Новости рынков

Новости рынков | Группа ПИК продала 28,459 млн акций на сумму ₽36,285 млрд в рамках SPO

Группа ПИК сегодня объявляет об успешном ценообразовании публичного размещения квазиказначейских обыкновенных акций Компании ООО “ПИК ИНВЕСТПРОЕКТ”  100% принадлежащей дочерней компании ПИК (“Предложение”).

Основываясь на результатах формирования книги цена предложения установлена в размере 1275 рублей за акцию

Основные моменты сделки

  • Общее количество Акций, проданных Дочерней компанией-продавцом в соответствии с Предложением, составляет 28 459 000 Акций. Общий размер Предложения составляет 36 285 225 000 рублей.
  • Чистая выручка от Размещения составит примерно 35 885 млн руб., все из которых будут использованы Дочерней компанией-продавцом для общих корпоративных целей группы Компаний (“Группа”), включая погашение задолженности и расширение бизнеса.
  • В частности, Продающая Дочерняя компания будет использовать 11 600 млн руб. выручки от Размещения для выкупа приблизительно глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции (“Форвардные ГДР”), у Банка ВТБ в соответствии с форвардным соглашением с Банком ВТБ (“Форвардное соглашение") до конца октября 2021 года.
  • Сразу после завершения Размещения Акций свободное обращение акций Группы увеличится на количество Акций, проданных в соответствии с Предложением.
  • Компания, Дочерняя компания по продаже и ООО «ПИК+» (компания, контролируемая г-ном Гордеевым и косвенно владеющая всеми Акциями, которые принадлежат г-ну Гордееву) заключили обычные соглашения о блокировке, ограничивающие распоряжение Акциями в течение 180 дней.
  • ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Сбербанк выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в связи с Предложением. АЛЬФА-БАНК, АТОН, Credit Suisse, Газпромбанк и SOVA Capital выступают в качестве Совместных букраннеров в связи с Предложением.
pik-group.com/about/news-and-reports/news/44046


полезные записи за 24 часа

★13 16 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 82 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 95 Увы, жду вторую мобилизацию
★2 18 Круглые цифры
★2 84 Продавайте всё, берите доллары!
+126 18 Круглые цифры
+114 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+107 53 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 3 LQDT Алибабаевич
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+84 95 Увы, жду вторую мобилизацию
+81 5 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+77 84 Продавайте всё, берите доллары!
+68 23 Короткий взгляд на то что есть

самые обсуждаемые сегодня

82к А не поторопились ли они с "орешником"?
58к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Про доллар-рубль
53к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
48к Когда нормально упадём?
34к Поможем копеечкой?
26к Антивирусник используете?
22к 🟣Почему я не боюсь кризиса, а жду?
21к Полюс растет против рынка, почему?
20к Напуганный хомячок Александр бредит очередной мобилизацией

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн