Новости рынков

Новости рынков | Группа ПИК продала 28,459 млн акций на сумму ₽36,285 млрд в рамках SPO

Группа ПИК сегодня объявляет об успешном ценообразовании публичного размещения квазиказначейских обыкновенных акций Компании ООО “ПИК ИНВЕСТПРОЕКТ”  100% принадлежащей дочерней компании ПИК (“Предложение”).

Основываясь на результатах формирования книги цена предложения установлена в размере 1275 рублей за акцию

Основные моменты сделки

  • Общее количество Акций, проданных Дочерней компанией-продавцом в соответствии с Предложением, составляет 28 459 000 Акций. Общий размер Предложения составляет 36 285 225 000 рублей.
  • Чистая выручка от Размещения составит примерно 35 885 млн руб., все из которых будут использованы Дочерней компанией-продавцом для общих корпоративных целей группы Компаний (“Группа”), включая погашение задолженности и расширение бизнеса.
  • В частности, Продающая Дочерняя компания будет использовать 11 600 млн руб. выручки от Размещения для выкупа приблизительно глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции (“Форвардные ГДР”), у Банка ВТБ в соответствии с форвардным соглашением с Банком ВТБ (“Форвардное соглашение") до конца октября 2021 года.
  • Сразу после завершения Размещения Акций свободное обращение акций Группы увеличится на количество Акций, проданных в соответствии с Предложением.
  • Компания, Дочерняя компания по продаже и ООО «ПИК+» (компания, контролируемая г-ном Гордеевым и косвенно владеющая всеми Акциями, которые принадлежат г-ну Гордееву) заключили обычные соглашения о блокировке, ограничивающие распоряжение Акциями в течение 180 дней.
  • ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Сбербанк выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в связи с Предложением. АЛЬФА-БАНК, АТОН, Credit Suisse, Газпромбанк и SOVA Capital выступают в качестве Совместных букраннеров в связи с Предложением.
pik-group.com/about/news-and-reports/news/44046


полезные записи за 24 часа

★12 84 Что делать, если вы стали богаты: 10 простых правил
★8 21 Качественные и дешёвые акции. Их стоит брать
★7 18 Что происходит с флоатерами и как поступать
★7 4 Пенсионный криптофонд. Месяц 18
★5 88 Что означает распродажа замещающих и валютных облигаций?
★4 9 Банкротства и суперинфляция: когда ЦБ перестанет жестить? Прогнозы по рублю от топ экономистов
★4 20 Моя философия трейдинга.
★4 14 Фонд TPAY обещает до 23% годовых. В чем тут подвох?
★3 29 Парадокс. Государство берёт в долг, чтобы мы могли брать в долг. Льготная ипотека.
★3 4 Куда идет экспорт российских нефтепродуктов в 2024 г.
+164 84 Что делать, если вы стали богаты: 10 простых правил
+96 56 Итоги трёх лет инвестирования
+98 44 Мои итоги октября
+86 7 Большой долг не мешает компаниям расти🔥Акции и инвестиции
+85 215 Метод Геллы. Поехали в ноябрь! (S&P 500)
+83 39 Убыток Системы (AFKS) в 3 квартале составил 96,5 млрд рублей (РСБУ). Чистый долг корпцентра вырос на 81% и составил рекордные 440 млрд руб
+82 20 Моя философия трейдинга.
+82 33 Брехло
+81 20 Азия. Суббота.

самые обсуждаемые сегодня

20к Азия. Суббота.
15к Ситуация на текущий момент
18к Четыре лося Олейника
14к Вон че оказывается! Цб не при чем, во всём виноват минфин
10к Опционы на SPY
9к Простите
8к Каминг - аут
8к 2-EMAшки, итоги за октябрь 2024г +0,93%
8к Почему власти не запрещают хождение доллара ?
6к Вот почему не стоит верить скриншотам трейдеров с Чудо-Прибылями.

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн