Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,1185 💶EUR — ↗️102,7530 💴CNY — ↗️12,8734

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб. 

▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005. 

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года». На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
— объем рублевой ликвидности банков — 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
— объем госсредств в банках — 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
— средства юридических лиц на счетах — 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
— средства физических лиц на счетах — 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)
— совокупный объем корпоративного кредитования — 67,1 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
— совокупный объем ипотечных кредитов — 15,9 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
— необеспеченные потребительские кредиты — 13,1 трлн руб. (+2,0% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в июле составил 30,1%. Чистая прибыль банковского сектора в июле составила 327 млрд руб., что на 4% выше, чем в июне. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила 2 трлн руб.

▫️МТС (+0,1%). 🟢 МТС отчиталась за II кв. по МСФО. Выручка за II кв увеличилась на 14,8% г/г до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос за II кв на 22,9% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль за II кв увеличилась на 53,5% г/г до 16,8 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 416 млрд руб., снизившись на 0,7%


 

▫️Лукойл (+4,81%). 🟢 «Лукойл» обратился к российским властям с просьбой разрешить ему выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Для выкупа компания предлагает задействовать только валюту, скопившуюся на ее зарубежных счетах, что никак не повлияет на курс доллар/рубль внутри страны. Для справки: общее количество акций компании 692.865.762 штук, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. При расчетной цене выкупа в районе 3000 руб. за 1 акцию общая сумма сделки может составить около 520 млрд руб. Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 г. по РСБУ составила 463,5 млрд руб. Таким образом для «Лукойла» не потребуется заемного финансирования чтобы выкупить 25% собственных акций с 50% дисконтом к рынку.

▫️Мосбиржа (+1,39%). 🟢 С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», «Банк Санкт-Петербург», «Башнефть», «Московский кредитный банк», «М-Видео». 23 августа биржа отчитается за I полугодие по МСФО.

▫️Русал (-0,72%). 🟢 Китай купил рекордный объем первичного российского алюминия в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В июле Китай импортировал 108 тыс. тонн первичного алюминия из РФ, что является рекордным значением за всю историю ведения статистики с 2008 г. С начала 2023 г. данный показатель вырос на 170% до 552 тыс. тонн, и на долю России пришлось почти 90% всего импорта алюминия Китаем.

▫️Нефть Brent -0,4% ($84,14 за барр).