📈 Фондовый рынок. Прогноз и события на неделю 13 - 17 ноября 2023 года

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют предпосылки для развития восходящего движения при положении выше поддержек 3190 и 1090 пунктов, при этом рублевый индикатор смотрит в сторону достигнутого в сентябре годового пика 3287 пунктов, а долларовый покоряет максимумы с декабря прошлого года с ближайшим сопротивлением 1120 пунктов. Покупки в рублевом сегменте могут по-прежнему поддерживать корпоративные истории, в частности, в РФ сезон квартальных финансовых отчетностей продолжат Мосбиржа, РусАгро, Сегежа, МТС и Озон. Совет директоров Новабев Групп обсудит дивиденды за 9 месяцев текущего года, при этом дивидендное решение к понедельнику может стать известно и по Роснефти. Новости по промежуточным выплатам в ближайшие недели, исходя из истории прошлого года, также возможны по Татнефти, ФосАгро, Черкизово и ТМК. Совет директоров ВУШ Холдинг обсудит обратный выкуп акций, а собрание акционеров TCS Group – права совета директоров по проведению обратного выкупа. Мосбиржа начнет торги вечным фьючерсом на свой основной индекс. На макроэкономическом фронте выйдет оценка ВВП России за 3-й квартал текущего года.

По рублю можно ожидать развития укрепления при стабилизации доллара, евро и юаня ниже октябрьских минимумов 91,62 руб, 97,42 руб и 12,48 руб соответственно. Следующими целями движения в этом случае могут стать уровни июня и июля 89,50 руб, 96 руб и 12,15 руб. Рубль в целом в ноябре чувствует себя стабильно и сохраняет склонность к сдержанному росту.  

Цены на нефть перешли к среднесрочному нисходящему движению, которое актуально ниже сопротивления 86 долл по сорту Brent. Котировки могут направиться к указанной отметке в рамках коррекции, но в целом ввиду неопределенных перспектив мировой экономики в условиях высоких процентных ставок и инфляции актуальными остаются риски закрепления ниже 80 долл и развития падения в район 75 долл. МЭА и ОПЕК на следующей неделе опубликуют ежемесячные обзоры по рынку нефти, а Минэнерго США – отложенный на прошлой неделе отчет по запасам. Цены на золото в целом отыграли геополитическую напряженность, а при пробое поддержек 1950 долл и 1940 долл могут вернуться к среднесрочному снижению в том числе из-за рисков возобновления роста доходности гособлигаций.

Американский фондовый рынок на этой неделе показал неуверенность при пробое среднесрочного сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, что говорит об опасности развития падения из-за вероятности новых повышений процентных ставок ФРС, которую не исключил сам глава регулятора Пауэлл. На следующей неделе на рынке будут ждать выступлений других представителей ФРС, а также данных по потребительским и производственным ценам США за октябрь: темпы инфляции, вероятно, будут схожи с уровнем предыдущего месяца и все еще будут превышать целевой уровень ФРС, оправдывая жесткую политику регулятора. В США также можно отметить данные по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья. Квартальные результаты представят ритейлеры Home Depot, Target и Walmart.

Европейский индекс Euro Stoxx 50 так же как и американские индикаторы расположен у среднесрочного сопротивления 4225 пунктов, при неспособности преодолеть которое можно ожидать возвращения продаж. На макроэкономическом фронте в регионе стоит отметить публикацию экономических прогнозов ЕС, ВВП еврозоны за 3-й квартал (вероятно, региону удастся избежать рецессии), индикатор экономических настроений ZEW по Германии, промышленное производство еврозоны, окончательную потребительскую инфляцию еврозоны за октябрь, выступления главы ЕЦБ Лагард.

В Азии основным событием недели станет назначенная на 15 ноября встреча Си Цзиньпина и Байдена, которая может привести к сдвигу на данный момент напряженных отношений Китая и США, в частности, в высокотехнологичном секторе. Позитивные новости могут подтолкнуть китайский фондовый рынок к восстановлению от локальных минимумов и даже привести к смене среднесрочных медвежьих настроений. Гонконгский индекс Hang Seng при этом остается в среднесрочном нисходящем тренде ниже сопротивления 18 100 пунктов. В Китае на следующей неделе также выйдет блок ключевых макроэкономических данных за октябрь: темпы роста промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства, как ожидается, будут близки к показателям предыдущего месяца.

Прогнозные показатели:

Индекс Мосбиржи — 3 290
Индекс РТС — 1120
Курс евро к доллару — 1,0600
Brent — 84
Курс доллара к рублю — 89,50
Курс евро к рублю — 96
Курс юаня к рублю — 12,15

Аналитик: Елена Кожухова

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)