Новости рынков | TCS Group Holding PLC - заявление о спекуляциях в СМИ относительно возможного предложения Яндексом всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Tinkoff

TCS Group Holding PLC

Заявление по поводу спекуляций в СМИ

TCS Group Holding PLC («Тинькофф» или «компания») отмечает спекуляции СМИ и подтверждает, что ведет переговоры с Yandex N. V. («Яндекс») относительно возможного предложения Яндексом всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Tinkoff («потенциальная сделка»).

Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения за акции на сумму примерно $ 5,48 млрд или $27,64 за акцию Тинькоффа, что, исходя из цены закрытия акций Яндекса 21 сентября 2020 года, будет представлять собой премию примерно в размере $ 5,48 млрд или $ 27,64 за акцию Тинькоффа.:

8,0%. к цене закрытия за ГДР Тинькофф в размере $ 25,60 на 21 сентября 2020 года;
10,4%. к средневзвешенной цене закрытия по объему за один ГДР Тинькофф в размере $ 25,04 за месячный период, закончившийся 21 сентября 2020 года; и
16,9%. к объемной средневзвешенной цене закрытия одного ГДР Тинькоффа в размере $ 23,65 за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября 2020 года.

Окончательные условия подлежат удовлетворительному завершению due diligence и согласованию окончательной документации, включая соглашение об условиях закрытия. Не может быть никакой уверенности в том, что какое-либо твердое предложение будет сделано для компании, равно как и в отношении окончательных условий, на которых может быть сделано какое-либо твердое предложение.

Нынешнее намерение Тинькоффа и Яндекса заключается в том, чтобы потенциальная сделка была реализована с помощью схемы расположения Тинькоффа. В результате потенциальная сделка будет подлежать юрисдикции кипрских судов в соответствии со статьями 198-200 закона о компаниях Республики Кипр (Cap. 113) и Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам в соответствии с Законом о заявках на поглощение, закон № 41(I)/2007 (с поправками) (в той мере, в какой это определено применимым).

Данное объявление было сделано компанией Тинькофф с предварительного согласия и одобрения Яндекса.

При необходимости будет сделано еще одно объявление.


---------------------------------
22 September 2020

TCS Group Holding PLC

Statement regarding media speculation

TCS Group Holding PLC («Tinkoff» or «the Company») notes the media speculation and confirms that it is in discussions with Yandex N.V. («Yandex») regarding a possible offer by Yandex for the entire issued and to be issued share capital of Tinkoff (the «Potential Transaction»).

The parties have come to an agreement in principle on a transaction that would consist of cash and share consideration worth approximately $5.48 billion or $27.64 per Tinkoff share which, based on the Closing Price of Yandex shares on 21 September 2020, would represent a premium of approximately:

    8.0 per cent. to the Closing Price per Tinkoff GDR of $25.60 on 21 September 2020;
    10.4 per cent. to the volume weighted average Closing Price per Tinkoff GDR of $25.04 for the one-month period ended on 21 September 2020; and
    16.9 per cent. to the volume weighted average Closing Price per Tinkoff GDR of $23.65 for the three-month period ended on 21 September 2020.

The final terms are subject to the satisfactory completion of due diligence and agreement on definitive documentation, including agreement regarding conditions to closing.  There can be no certainty that any firm offer will be made for the Company, nor as to the final terms on which any firm offer might be made.

The current intention of Tinkoff and Yandex is for the Potential Transaction to be implemented by means of a scheme of arrangement of Tinkoff. As a result, the Potential Transaction will be subject to the jurisdiction of the Cyprus courts under sections 198 to 200 of the Companies Law of the Republic of Cyprus (Cap. 113) and the Cyprus Securities and Exchange Commission pursuant to the Takeover Bids Law, Law no. 41(I)/2007 (as amended) (to the extent determined to be applicable).

This announcement has been made by Tinkoff with the prior agreement and approval of Yandex.

A further announcement will be made if and when appropriate.






сообщение