Нефть и остальное

— Китайская экономика посылает неоднозначные сигналы нефтяным рынкам, поскольку производственный PMI Caixin указал на сильное восстановление промышленных настроений: в декабре индекс поднялся до 50,8, самого высокого уровня с августа.

— Проблема в том, что официальные данные Пекина рисуют прямо противоположную картину: показатель упал до самого низкого уровня с июня — 49,0, что позволяет предположить, что МСП чувствуют себя лучше в отношении экономики, чем крупные промышленные предприятия, находящиеся под наблюдением государства.

— После нескольких месяцев торговли с ограничением квот китайским нефтеперерабатывающим заводам теперь разрешено расширять закупки нефти после того, как Министерство торговли Китая выделило 1,34 миллиарда баррелей квот на импорт в 2024 году.

— Поскольку коэффициент использования нефти в Шаньдуне снова превысил 70%, а государственные нефтеперерабатывающие заводы Sinopec и PetroChina наращивают добычу перед лунным Новым годом, ожидается, что импорт китайской нефти увеличится до 12 миллионов баррелей в сутки впервые с августа.

Движущие силы рынка

— Поглощение американской коммунальной компании PNM Resources (NYSE:PNM) ее испанским аналогом Iberdrola (BME:IBE) за 8,3 миллиарда долларов провалилось после того, как последняя не смогла получить все необходимые разрешения регулирующих органов до 31 декабря.

— Китайский частный нефтеперерабатывающий завод Rongsheng и Saudi Aramco (TADAWUL:2222) ведут переговоры о покупке 50% акций нефтеперерабатывающих подразделений друг друга: SASREF, управляемого Саудовской Аравией, и нефтехимической компании Ningbo Zhongjin Petrochemical, управляемой Rongsheng.

— Американская нефтяная компания ExxonMobil (NYSE:XOM) официально вышла из нефтяного месторождения Западная Курна-1 в Ираке и передала свои 22,7% акций BOC и Pertamina, а также передала операторство китайской государственной нефтяной компании PetroChina.

Вторник, 2 января 2024 г.,

Первое военно-морское столкновение США и Йемена в Красном море, за которым последовало прибытие иранского военного корабля в Баб-эль-Мандебский пролив, снова спровоцировало рост геополитических рисков, подняв Brent обратно к отметке в 79 долларов за баррель. Введение Китаем квот на импорт сырой нефти на 2024 год в сочетании с разрешениями на экспорт продукции оживит китайские закупки на рынках, поэтому впервые за несколько недель ближайшие перспективы кажутся скорее бычьими, чем медвежьими.

Добыча нефти в США начинает снижаться. Согласно данным EIA, добыча сырой нефти в США упала до 13,248 млн баррелей в сутки в октябре, что является первым ежемесячным снижением с апреля, даже несмотря на то, что месячное изменение составило всего 4000 баррелей в сутки, при этом ожидается увеличение добычи на всех месторождениях трудноизвлекаемой нефти. Северная Дакота.

Maersk снова прекращает транзит по Красному морю. Вторая по величине в мире контейнерная линия Moller-Maersk (CPH:MAERSK) остановила транзит через Красное море менее чем через неделю после того, как решила возобновить судоходство, а ее танкер Maersk Hangzhou подвергся нападению со стороны ополченцев-хуситов.

Нигерия заключает сделку на поставку Данготе. Нигерийские производители нефти будут обязаны поставлять 483 000 баррелей нефти в сутки на местные нефтеперерабатывающие заводы в первые шесть месяцев 2024 года, из которых 325 000 баррелей в сутки должны быть выделены на крупнейший строящийся в настоящее время нефтеперерабатывающий завод — НПЗ в Данготе.

ADNOC планирует первую сделку по поставке СПГ. ADNOC, национальная нефтяная компания ОАЭ, и китайская коммунальная компания ENN (SHA:600803) близки к подписанию предварительного соглашения на поставку 1 миллиона тонн СПГ в год в течение 15 лет. Ожидается, что это первая сделка в рамках проекта ADNOC Ruwais LNG. будет запущен в 2028 году.

Рекордные продажи BYD создают чемпиона Китая по производству электромобилей. Китайский производитель электромобилей BYD (HKG:1211) продал 526 109 полностью электрических автомобилей в четвертом квартале 2023 года, чему способствовали агрессивные скидки в конце года, что позволяет предположить, что Tesla потребуются рекордные квартальные продажи, если она хочет оставаться крупнейшим в мире производителем электромобилей.

Блокады коренных народов препятствуют производству в Эквадоре. После нескольких дней форс-мажорных обстоятельств на нефтяном месторождении Ишпинго в Эквадоре власти Эквадора достигли соглашения с коренными народами, которые заблокировали это место с прошлой недели, возобновив добычу примерно на 20 000 баррелей в сутки.

Мексика приказала Pemex взять на себя управление водородным заводом. Правительство Мексики распорядилось, чтобы национальная нефтяная компания Pemex взяла на себя временный контроль над водородным заводом Air Liquide, расположенным на территории Тульского нефтеперерабатывающего завода, назвав стабильные поставки водорода «вопросом общественного интереса».

Рост Ливии омрачен разногласиями. Различные высокопоставленные чиновники Ливии призвали прекратить переговоры по поводу передачи блока Ghadames NC-07 от государственной компании Agoco международному консорциуму во главе с итальянской ENI (BIT:ENI), заявив, что будет передано 40% доли добычи. для консорциума слишком высока.

Спрос на уголь в Китае достигнет пика в 2025 году. Государственная энергетическая компания Китая Sinopec ожидает, что потребление угля в стране достигнет пика примерно в 2025 году и составит 4,37 миллиарда метрических тонн, при этом нефть достигнет плато в 2026-2030 годах на уровне 16 миллионов баррелей в сутки, а природный газ достигнет пика в 2025 году. кульминации только к 2040 году.

Никель стал металлом с наихудшими показателями в 2023 году. Никель стал худшим промышленным металлом 2023 года, продемонстрировав снижение на 45% в годовом исчислении, самое большое после финансового краха 2008 года, на фоне нового предложения из Индонезии и ослабления спроса в Китае. рост остановил рост цен 2019-2022 гг.

Норвегия начинает выводить инвестиции с Ближнего Востока. Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, контролирующий инвестиции в размере 70 миллиардов долларов, неожиданно внес в черный список Saudi Aramco и другие ближневосточные компании, сославшись на «неприемлемый» риск содействия нарушениям прав человека.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу рухнул. Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2023 году упал еще на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 28,3 миллиарда кубических метров, поскольку варианты «Газпрома» были сужены до «Турецкого потока» и одного оставшегося трубопровода через Украину.

Сухая скважина подрывает надежды Марокко на нефтяное золотое дно. Марокко, страна, которая на данный момент не занимается добычей углеводородов, возлагает свои надежды на широко разрекламированный проект ENI Cinnamon в территориальных водах страны, однако выпуск буровой установки предполагает, что рискованная ситуация высохла.