17:30 мск: Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 10 ноября
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь
17:30 мск: Базовый индекс потребительских цен США за октябрь
17:30 мск: Индекс потребительских цен за октябрь
19:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь
19:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами за III квартал
19:30 мск: Запасы природного газа в США на 9 ноября
20:00 мск: Запасы нефти и нефтепродуктов в США на 9 ноября
22:20 мск: Выступление главы ФРС Бена Бернанке
 



Новости российских эмитентов

Дженнингс не удержал бизнес
Всего три недели назад Стивен Дженнингс клялся «Ведомостям», что не собирается продавать свою долю в «Ренессанс капитале», но ему пришлось пойти на сделку. Вчера он попрощался с коллективом, забрал вещи из офиса, а «Ренессанс капитал» достался группе «Онэксим». Переход бизнеса в 100%-ную собственность группы «Онэксим» усилит финансовое положение инвестбанка и будет способствовать дальнейшему развитию его деятельности, считает Хайман.
Мечта «Газпрома» сбывается
«Газпром» подписал соглашение об обмене активами с немецкой Wintershall. В обмен на долю в двух участках Уренгойского месторождения российская компания получит три европейские сбытовые компании и пакет в нефтегазовом проекте на Северном море.

Валютная пауза
На Московской бирже снова произошел сбой, на этот раз в валютной секции, где торги были остановлены почти на три часа. Крупных убытков нет, но надежность биржи под сомнением
Скупила на дне
En+ Олега Дерипаски докупила на рынке 0,72% UC Rusal, увеличив свою долю до 48,13%.
«Мегафон» начинает road show
До конца этой недели второй по величине российский сотовый оператор по количеству абонентов и выручке «Мегафон» начнет road show в преддверии размещения акций на Лондонской и Московской биржах, сообщили источники, близкие к акционерам компании. IPO состоится, по их словам, спустя примерно две недели — в конце ноября или самом начале декабря. Предполагается, что на биржу будет выставлено около 15% акций, из которых 10,6% принадлежит TeliaSonera, а 4,4% — «дочке» «Мегафона» Megafon Investments. Ведомости
Артемьев за реформу РЖД
Штраф на 2,2 млрд руб., который во вторник ФАС выставила РЖД, — хороший повод для обсуждения хода реформы железнодорожного транспорта в правительстве, считает руководитель ФАС Игорь Артемьев. «В РЖД считают, что, повысив в 2 раза стоимость аренды вагонов для всей страны, сделали это якобы с санкции правительства. Мы считаем, что нет. И в этом суть спора — что суть реформы была извращена», — подчеркнул он. Интерфакс
«Сумма» займет $700 млн
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова привлекает синдицированный кредит на $700 млн для покупки 56% Дальневосточного морского пароходства, сообщил источник в финансовых кругах. По его словам, cтавка по кредиту составит LIBOR + 5-6% годовых. Интерфакс
Аванс на $1,6 млрд
Обязательства «Газпрома» перед итальянской Eni на конец сентября составили 51,048 млрд руб. ($1,65 млрд), говорится в отчете «Газпрома». Eni несколько лет подряд не выбирает минимальные контрактные объемы по договорам с «Газпромом», а условие «бери или плати» предполагает, что покупатель уплачивает аванс в отношении невыбранных объемов. Интерфакс
«Еврохим» отложил выпуск калия
«Еврохим» переносит сроки начала производства хлористого калия на Гремячинском месторождении в Волгоградской области с 2015 на 2016 г., говорится в материалах компании. Первоначально планировалось начать производство в конце 2013 г., но сроки дважды переносились. Интерфакс
Вагоны для Лисина
Правительство решило отдать блокпакет Первой грузовой компании (ПГК) Независимой транспортной компании (НТК) Владимира Лисина
Бонды без нагрузки
Evraz просит владельцев еврооблигаций на $750 млн отменить требование о максимальном уровне долга (не должен превышать 3,5 EBITDA), сообщила компания. Evraz не нарушает эту ковенанту, но хочет привести ее в соответствие с другими выпусками облигаций, подчеркивается в сообщении. Они не предполагают ограничений по уровню долговой нагрузки, пояснил представитель Evraz.
Инвесторам новость не понравилась: на 18.00 МСК Evraz подешевела на LSE на 6,76% до 2,9 млрд фунтов стерлингов ($4,6 млрд), FTSE-100 потерял 0,53%.


Бонус акционера
МТС больше не нужно инвестировать так же много, как раньше, и она может позволить себе больше платить акционерам. В ближайшие три года она перечислит им на четверть больше дивидендов, чем в предыдущие три года. Добавка может составить как минимум 23 млрд руб.
Пенсии для Ноготкова
Максим Ноготков, похоже, нашел первого крупного корпоративного клиента для «Связного банка». Им может стать один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов – «Благосостояние»
Демарш Тарико
Котировки производителя и дистрибутора крепкого алкоголя CEDC рухнули до самого низкого в истории уровня. Накануне Рустам Тарико пригрозил разорвать сделку, в результате которой он может довести долю с 19,5 до 41% в обмен на $250 млн для решения долговой проблемы. За торговый день, закончившийся вчерашней ночью по московскому времени, стоимость бумаг CEDC на NASDAQ снизилась на 22% до $1,61 за акцию (капитализация — $126,9 млн). Это минимальное значение за всю историю существования компании.
Тарико предлагает выход: инвесторы CEDC должны обратиться к совету директоров с требованием передать полномочия финансового управляющего от и.о. CEO Бейли самому Тарико (сейчас он исполняет обязанности президента компании) или другому квалифицированному сотруднику, а также назначить новых независимых директоров. Если этого не произойдет, сделка по слиянию «Русского стандарта» и CEDC и выполнение остальных прежних договоренностей могут не состояться, допускает Тарико.
«О’кей» без «Миндаля»
Розничная сеть «О’кей» прекратила переговоры с владельцами розничной сети «Миндаль» о покупке, сообщила компания, не объяснив причин. «Миндаль», принадлежащий холдингу Finstar Олега Бойко, управляет восемью супермаркетами и одним гипермаркетом площадью 12000 кв. м, работающими на арендованных площадях в Тольятти. В августе «О’кей» начала due diligence этого актива и готова была потратить на сделку до $20 млн. Ведомости
Сделка на спирте
Совместное предприятие «Росспиртпрома» и финской Saimaa Beverages Oy — ООО «Объединенные спиртовые заводы» (ОСЗ) приобрело Спиртовой комбинат в городе Мариинске Кемеровской области. Ранее, в августе, ФАС одобрила ходатайство ОСЗ о приобретении 80% ОАО «Мордовспиртъ», основным активом которого является Саранский ликероводочный завод. Также сообщалось о планах «Объединенных спиртовых заводов» по строительству спиртзавода в Тамбовской области за 4,5 млрд руб. Интерфакс
Башни для «Вымпелкома»
«Русские башни» помогут «Вымпелкому» ускорить строительство сетей третьего и четвертого поколения (3G и 4G). Тот в отличие от «Мегафона» и МТС не преуспел в переговорах об использовании 4G-сетей «Скартела

НК «Альянс» в январе-сентябре получила 85,9 млн руб убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

ЯТЭК за 9 мес получил чистую прибыль по РСБУ в 602,5 млн руб против убытка годом ранее»


Экономическая ситуация в РФ

Путин оставил 6% еще на год
Президент Владимир Обещалкин поддержал сокращение накопительной части пенсии, но предложил отложить его на год. Компромисс устроил противников реформы: есть шанс сохранить накопления.
 
Счетная палата накопила вопросы
У Счетной палаты есть вопросы к Минздраву, сказал ее глава Сергей Степашин. «Очень тяжелая ситуация с федеральными целевыми программами. Большинство из них выполнено только на 50 или даже на 20%. А федеральная целевая программа по борьбе с туберкулезом выполнена только на 20%», — отметил он. Интерфакс


ЦБ РФ в четверг увеличил лимит однодневных аукционов РЕПО до 270 млрд руб 


Политические процессы в РФ

Начали с академий
Первыми шагами нового руководства Минобороны стала приостановка решений о переездах и слияниях академий, сокращении госпиталей и военных городков. Речь идет о коррекции темпов и методов, но не сути преобразований, полагают эксперты

На расстоянии от эсеров
Отколовшиеся от фракции эсеры не подпишутся под инициативой оппозиции о роспуске Мосгоризбиркома и попросят отсадить их от бывших коллег. Группа из восьми свободных депутатов фракции «Справедливой России», возглавляемая Леонидом Левиным, намерена еще больше дистанцироваться от бывших коллег. 
Наличие группы свободных депутатов в Госдуме блокирует и другие потенциально опасные инициативы оппозиции, поэтому Кремль не допустит ее расформирования, отмечает человек, близкий к Кремлю: 150 депутатов, согласно Конституции, достаточно для инициирования импичмента президента.
Сердюкову нашли должность
Бывший министр обороны назначен советником генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии», сообщил источник «Интерфакса», близкий к госкорпорации, в ближайшее время Сердюков приступит к исполнению обязанностей. Интерфакс
 

Разное

Центр управления полетами временно потерял связь с космосом. Причина феерическая – при ремонте случайно перерезали кабель, связывающий ЦУП со станциями слежения, сообщил владелец канала связи, оператор «Акадо Телеком». Компания обещала починить стратегический кабель в четверг утром. 


«Банановый магнат» Владимир Кехман нашел защиту в Лондоне. Британский суд впервые признал личным банкротом российского бизнесмена, задолжавшего у себя на родине $1,3 млрд. Группа Кехмана JFC занимает 40% российского рынка бананов. Решение суда позволит предпринимателю избежать участи Шалвы Чигиринского, у которого кредиторы арестовали недвижимость в том же Лондоне, Монако и наручные часы.

Skype залатал дыру, через которую можно было похитить аккаунты пользователей, утверждают представители компании. Ранее пользователи российского сайта Habrahabr нашли у сервиса критическую уязвимость: получить доступ к аккаунту мог любой, кто знал электронную почту пользователя. 


«И тебя вылечим». Сбербанк собирается побить рекорд на российском рынке платной медицины – инвестировать в создание медицинского кластера на территории Москвы $1,2–1,5 млрд. В комплекс войдет клиника и исследовательский центр. Как ожидается, больницей будет управлять лидер американского рынка – Johns Hopkins International. В правительстве Москвы к проекту относятся скептически, однако банк готов к переговорам и с властями Московской области.



В Европе проходит массовая забастовка против жесткой экономии. На фото: стычки демонстрантов с полицией Мадриде.


При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru  и других информационных агенств.