​​Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9609 💶EUR — ↘️87,6556 💴CNY — ↘️11,4884

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю с существенного снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 2,07% на высоких объемах (более 63 млрд руб.) на фоне резко падающих котировок нефти.

▫️3 мая состоится заседание ФРС США по ставке (рынок закладывает вероятность более 90% повышения ставки на 25 б.п.), после которого выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

▫️Минфин РФ 3 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПК серии 29024. Выпуск ОФЗ-ПК №29024RMFS является новым (погашение в апреле 2035 г., объем до 750 млрд руб. по номиналу). Купонный доход для этого выпуска ОФЗ рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней. В среду Минфин впервые в текущем году предложит ОФЗ с переменным купоном.

▫️По данным Минфина РФ средняя цена нефти Urals в апреле составила $58,63 за барр. (-16,9% г/г) против $47,85 за барр. в марте. Дисконт нефти Urals к Brent в апреле составил около $25 (в марте – $31, в феврале – $34).

▫️Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов, сообщает Bloomberg. По его данным, рост доходов РФ от нефти «стабилизирует государственные финансы», и Минфин может объявить о возобновлении закупки валюты на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно $200 млн в юанях в месяц.

▫️Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2023 г. продемонстрировала символический рост в 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн тонн.

▫️Лукойл (-1,38%). «Лукойл» отчитался за I кв. 2023 г. по РСБУ. Выручка за период снизилась на 37% г/г – до 455,83 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22% г/г – до 104,287 млрд руб. По итогам 2022 г. «Лукойл» увеличил добычу нефти и конденсата без учета проекта «Западная Курна–2» на 7,1% – до 85 млн тонн. Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ «Лукойла» в 2022 г. выросла на 11,3% г/г – до 70,1 млн тонн. Экспорт компанией нефти из России в 2022 г. увеличился на 14,1% г/г и составил 35,4 млн тонн, нефтепродуктов – на 10,5% г/г и составил 19,4 млн тонн. Объем производства нефтехимической продукции в 2022 г. составил 1,2 млн тонн, что на 8,2% выше, чем в 2021 г. Объем доказанных запасов углеводородов «Лукойла» по классификации SEC на конец 2022 г. составил 15,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента, из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ – 24%.

▫️АФК «Система» (-2,92%). Компания расширяет свой портфель активов, купив 100% акций АО «Органик Рус» – владельца производителя косметики «Natura Siberica».

▫️Соллерс (+6,41%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45,39 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 июля.

▫️Мосбиржа (-1,38%). Новая дата годового собрания акционеров Московской биржи – 2 июня.

▫️Нефть Brent -4,2% ($76 за барр.).
Bloomberg фиксирует рост российского нефтяного экспорта выше 4 млн баррелей в сутки за последнюю неделю. Это не стыкуется с заявлениями российских властей о сокращении добычи нефти, к тому же Правительство РФ засекретило до 1 апреля 2024 г. статистику добычи нефти и газа в России.

▫️Апрельский импорт российской нефти в Индию впервые превысил совокупный объем поставок из Саудовской Аравии и Ирака. За апрель поставки нефти в Индию из России достигли уровня 1,7 млн баррелей в сутки. В марте текущего года эта цифра составляла 1,6 млн баррелей в сутки, а в апреле прошлого года – 0,270 млн баррелей в сутки.