📌Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал – 1 000 руб., купонный период – 91 день, ставка купона плавающая, привязанная к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.
📌Облигации включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.
📌Выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны самого широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих и страховых компании, инвестиционных фондов, а также физических лиц.
☝️В ходе сбора книги заявок ориентир спреда к RUONIA был снижен несколько раз до 130 б.п. (или +1,3%). На дату размещения сделка является крупнейшим выпуском биржевых облигаций в рублях в корпоративном сегменте в 2023 год.
☝️Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему компания сможет улучшить ключевые параметры кредитного портфеля.
Более подробно о наших выпусках облигаций по ссылке:
https://www.nornickel.ru/investors/debt/bonds/
бинго надо брать!
не умрем сейчас а дальше надеемся на «авось»
Мы рассматриваем все доступные опции, которые предлагает локальный долговой рынок, решения по параметрам выпуска принимается в результате анализа множества факторов, включая потребности в финансировании, стоимость альтернативных источников, динамика конъюнктуры различных сегметов рынка и т.д.
В настоящий момент рынок бондов предлагает привлекательные стоимостные условия в формате флоатеров, более конкурентные, чем классическое банковское финансирование.
Кроме этого эмитент получает возможность разместить 5-ти летнюю бумагу без ценовой премии. Рынок хеджирования рублёвых процентных ставок хорошо развит и позволяет эмитенту гибко управлять экспозицией к риску процентной ставки.