Итоги торгов за 02.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

2 октября новых размещений не было.

На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.

На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.

Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.

Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.

По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых.

В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г.

Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru.

В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице.

Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru.

Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых.

Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.