​​Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,8076 💶EUR — ↗️103,8379 💴CNY — ↗️13,1755 

▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).

▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.

▫️Мосбиржа (-2,34%). 🟢 Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2023 г. достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 г. превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 г. сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 г. активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 г. 625 тыс. человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%.

▫️Инарктика (-0,26%). 🟢 7 августа состоится совет директоров по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г.

▫️ЭЛ5-Энерго (0%). 🟢 «ЭЛ5-Энерго» отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 18% г/г до 28,94 млрд руб. (в I пг 2022 г. 24,63 млрд руб), чистая прибыль выросла на 32% г/г до 2,6 млрд руб (в I пг 2022 г. 1,96 млрд руб.). Показатель EBITDA увеличился на 21% г/г до 6,353 млрд руб. Отношение Чистый долг к EBITDA составило x2,6. 

▫️ТГК-1 (-5,49%). 🔴 ТГК-1 отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 5,2% г/г до 55 млрд руб. (в I пг 2022 г. 58 млрд руб), чистая прибыль снизилась на 30% г/г до 4,95 млрд руб (в I пг 2022 г. 7,06 млрд руб.). Для справки: ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе РФ. В нее входят 52 электростанции в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

▫️Нефть Brent +1,17% ($86,15 за барр).
Новак: добыча нефти в РФ сейчас находится на уровне 9.5 млн баррелей в сутки.

▫️Bloomberg: Россия рассчитывает получить огромный приток доходов от энергоносителей к концу этого года, несмотря на ограничение цен на нефть, введенное странами G-7. Резкое обесценение рубля подстегнуло рост рублевой выручки экспортеров. Рубль ослаб на 22% по отношению к доллару в этом году и находится на самом низком уровне с марта 2022 г. Каждое снижение рубля по отношению к доллару на 1 руб. означает 100-120 млрд руб. дополнительных доходов для правительства, подсчитал Bloomberg.