Мой премаркет на 13 декабря

Факторы роста

1. ФРС объявила о выкупе гособлигаций на $45 млрд в месяц, ипотечных бумаг на $40 млрд в месяц, сохранила ставки и назвала ориентиры для их пересмотра
2. Греция получила заявки на выкуп своих бондов на 31,9 млрд евро. И уже сегодня Еврогруппа должна одобрить выделение стране оставшейся части кредита
3. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве прибавляют до 0,2%

Также в плюс:

• Баррель Brent вчера подорожал на 1,4%, торги закрылись на отметке $109,54.
• Экофин сегодня ночью единогласно одобрил создание механизма надзора за европейскими банками – повысится стабильность банковской системы
• ОПЕК сохранила квоту на прежнем уровне – 30 млн баррелей в сутки, генсек переизбран еще на год
• Европарламент одобрил сокращение расходов ЕС в 2013 году на 2,2% — открыт путь для переговоров по бюджету на 2014-2020 годы
• Отдельной темой послания президента стало улучшение инвестиционного климата: создание условий для деофшоризации – возврата российского капитала в страну
• Послание должно понравиться не только электорату, но и иностранцам – «стране нужна рыночная экономика, а не госкапитализм»
• Путин поручил вложить 100 млрд рублей из средств ФНБ в инфраструктурные облигации – одним из бенефициаров может стать «Мостотрест»
• Чиновникам запретят владеть ценными бумагами и счетами за рубежом, хотя виллы они могут себе оставить. Придется владывать на внутреннем финансовом рынке? 
• Экспорт «Газпрома» в 2012 году может превысить результат 2010-го, есть шанс перевалить 140 млрд кубометров
• «Группа ЛСР» ввела в строй новый современный кирпичный завод в Ленобласти, ставший крупнейшим в России
• На совещании у Дворковича не обсуждалась отставка Провоторова и не критиковалась стратегия «Ростелекома»
• «Протек» раздумывает о добровольной оферте миноритариям, но пока не обещает ее выставить
• МЭА увеличило прогноз мирового потребления нефти в 2013 году до 90,5 млн баррелей в сутки
• Италия разместила годовые векселя под минимальную доходность с марта – признак роста доверия инвесторов к ее экономике
• Еще одна новость из той же серии: стоимость страхования от дефолта корпоративных бондов в Европе упала до минимума за девять месяцев
• Инфляция во Франции снизилась в ноябре до минимума за два года – 1,6%
• Темпы инфляции в ФРГ замедлились в ноябре до 1,9% — чуть лучше прогноза
• Число безработных в Великобритании снизилось в ноябре на 3 000, ожидалось повышение на 7 000
• Путиным поставлена долгосрочная цель превратить Россию в крупнейшего поставщика продовольствия – впрочем, конкретных мер не названо 
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги преимущественно ростом. DAX подрос на 0,3%, FTSE 100 прибавил 0,4%. CAC 40 почти не изменился.

Факторы падения

1. Бернанке: проблема фискального обрыва остается основным фактором риска и источником неопределенности, ФРС здесь почти бессильна
2. ФРС ухудшила прогноз по росту экономики США на 2012 год до 1,7-1,8%
3. Bloomberg: республиканцы вряд ли договорятся с демократами до католического Рождества

Также в минус:

• Азия в 9:15 утра по Москве торгуется разнонаправленно. Растет Nikkei 225 на 1,8%, но это отчасти связано с дешевеющей иеной, которая достигла девятимесячного минимума. Китайский Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng почти не изменился. 
• Фьючерс на Brent сегодня с утра корректируется почти на 0,3%, торги идут у отметки $109,2 за баррель
• Индексы США вчера показали слабую динамику: NASDAQ потерял 0,3%, Dow Jones – символические 0,02%. Индекс S&P 500 ушел в плюс на едва заметные 0,04%
• Дефицит бюджета США в ноябре достиг $172 млрд, превысив прогнозы
• Сенат США призывает увеличить поставки газа в Европу для снижения зависимости от РФ – плохой сюрприз для «Газпрома»
• Промпроизводство в еврозоне неожиданно упало в октябре на 1,4% — снижение наблюдается второй месяц подряд
• «Интер РАО» не планирует выкупать пакет собственных акций у «Норникеля»
• Ежегодные потери «МРСК Урала» от перехода «БАЗа» на обслуживание в ФСК составят 1 млрд рублей
• «Автоваз» продаст в этом году на 8,6% меньше автомобилей, чем в предыдущем – ложка дегтя к новости о соглашении между Renault-Nissan и Ростехнологиями
• «Мечел» опубликовал слабую отчетность, владельцы префов не дождутся дивидендов за 2012-й. Но менеджмент сделал ряд обнадеживающих заявлений

Источник

Глава ФРС Бен Бернанке, вселивший оптимизм в участников рынка, сам же его убавил, напомнив о проблеме фискального обрыва. В итоге внешний фон выглядит противоречивым, хотя не исключено продолжение роста российских индексов