Вечерний обзор рынков + основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,6417 💶EUR — ↗️89,0057 💴CNY — ↗️11,5716

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю неопределенностью –индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,06% на средних объемах. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 г. снизился до $44,7 млрд с $144,3 млрд годом ранее.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% – до 379 млн тонн. Прирост обеспечила прежде всего перевалка сухих грузов (зерна и удобрений) – она составила 186,2 млн тонн, перевалка наливных грузов составила 192,8 млн тонн. 

▫️Сбербанк об. (-0,24%), Сбербанк пр. (-0,15%). 🟢 «Сбербанк» опубликовал сокращенные финансовые результаты за май 2023 г. В мае Сбер заработал чистую прибыль в размере 118,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,9%. Корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 1,86% – до 33,437 трлн руб., в т.ч. ипотечный портфель увеличился за месяц на 2,7% и составил 8,3 трлн руб. Чистая прибыль за 5 мес. 2023 г. достигла 589 млрд руб.

▫️Сургутнефтегаз об. (+0,2%), Сургутнефтегаз пр. (+4,16%). 🟢 Компания отчиталась за 2022 г. по РСБУ. Выручка увеличилась на 23,6% г/г и составила 2,333 трлн руб. Чистая прибыль сократилась в 8,5 раза и составила 60,73 млрд руб. Пресловутая «кубышка» на 31 декабря 2022 г. увеличилась до 4,3 трлн руб. Сургутнефтегаз в 2022 г. увеличил добычу нефти на 7,4% – до 59,6 млн тонн, производство газа составило 8,3 млрд. кубометров.

▫️Газпром (-0,43%). 🟢 Потерявший европейский рынок экспорта «Газпром» подготовил и направил в федеральные органы власти предложения по переходу на рыночное ценообразование на газ на внутреннем рынке. Для справки: в 2022 г. «Газпром» потерял почти 46% экспорта в дальнее зарубежье.

▫️Транснефть пр. (+0,11%). 🟢 Совет директоров «Транснефти» 13 июня рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 г.

▫️Аэрофлот (+1,42%). 🟢 Общий объем перевозок группы «Аэрофлот» в мае составил 3,7 млн пассажиров (+36% г/г), в том числе на внутренних линиях перевезено 3 млн пассажиров (+18% г/г). Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что сумма субсидий для авиаотрасли в 2023 г. составит более 57 млрд руб. 

▫️Алроса (+1,04%).🟢 Чистая прибыль «Алросы» за 2022 г. по МСФО составила 82,93 млрд руб., снизившись на 9,9% по сравнению с аналогичным показателем 2021 г., составлявшим 91,3 млрд руб.

▫️Нефть Brent +0,45% ($76,3 за барр.).

Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:

— ЦБ фиксирует рост проинфляционных рисков – вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях увеличивается, а масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий и совокупного спроса.

— Динамика годового показателя инфляции в мае перешла к росту вследствие усиления потребительского спроса, а склонность населения к сбережению постепенно снижается.

— Деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите – индикатор бизнес-климата остается вблизи десятилетних максимумов.

— Динамика экономики улучшается за счет компонентов внутреннего спроса, которые полностью восстановились и продолжают расти, замещая долю экспорта в структуре экономики. По прогнозу ЦБ, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.

— Предложение не успевает за ростом спроса, что создает повышенное давление на цены. Рост производств сдерживается ограничениями на рынке труда – наиболее сильно дефицит кадров затронул машиностроение, металлургию и добычу полезных ископаемых.

— Продолжается ускорение роста кредитования, особенно розничного.

— В мире наблюдается снижение темпов роста крупнейших экономик, что оказывает влияние на цены сырьевых товаров, которые в основном и поставляет Россия.

— Сжатие торгового профицита усиливает давление на курс рубля и действует как проинфляционный фактор.

— Напряжения в геополитике усложняют экспортно-импортные расчеты и удлиняют сроки поставок.

— ЦБ фиксирует рост рисков дальнейшего ужесточения санкций, а также замедления мировой экономики.

— ЦБ подтверждает свою решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем, для чего допускает возможность повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.