Долгосрок | Новости 22.11.2023

Доброе утро!

▶️Евротранс разместился — снижение на 11% после дебюта на Московской бирже.

❓Рынок
В ожидании уплаты налогов рубль продолжает укрепление, соответственно, при этом стоимость нефти стабилизируется — Brent 82$ за баррель. Индекс Мосбиржи укрепился на фоне разнонаправленных факторов, при этом в лидерах роста Татнефть, которая рекомендовала выплату дивидендов.

🟢Размещения
➖22 ноября пройдет размещение выпуска Автодор, БО-004P-07 объёмом 12 000 млн. руб. Срок обращения — 24 года, купон полугодовой. Выпуск размещается по закрытой подписке. Метод начисления купонов предусматривает капитализацию в определенные периоды выплаты купонов.
➖22 ноября также планируется размещение выпуска МТС, 002Р-02 объёмом 13 500 млн. руб. Срок обращения — 5 лет, купон ежеквартальный. Ставка купона — RUONIA (Лаг 7 дней) + 1.25%. Организаторы – БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению – БК Регион.

🔴События
➖22 ноября Металлоинвест соберет книгу заявок по выпуску 001Р-06 с планируемым объёмом не менее 10 000 млн. руб. Срок обращения — 4 года, купон ежеквартальный. Ориентир купона — ключевая ставка + спред не более 130 б.п. Организатор и агент по размещению – Совкомбанк.
➖22 ноября планируется погашение выпуска КАМАЗ, БО-П09 объёмом 2 000 млн. руб. Эмитент имеет рейтинги AA-(RU) от АКРА и ruAA от Эксперт РА. Выпуск был размещен 24.11.2021.

🌐Прочее
➖Ценовые ожидания российских предприятий в ноябре остаются повышенными.
➖В рамках IPO «ЕвроТранс» привлек 13.5 млрд рублей, цена акций составила 250 рублей за бумагу.
➖Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская получила 5% разработчика платформы искусственного интеллекта (ИИ) в химии ООО «Синтелли».
➖Сегодня ожидается публикация результатов Тинькофф по МСФО за 3 квартал 2023 года.

22 ноября 2023 г.