Финаме
БКС Мир ИнвестицийАндрей Андрей, что-то унас слишком много бухгалтеров стало. Правильно говорят, если бы в своё время ракетостроением руководил не конструктор...
АЛЕКСАНДР, да будь он хоть дворником. мне его материалы интересны.
Облигации ЕвроТранс
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс1 | 1.1 | 29.8% | 88.28 | 11.1 | 2.22 | 2024-12-16 | |
| ЕвроТранс2 | 1.2 | 31.0% | 86.21 | 11.01 | 8.08 | 2024-11-30 | |
| ЕвроТранс3 | 2.3 | 32.3% | 78.38 | 11.18 | 10.43 | 2024-11-24 | |
| sЕвТран2P1 | 6.2 | 27.9% | 72.93 | 13.97 | 3.73 | 2024-12-14 | |
| sЕвТрнс2P2 | 6.4 | 28.2% | 72.23 | 13.97 | 11.18 | 2024-11-28 | |
| ЕвроТранс4 | 4.9 | 0.0% | 100.2 | 12.33 | 0 | 2024-12-11 | |
| ЕвроТранс5 | 4.9 | 28.1% | 100 | 20.55 | 7.53 | 2024-12-11 |
-
АЛЕКСАНДР, да будь он хоть дворником. мне его материалы интересны.
СергейК, я по пробовал с ним пообщаться на тему подхода в его расчётах. Человек вообще ничего не понимает в инвестициях. И не только на бирж...
АЛЕКСАНДР, не буду столь категоричен, но:
— при принятии решений на покупку бумаг направление движения КС (Галицким) никак не учитывается;
— аффилированность компаний не рассматривается, т.е. при каком то долге по отчетности компания относится в разряд неблагонадежных. При этом бенефициары компаний, вообще, не рассматриваются;(к примеру Аэрофлот, убыточная компания, но будет ли у него дефолт большой вопрос);
— но, бухотчетность у Галицкого в нормальном виде и ознакомиться с ней вполне допустимо; ИМХО
В общении то он может и адекват, а вот хороших компаний у него раз-два и обчёлся. Отписался от него раньше, надоело один негатив читать.
За...
СергейК, я по пробовал с ним пообщаться на тему подхода в его расчётах. Человек вообще ничего не понимает в инвестициях. И не только на бирже, но и вообще.АЛЕКСАНДР, он бухгалтер. Для него важно прибыль, долг, убыток.
Андрей Андрей, что-то унас слишком много бухгалтеров стало. Правильно говорят, если бы в своё время ракетостроением руководил не конструктор Королёв, а какой-нибудь бухгалтер, то в космос мы бы никогда не полетели. Нельзя бухгалтеров допускать к вопросам принятия решений.
P.S. Он где-то в ролике упоминал, что учитель в школе.Хотя может это уже в прошлом.IZIB, Галицкий вообще странный тип. Какой-то неадекват в общении. По его программе облигации хороших крепких компаний брать нельзя. Человек ...
АЛЕКСАНДР, он бухгалтер. Для него важно прибыль, долг, убыток.Это что два выпуска получается? 🤔
Aleksandr Orlov, если я правильно понял, была предьявлена программа размещения облигаций на сумму 15 млрд., думаю нас ждет впереди еще 3 выпуска по 3 млрд.
В анализе Галицкого довольно мало позитива (https://fapvdo.ru/5029169023/):
«На конец 2021 года, АО „Евротранс“ — высокорискованное, значите...
IZIB, Галицкий вообще странный тип. Какой-то неадекват в общении. По его программе облигации хороших крепких компаний брать нельзя. Человек вообще не понимает, что такое окупаемость активов и что такое инвестиции и диверсификация.
bepybo, откуда инфа?
СергейК, посмотрел инфу о судах, обычные вроде гражданско-правовые суды www.rusprofile.ru/arbitr/6613019?
на небольшие суммы
Компашка мутная. Почему долги не отдают и на них в суд подают?
bepybo, Немного посмотел видео Тимофея и понял, что не просто управлять реальным бизнесом.
Энергопереход. Ключевая ставка ЦБ РФ скачет. Поэтому возможно приходится выступать и исцом, и ответчиком.- Евро
Итак, позавчера мы побеседовали с компанией Евротранс (54 АЗС в Московской области под брендом «Трасса»).
Акционеры компании рассказали, что собираются провести IPO до конца этого года, если позволит конъюнктура.
Бонды их сейчас размещаются под ставку 13,5%, купоны ежемесячные, основной их партнер — это Газпромбанк.
Моя задача была разобраться, что за рокировка произошла с балансом компани и в 2022 году: основной долг поменяли на лизинг, с докапитализацией 10 млрд руб. Лизинговые платежи у компании значительные (тело в районе 20 млрд), ставка = ключ ЦБ+3%. Как раз хотят провести IPO полностью cash-in, чтобы улучшить баланс компании, выкупив имущество из лизинга. Продать могут 25-30% акций во 2 половине года.
Цель компании — не бурный рост, а повышение эффективности и маржинальности.
Из интересного:
👉Маржа АЗС выросла сейчас до 15 руб с литра бензина за счет низких цен на внутреннем рынке (из-за санкций)
👉Компания покупает все топливо на бирже, что очень удобно
👉экспресс-заправка электрокаров длится 20-30 минут и стоит примерно 1000 руб.
👉CAPEX оборудования для быстрой элекрозарядки стоит 200-250 млн руб на станцию, окупаемость 4-5 лет. Сейчас у них 7 таких станций
👉ребрендинг АЗС стоит 40 млн руб и дает 10-15% прирост выручки, что окупается за 1 год в лучшем случае
👉поэтому 2 млрд из 3 в рамках бондового размещения хотят направить на ребрендинг
👉топливо дает 60% выручки и 30% ебитды
👉ритейл на АЗС дает 30% выручки и 60% ебитды
👉В 4 квартале’22 резко скакнула выручка, рост выручки сохранится в 1 квартале 2023 года.
👉Назвали предварительно финрез 22г: выручка 53 млрд (причем на 4 квартал пришлось 22 млрд), ебитда 6,1 млрд руб.
Эфир выложили сегодня на youtube в виде презентации со звуком с трансляции.
если хотите, могу чисто звук mp3 выложить. Как удобнее?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
#smartlabonline c компанией ЕвроТрансЕвроТранс — топливный оператор, работающий в московском регионе под брендом “Трасса”, проводит размещение облигаций на Московской бирже.
Мы провели голосовой эфир в нашем телеграм-канале с топ-менеджментом и акционерами компании.
Погрузились в детали бизнеса, подробно разобрали отчётность эмитента и обсудили перспективы развития.
Акционеры поделились не только операционными планами, но и рассказали о перспективах IPO.Для тех, кто пропустил эфир — запись доступна на YouTube
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АО «ЕвроТранс» — российская компания, занимается розничной и оптовой реализацией нефтепродуктов, которые она закупает у различных поставщико...
Марэк, а долг сколько?- #smartlabonline c компанией ЕвроТранс. Задавайте вопросы!
Компания «ЕвроТранс» — оператор сети АЗК под брендом ТРАССА проводит дебютное размещение облигаций на Московской бирже.
25 января в 18.00 мы проведём прямой эфир с топ-менеджментом Эмитента в нашем телеграм-канале.
Гостями #smartlabonline будут:• Генеральный директор, Акционер АО «ЕвроТранс» - Алексеенков Олег
• Акционер АО «ЕвроТранс» — Алексеенков Сергей
• Акционер АО «ЕвроТранс» — Дорошенко Николай
• Заместитель финансового директора АО «ЕвроТранс» — Климова Екатерина
Ждём ваших вопросов к эмитенту в комментариях к этому посту!Подпишись на t.me/smartlabnews, чтобы не пропустить эфир!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЕвроТранс
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
